解碼自動駕駛景觀 電動汽車和自動駕駛開啟新時代

今年7月，福特和大眾宣布將在美國和歐洲擴大電動汽車和自動駕駛汽車的全球聯盟。這標志著一個新時代的開始。過去的競爭對手已經聯合起來，共同致力于高度戰略性的項目。這一合作只是最近在自動駕駛汽車領域發布的眾多公告之一。技術平臺的價值越來越高，這讓傳統汽車制造商感到不安。主要發動機制造商正競相追趕新的競爭對手，例如

Waymo和優步等人。與此同時，全球汽車行業繼續向研究和技術初創公司投資數十億美元，迫切需要找到適合日常增長的新員工。波士頓咨詢公司和密歇根交通研究所的研究表明，僅美國汽車行業就需要大約

未來十年，4.5萬名移動工程師和7萬名技術工人將進行自動駕駛汽車的測試和鋪設。該行業已經確信的一件事是，流動性變化的浪潮將使汽車所有權過時，擾亂所有當前的商業模式：汽車保險、融資和車隊管理。一旦準備就緒，這將比目前預期的更快地實現商業化。方法論側重于掌握振幅并理解模糊邊界的汽車制造商、傳統汽車供應商和科技公司

7個不同集群內的自動駕駛空間。目前或之前的232家公司都為其自動駕駛領域提供了VC/PE支持。這些數據是使用

為CrunchBase、PitchBook、Tracxn和FirstMmile編寫內部消息源。自動駕駛系統為客戶提供全套自動駕駛軟件和技術。這些系統可能包括高級駕駛員輔助系統。其目的是提高一些駕駛能力，使該技術接近全自動駕駛系統。數據和模擬公司提供數據分析、圖像注釋和聚類、培訓數據和高級模擬工具，以培訓客戶的自動駕駛系統。這些必須提供

99.9999%的準確性和可靠性，因此準確的模擬數據和注釋至關重要。光檢測、測距和傳感包括能夠實時分析和了解車輛環境的硬件和軟件，包括雷達、光檢測和測距系統、超聲波、攝像頭、芯片和軟件技術初創公司。自動駕駛汽車制造企業將自動駕駛能力作為整車制造企業，而以運送乘客為主要目的的全自動汽車可能需要幾年時間。目前的產品越來越植根于工業實踐。這些都是特殊用途的車輛，從街道清潔車到最后一英里的送貨車。地圖和基于位置的服務使現代車輛能夠以最簡單的形式準確定位，甚至為未來的自動移動提供更重要的數據。在高度精確的地理定位中，車輛了解其環境，解釋并推斷從硬件源接收的數據的動作。應用和移動基礎設施公司提供移動服務，為自動駕駛汽車測試和下一代提供軟件或物理基礎設施

移動即服務

平臺、聯網汽車和通信公司允許設備、車輛和環境之間的通信，使全自動化的移動生態系統能夠在未來的5G通信技術中發揮極其重要的作用。在自動駕駛汽車領域排名前20的自動駕駛汽車公司中，50%來自美國，而中國公司中只有40%來自美國。其余兩個來自以色列（Innoviz

技術和奧地利。有趣的是，55%

資金最多的初創公司提供先進的駕駛輔助系統或開發一套完整的自動駕駛軟件，突出了擁有整個自動駕駛軟件價值鏈的價值。30%

%初創企業中有自動駕駛汽車制造商，其余15%活躍在激光雷達領域，專注于硬件組件。英特爾對自動駕駛進行了幾次引人注目的收購

2017年收購Mobileye

這被認為是自動駕駛行業的一個轉折點，因為它向傳統汽車制造商表明，市場不再僅僅基于有形的汽車零部件：現任者必須保持警惕。其他值得注意的收購包括對福特的收購

Argo Ai和Drive Holdings、通用汽車在克魯茲的投資、APTIV的……

營養學研究所

Ottomika，以及蘋果最近收購Drive。人工智能。盡管自動駕駛的合作伙伴和聯盟的絕對數量似乎相當大。然而，經過仔細研究，我們解釋了三個關鍵趨勢：第一個是下一代的新浪潮，軟件密集型汽車供應公司正在興起。停留

1977年，通用汽車公司Oldsmobile Toronto是第一輛擁有電子控制單元來管理時間的汽車。到1981年

年，通用汽車公司在其乘用車路線上部署了大約50000行代碼，如今，雪佛蘭Volt的代碼已超過1000行

一萬行代碼。隨著時間的推移，硬件供應商和汽車制造商都在努力開發他們的軟件技術。但硬件仍然是制造商的核心。現在，擁有純軟件和技術背景的汽車行業參與者數量正在迅速增加。生產最好的傳動系統或汽車已經不夠了。越來越明顯的是，軟件將成為未來之王，必須同時開發，而不是在Siloed的業務部門內開發。其次，技術挑戰的規模在大型主機制造商和科技公司之間建立了新的聯盟，只有少數公司選擇開發自己的技術。在經歷了復雜的自動駕駛技術帶來的挑戰后，大型原始設備制造商轉向了一種更開放的方法：與老牌科技公司建立合作伙伴關系，以增強他們的專業知識并獲得最先進的知識。目前，越來越多的領域正在從自己的團隊中招聘專家，這比預期的要困難：原始設備制造商需要具有外部知識的合作伙伴。盡管寶馬仍然依靠內部發展的例子，但大眾汽車已經向前邁進

