動力電池半年考：裝車量同比增長109.8%，配套企業再少8家

近日，中國汽車動力電池產業創新聯盟(以下簡稱“電池聯盟”)發布了今年6月動力電池月度數據。數據顯示，6月份，中國動力電池加載量為27.0GWh，同比增長143.3%，環比增長45.5%。1-6月累計裝車量110.1GWh，累計同比增長109.8%。

動力電池裝載量同比大幅增長的背后，是新能源汽車市場的持續熱銷。中汽協最新統計數據顯示，6月份，新能源汽車產銷分別完成59萬輛和59.6萬輛，同比均增長1.3倍，市場份額達到23.8%。1-6月新能源汽車產銷分別完成266.1萬輛和260萬輛，同比均增長1.2倍，市場份額達到21.6%。其中，新能源乘用車占乘用車總銷量的24%。

支持企業數量較去年同期減少8家，市場集中度再次提高。

從動力電池企業裝車能力來看，6月份，我國新能源汽車市場共有37家動力電池企業實現裝車設施，較去年同期減少2家。動力電池企業前3、前5、前10分別為20.1 GWh、23.0GWh、25.8GWh，占整車的74.3%、85.3%、95.4%。

在電池聯盟6月公布的國內動力電池加載量前15名企業中，當代安普科技有限公司以49.60%的比例排名第一，比亞迪、LG新能源、中創新航(AVIC鋰電池)、郭萱高科分別以18.53%、6.19%、6.01%、4.94%的比例排名2-5位，加載量均在1GWh以上。

圖片來源:電池聯盟

具體來看，6月份，當代安培科技有限公司的裝機容量為13.4GWh，占市場的49.6%。今年4月，受疫情影響，當代安培科技有限公司當月裝載量占比降至38.28%。隨后在5月，當代安培科技有限公司成功收復失地，當月裝載能力占比提升7.57個百分點至45.85%。6月份，得益于特斯拉、SAIC、一汽、吉利、長安、文杰等配套客戶銷量的激增，當代安培科技有限公司的裝車占比再次提升3.75個百分點至49.6%，幾乎占據了動力電池市場的半壁江山。

6月，比亞迪新能源乘用車銷量突破13萬輛，同比增長233.44%。得益于此，比亞迪動力電池加載量環比增長22.5%至5.01GWh，但當月市場份額較5月份的21.99%下降3.4個百分點至18.56%。顯然，目前基本處于“自我表白”階段的比亞迪，還很難與朋友圈很大的當代安培科技有限公司相抗衡。

上月跌至第13位的LG新能源，6月再次躋身前三。由于特斯拉6月銷量大幅增長，加上各企業復工復產，之前積壓的訂單全部釋放。LG新能源6月裝載量環比激增10倍至1.67GWh。

中創新航6月保持穩定，裝載量1.62GWh，占比6.01%，排名第四。據悉，目前，中創新航已與廣汽、長安、小鵬、上汽通用五菱、廣汽豐田等主流主機廠商開展全面戰略合作，并與國內外其他主流主機廠商進入技術研發和量產階段。

郭萱高科6月份裝載量為1.34GWh，占比4.94%。去年以來，郭萱高科在乘用車市場不斷取得新突破，客戶結構不斷優化。目前已匹配上汽通用五菱、JAC、奇瑞、零跑、長安、吉利、BAIC新能源等熱銷車型。

電池公司r……榜單第6至第15名依次為欣旺達、蜂巢能源、億緯鋰能、福能科技、瑞普能源、塔菲爾、多氟多、彭輝能源、李紳、衛玠電力，其中衛玠電力變化較大，從上月的第9名降至本月的第15名。

6月份，衛玠電力裝機容量為0.1GWh，環比下降超過50%，市場份額下降0.8個百分點至0.37%。自2021年初以來，衛玠動力電池裝機量持續攀升，連續數月站穩中國市場TOP10，軟包電池裝機量站穩TOP3。但到了2022年，衛玠電力的市場份額明顯下降，逐漸被欣旺達、瑞普能源等企業超越。

圖片來源:電池聯盟

上半年，中國新能源汽車市場共有45家動力電池企業實現車載設施，比去年同期減少8家。排名前3、5、10的動力電池企業分別裝載84.6 GWh、93.3GWh、104.3GWh，占整車的76.8%、84.7%、94.7%。

相比之下，2021年上半年，53家動力電池配套企業中，前3、前5、前10的動力電池裝車量分別為38.1GWh、44.5GWh、48.3GWh，分別占整車的72.6%、84.8%、92%。

換句話說，整個動力電池市場的裝機集中度還在提高，這將進一步擠壓尾部動力電池廠商的生存空間。目前除了裝機量排名前10的公司，還有30多家電池廠商在爭奪5.3%的市場份額(約5.8GWh裝機量)，壓力很大。

招商證券指出，電動汽車的電池結構件主要分為兩部分:電池結構件和電池包結構件。其中電池核心結構件的隱形壁壘比較高，目前格局比較穩定。頭部玩家將在制造能力和綜合成本、市場份額、產能利用率上占據更多優勢。

原材料暴漲，磷酸亞鐵鋰與鋰三元的博弈升級。

從物料類型來看，6月份，三元電池裝載量為11.6GWh，占總組裝車的42.9%，同比增長94.9%，環比增長39.4%。磷酸鐵鋰電池(LPF)裝載容量15.4GWh，占整車57.1%，同比增長201.5%，環比增長50.7%。

1-6月，三元電池累計裝車量45.6GWh，占總組裝量的41.4%，累計同比增長51.2%；磷酸鐵鋰電池(LPF)累計裝載量為64.4 GWh，占整車的58.5%，累計同比增長189.7%。

目前相比三元電池，磷酸鐵鋰電池在裝載量占比和同比增速上仍保持領先地位。統計顯示，2021年5月，磷酸鐵鋰電池首次在產量上超過三元電池，并于同年7月在產量和裝載量上很快超過三元電池。磷酸鐵鋰電池憑借成本更低、安全性更高的優勢，在隨后的幾個月里一路高歌猛進，成為新能源車企眼中的“香餑餑”。

需要注意的是，隨著下游需求的快速增長，磷酸鐵鋰電池的成本優勢開始逐漸縮小。

工商數據顯示，7月11日，電池級碳酸鋰價格為45.6萬元/噸，氫氧化鋰價格為48萬元/噸。雖然從最高點小幅回調，但仍處于高位。相比之下，三元鋰的主要貴金屬鎳和鈷的價格從3、4月份的最高點開始下跌。目前鎳價已經從3月份的264250元/噸跌至7月11日的187000元/噸。鈷的價格已經從3月份的最高點57.52萬元/噸，跌至7月11日的36.12萬元/噸。

對此，中國汽車動力電池產業創新聯盟副秘書長馬曉力表示:“磷酸亞鐵鋰和三元鋰(電池)價格相差無幾，對于微型車來說成本優勢并不明顯。”

基于磷酸鐵鋰電池上游原材料成本的大幅上漲，今年5月，三元鋰電池的產量和裝載量開始悄然攀升。數據顯示，2022年5月，我國動力電池總產量為35.6 GWh，其中三元電池產量為16.3 GWh，同比增長225.7%，環比增長58.2%，均超過磷酸鐵鋰電池(5月磷酸鐵鋰電池產量為19.2 GWh，同比增長119.4%，環比增長3.3%)。與此同時，三元電池加載比例從4月份的不到40%上升到5月份的44.7%。未來三元電池能否繼續上漲，很大程度上取決于上游原材料價格的變化。

另外值得一提的是，當磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池相互競爭時，動力電池企業開始不斷探索電池材料。

7月13日，有消息稱，當代Amperex科技有限公司、欣旺達、偉力能的磷酸錳鋰電池已于今年上半年通過電池中試，樣品正在送往車企進行檢測。其中，當代安培科技有限公司計劃在今年下半年量產這款產品；今年年初，比亞迪的福迪電池開始小批量采購磷酸錳鋰，目前處于內部研發階段。

對于上述消息，相關公司均表示“以公司實際公告為準”。盡管如此，在磷酸鐵鋰電池能量密度接近“天花板”的當下，磷酸錳鋰電池消息的發布依然讓市場充滿期待。

據了解，磷酸錳鋰(LMFP)是在磷酸亞鐵鋰的基礎上添加錳元素得到的新型正極材料，是磷酸鐵鋰電池的升級版。電池一方面可以提高材料體系的電壓，彌補磷酸鐵鋰電壓低導致能量密度低的不足；另一方面，可以通過用碳導電劑涂覆表面來提高導電性。

國鑫證券研究報告指出，磷酸鐵錳鋰未來的應用場景主要集中在電動汽車和電動兩輪車市場。在電動車市場，一方面可以部分替代磷酸亞鐵鋰，另一方面可以與三元材料混合使用，降低成本，提高安全性。