Argo和Ford合作。微軟、英偉達和IBM等科技巨頭也加入了這場可能使主機制造商落后的戰斗。另一方面，特斯拉和蘋果似乎在積極避免合作，因為他們在沒有廣泛的汽車或技術盟友網絡的情況下進入了一場風暴：他們堅信內部發展。第三，在歐洲落后的情況下，美國和中國正在出現新的參與者。五家汽車制造商最近宣布加入由豐田和軟銀支持的獨立技術合資企業。亞洲初創企業利用其技術專長，在自動駕駛汽車技術方面取得了快速進步。百度自動駕駛平臺“阿波羅”是一個很好的例子，說明了亞洲科技公司如何在他人面前掌握廣泛的合作伙伴關系：瀏覽他們的合作伙伴頁面可能會讓德國汽車行業高管感到嚴重眩暈。然而，盡管德國汽車公司對其自動駕駛技術保持沉默，但更仔細的觀察顯示，他們有一個廣泛的合作伙伴、聯盟和合資企業網絡，以形成自動駕駛的未來。最重要的是以下詳細介紹：大眾新的移動戰略以電動化驅動力為主，電動化驅動在自動駕駛領域有著廣泛的定位，擁有多元化的合作伙伴。兩個關鍵聯盟構成了其最近更強大立足點的基礎：自動駕駛汽車教育合作伙伴聯盟和其他全球聯盟

OEM和網絡之間的自動駕駛汽車聯盟中車輛的互連性。今年

7月，大眾汽車還決定與Aurora合作

該公司與領先的技術人員合作開發自動駕駛汽車技術。并以2.6美元的投資加入福特，作為自動駕駛和電動汽車更廣泛聯盟的一部分。這使得ARGO

人工智能可以在開發自動駕駛技術的全球競爭中加速他們的游戲。具體來說，他們的目標是建立一個汽車工程師協會

一流的自動駕駛系統，并大幅增加了40%的員工。最后，大眾汽車通過與亞洲成員建立伙伴關系、展示明確的戰略意圖、與科技公司建立伙伴關系，使它們能夠更廣泛地獲得新的技術創新，以及與微軟和百度建立伙伴關系來促進其汽車云業務的發展，從而加強了其國際影響力。寶馬和戴姆勒這兩家德國高端代工制造商最近宣布建立合作關系，這讓許多人感到驚訝，內部技術開發顯然是當務之急。即使兩者結合在一起，雙方的自動駕駛關系似乎還很遠……

與一般公眾的情況不同。但最引人注目的是，寶馬已與云技術專家和戴姆勒合作，將其網絡擴展到與吉利在亞洲的合作。并且通過

Torc機器人技術和TransDev集成了自動駕駛卡車技術。特別值得注意的是戴姆勒、博世和英偉達之間的合作伙伴關系，以開發自動駕駛L4

以及L5級駕駛技術，通過自動代客泊車測試運行。盡管在未命名的自動駕駛平臺上，與鋪設或導航聯盟相比，寶馬驅動的知識共享水平可能很難從外部進行評估，而且平臺的深度和水平似乎更淺。然而，它也包括各種傳統汽車供應商、技術人員和自動駕駛汽車公司，包括英特爾、APTIV、Innoviz

科技、TTech和百度的Apollo平臺公司以及自動駕駛汽車初創企業都在推動這一發展進程。豐田莫奈科技公司幾周前成立，為豐田在AV技術和全球戰略合作伙伴關系方面的各種聯合投資奠定了堅實的基礎。與軟銀、鈴木、五十鈴、斯巴魯、馬自達和大發的合資企業，結合所有成員的數據和技術，在亞洲市場發揮主導作用。清晰的地理位置讓豐田能夠探索自動駕駛技術領域，而這一領域的監管邊界并不那么清晰，這是美國和歐洲的許多競爭對手所面臨的。同時，他們與領先的云基礎設施和技術公司關系密切，在開發全自動化汽車技術方面具有領先優勢。其他著名的成員還有特斯拉、蘋果、Waymo和優步。這四家公司都有強大的技術背景、明確的戰略目標和自動駕駛技術的內部開發，無需建立廣泛的合作伙伴網絡。在自動駕駛的努力下，蘋果公司于7月發布了混合動力信號，并聘請了一名前特斯拉工程師