據業內人士透露，磷酸鐵錳鋰電池“最快將于下半年應用，最遲2023年在國內穩定量產，并大規模應用于電動汽車領域。”未來是否會有越來越多的企業部署這種電池技術，這種電池未來會有多大的市場空間？值得業界進一步觀察和探討。近日，中國汽車動力電池產業創新聯盟(以下簡稱“電池聯盟”)發布了今年6月動力電池月度數據。數據顯示，6月份，中國動力電池加載量為27.0GWh，同比增長143.3%，環比增長45.5%。1-6月累計裝車量110.1GWh，累計同比增長109.8%。

動力電池裝載量同比大幅增長的背后，是新能源汽車市場的持續熱銷。中汽協最新統計數據顯示，6月份，新能源汽車產銷分別完成59萬輛和59.6萬輛，同比均增長1.3倍，市場份額達到23.8%。1-6月新能源汽車產銷分別完成266.1萬輛和260萬輛，同比均增長1.2倍，市場份額達到21.6%。其中，新能源乘用車占乘用車總銷量的24%。

支持企業數量較去年同期減少8家，市場集中度再次提高。

從動力電池企業裝車能力來看，6月份，我國新能源汽車市場共有37家動力電池企業實現裝車設施，較去年同期減少2家。動力電池企業前3、前5、前10分別為20.1 GWh、23.0GWh、25.8GWh，占整車的74.3%、85.3%、95.4%。

在電池聯盟6月公布的國內動力電池加載量前15名企業中，當代安普科技有限公司以49.60%的比例排名第一，比亞迪、LG新能源、中創新航(AVIC鋰電池)、郭萱高科分別以18.53%、6.19%、6.01%、4.94%的比例排名2-5位，加載量均在1GWh以上。

圖片來源:電池聯盟

具體來看，6月份，當代安培科技有限公司的裝機容量為13.4GWh，占市場的49.6%。今年4月，受疫情影響，當代安培科技有限公司當月裝載量占比降至38.28%。隨后在5月，當代安培科技有限公司成功收復失地，當月裝載能力占比提升7.57個百分點至45.85%。6月份，得益于特斯拉、SAIC、一汽、吉利、長安、文杰等配套客戶銷量的激增，當代安培科技有限公司的裝車占比再次提升3.75個百分點至49.6%，幾乎占據了動力電池市場的半壁江山。

6月，比亞迪新能源乘用車銷量突破13萬輛，同比增長233.44%。得益于此，比亞迪動力電池加載量環比增長22.5%至5.01GWh，但當月市場份額較5月份的21.99%下降3.4個百分點至18.56%。顯然，目前基本處于“自我表白”階段的比亞迪，還很難與朋友圈很大的當代安培科技有限公司相抗衡。

上月跌至第13位的LG新能源，6月再次躋身前三。由于特斯拉6月銷量大幅增長，加上各企業復工復產，之前積壓的訂單全部釋放。裝載量……LG新能源6月環比激增10倍至1.67GWh。

中創新航6月保持穩定，裝載量1.62GWh，占比6.01%，排名第四。據悉，目前，中創新航已與廣汽、長安、小鵬、上汽通用五菱、廣汽豐田等主流主機廠商開展全面戰略合作，并與國內外其他主流主機廠商進入技術研發和量產階段。

郭萱高科6月份裝載量為1.34GWh，占比4.94%。去年以來，郭萱高科在乘用車市場不斷取得新突破，客戶結構不斷優化。目前已匹配上汽通用五菱、JAC、奇瑞、零跑、長安、吉利、BAIC新能源等熱銷車型。

榜單上排名第6至第15位的電池企業依次是欣旺達、蜂巢能源、億緯鋰能、福能科技、瑞普能源、塔菲爾、多氟多、彭輝能源、李紳、衛玠電力，其中衛玠電力變化較大，從上月的第9位下降到本月的第15位。

6月份，衛玠電力裝機容量為0.1GWh，環比下降超過50%，市場份額下降0.8個百分點至0.37%。自2021年初以來，衛玠動力電池裝機量持續攀升，連續數月站穩中國市場TOP10，軟包電池裝機量站穩TOP3。但到了2022年，衛玠電力的市場份額明顯下降，逐漸被欣旺達、瑞普能源等企業超越。

圖片來源:電池聯盟

上半年，中國新能源汽車市場共有45家動力電池企業實現車載設施，比去年同期減少8家。排名前3、5、10的動力電池企業分別裝載84.6 GWh、93.3GWh、104.3GWh，占整車的76.8%、84.7%、94.7%。

相比之下，2021年上半年，53家動力電池配套企業中，前3、前5、前10的動力電池裝車量分別為38.1GWh、44.5GWh、48.3GWh，分別占整車的72.6%、84.8%、92%。

換句話說，整個動力電池市場的裝機集中度還在提高，這將進一步擠壓尾部動力電池廠商的生存空間。目前除了裝機量排名前10的公司，還有30多家電池廠商在爭奪5.3%的市場份額(約5.8GWh裝機量)，壓力很大。

招商證券指出，電動汽車的電池結構件主要分為兩部分:電池結構件和電池包結構件。其中電池核心結構件的隱形壁壘比較高，目前格局比較穩定。頭部玩家將在制造能力和綜合成本、市場份額、產能利用率上占據更多優勢。

原材料暴漲，磷酸亞鐵鋰與鋰三元的博弈升級。

從物料類型來看，6月份，三元電池裝載量為11.6GWh，占總組裝車的42.9%，同比增長94.9%，環比增長39.4%。磷酸鐵鋰電池(LPF)裝載容量15.4GWh，占整車57.1%，同比增長201.5%，環比增長50.7%。

1-6月，三元電池累計裝車量45.6GWh，占總組裝量的41.4%，累計同比增長51.2%；磷酸鐵鋰電池(LPF)累計裝載量為64.4 GWh，占整車的58.5%，累計同比增長189.7%。

目前相比三元電池，磷酸鐵鋰電池在裝載量占比和同比增速上仍保持領先地位。統計顯示，2021年5月，磷酸鐵鋰電池首次在產量上超過三元電池，并于同年7月在產量和裝載量上很快超過三元電池。磷酸鐵鋰電池憑借成本更低、安全性更高的優勢，在隨后的幾個月里一路高歌猛進，成為新能源車企眼中的“香餑餑”。

需要注意的是，隨著下游需求的快速增長，磷酸鐵鋰電池的成本優勢開始逐漸縮小。

工商數據顯示，7月11日，電池級碳酸鋰價格為45.6萬元/噸，氫氧化鋰價格為48萬元/噸。雖然從最高點小幅回調，但仍處于高位。相比之下，三元鋰的主要貴金屬鎳和鈷的價格從3、4月份的最高點開始下跌。目前鎳價已從3月份的264250元/噸跌至7月11日的187000元/噸。鈷的價格已經從3月份的最高點57.52萬元/噸，跌至7月11日的36.12萬元/噸。

對此，中國汽車動力電池產業創新聯盟副秘書長馬曉力表示:“磷酸亞鐵鋰和三元鋰(電池)價格相差無幾，對于微型車來說成本優勢并不明顯。”

基于磷酸鐵鋰電池上游原材料成本的大幅上漲，今年5月，三元鋰電池的產量和裝載量開始悄然攀升。數據顯示，2022年5月，我國動力電池總產量為35.6 GWh，其中三元電池產量為16.3 GWh，同比增長225.7%，環比增長58.2%，均超過磷酸鐵鋰電池(5月磷酸鐵鋰電池產量為19.2 GWh，同比增長119.4%，環比增長3.3%)。與此同時，三元電池加載比例從4月份的不到40%上升到5月份的44.7%。未來三元電池能否繼續上漲，很大程度上取決于上游原材料價格的變化。

另外值得一提的是，當磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池相互競爭時，動力電池企業開始不斷探索電池材料。

7月13日，有消息稱，當代Amperex科技有限公司、欣旺達、偉力能的磷酸錳鋰電池已于今年上半年通過電池中試，樣品正在送往車企進行檢測。其中，當代安培科技有限公司計劃在今年下半年量產這款產品；今年年初，比亞迪的福迪電池開始小批量采購磷酸錳鋰，目前處于內部研發階段。

對于上述消息，相關公司均表示“以公司實際公告為準”。盡管如此，在磷酸鐵鋰電池能量密度接近“天花板”的當下，磷酸錳鋰電池消息的發布依然讓市場充滿期待。

據了解，磷酸錳鋰(LMFP)是在磷酸亞鐵鋰的基礎上添加錳元素得到的新型正極材料，是磷酸鐵鋰電池的升級版。電池一方面可以提高材料體系的電壓，彌補磷酸鐵鋰電壓低導致能量密度低的不足；另一方面，可以通過用碳導電劑涂覆表面來提高導電性。

國鑫證券研究報告指出，磷酸鐵錳鋰未來的應用場景主要集中在電動汽車和電動兩輪車市場。在電動車市場，一方面可以部分替代磷酸亞鐵鋰，另一方面可以與三元材料混合使用，降低成本，提高安全性。

據業內人士透露，磷酸鐵錳鋰電池“最快將于下半年應用，最遲2023年在國內穩定量產，并大規模應用于電動汽車領域。”未來是否會有越來越多的企業部署這種電池技術，這種電池未來會有多大的市場空間？值得業界進一步觀察和探討。

標簽：比亞迪長安特斯拉豐田江淮

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