MacManus，之后兩位首席工程師在2月份停止了190

招聘員工。最近的評論突出了不利的工作條件和高員工流失率，突出了蘋果自動駕駛技術推廣的困難是罪魁禍首。今年7月，Acqui租了

Drive.ai為蘋果提供了一個機會，讓經驗豐富的工程師改進自動駕駛汽車。和往常一樣，特斯拉在公開露面和對自動駕駛技術的看法上特別激進。首先，激光雷達技術受到了特斯拉創始人兼首席執行官的挑戰

埃隆殘忍的拒絕。第二，伙伴關系似乎不是一個高度優先事項，因為很少有公共伙伴關系。特斯拉在汽車行業保持著近乎孤立的地位

地點：先驅，但已關閉。Waymo和UberWaymo

還有優步

他們正在內部開發技術和軟件，只與有能力并愿意為他們提供必要資源的公司合作。他們的技術合作伙伴顯然數量有限，他們的觀點和抱負是在中國開發一套完整的自動駕駛技術。合作伙伴關系的主要目的是測試和改進汽車的自動駕駛技術，同時微調客戶價值主張。利夫特

最近，有人呼吁支持向公眾開放他們的5級數據集。令人驚訝的是，盡管特斯拉、Waymo和優步總部近在咫尺，但這些關鍵的行業參與者之間沒有公共合作伙伴關系或聯盟。然而，Waymo確實與初創公司DeepMind密切合作，開發了一種新的人工智能培訓模式。自動駕駛公司的位置在歐洲汽車制造商中因其制造能力而聞名，并在OEM和供應商方面建立了良好的聲譽。著名的公司包括大陸集團、博世和西門子。當考察歐洲市場上為數不多的大型純技術成員時，這種對快速發展的行業的關注和潛在滯后是顯而易見的。美國似乎更適合汽車行業的技術變革浪潮，蘋果、微軟和微軟等大型技術人員慢慢沉浸在自動駕駛技術的深水中，而Aurora、APTIV、Mobileye和Waymo已經占據了強勢地位。福特、通用汽車和特斯拉也處于自動駕駛價值鏈的頂端。亞洲為科技公司提供了強大的滋生地，因此許多領先的移動公司和市場挑戰者都有自己的家，莫奈科技的合資企業展現出了高水平的雄心。自主的應用……

riving專利是世界知識產權組織的頂級專利申請，不同于自治成員在全球范圍內的傳播。近年來，在歐洲，與其他技術相比，自動駕駛的專利申請數量有所增加

20倍，增長了330%，而同期所有技術的增長率為16%。盡管在擁有自動汽車景觀和明顯需要駕駛AV的公司中也有明顯相似的方面

技術統計數據是自動駕駛的專利，但在解釋時應謹慎。總體而言，德國公司在研究自動駕駛專利方面具有強大的影響力。這可能有兩個原因。首先，軟件組件僅在專利局的特定條件下注冊，其中一些可能不直接適用于面向未來的自動駕駛技術。其次，博世、奧迪和大陸集團有注冊許多不同類型硬件專利的歷史。同時，純軟件成員

Waymo和Argo AI甚至沒有進入前十名。因此，解釋有限數據的準確性和推斷注冊專利的汽車公司的真正競爭定位可能會受到限制。自動駕駛每脫離一英里的里程數是自動駕駛公司技術進步的一個指標。加州機動車輛部將脫離模式定義為“當檢測到自動駕駛技術故障或測試駕駛員脫離自動模式時，自動模式的停用。

測量標準的準確性存在許多差異，因為它們可能過于模糊，僅適用于加利福尼亞州，使公司能夠避免報告某些道路事件，并且可能無法反映所選駕駛環境的困難。然而，這是一項可以用來表明美國科技公司和

Waymo、通用汽車和Zoox在脫離接觸前分別為我行駛了10005200和1900英里。但就背景而言，Waymo在2018年的駕駛次數增加了40倍

Zoox的里程數。因此，不僅很難進一步解釋每一家里程驅動的公司所取得的進展水平，而且還有一些公司可能有意測試軟件對新情況的反應。如果沒有適當的背景和與數據相關的精確路線，這些數字顯示了行業內的重大進步和技術進步，但不足以完全比較不同的成員。正如我們所展示的，對未來的影響是，從汽車制造商到技術挑戰者，所有參與者現在都在追求完全自動駕駛技術。今天，我們可以扣除任何可預見的領先者或落后者，當沒有確切日期時，完全自動駕駛將在商業上可用。然而，在我們看來，這并不重要，因為它碰巧發生了，而是現有企業和新創業公司在未來幾年如何出現、發展和發展。毫無疑問，這是流動性歷史上最激動人心的時期之一。一旦準備就緒，全自動駕駛將在眨眼之間到來，最終將移動性變成一種商品。正如社交媒體巨頭臉書所看到的那樣，就像今天的傳統自動駕駛格局一樣，不會有贏家通吃的局面。地區文化和監管的差異將使不同的參與者能夠控制當地市場。然而，軟件將給他的世界帶來機遇。

標簽：特斯拉大眾寶馬豐田福特

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