行圓汽車發布2017上半年乘用車消費新特征

星源汽車行業的研究數據顯示，2017年1-6月，中國窄型乘用車終端總銷量達到983萬輛，同比下降3.7%。2016年底，由于1.6L以下車型的購置稅優惠即將從50%調整為25%，乘用車終端市場銷量同比激增，大量消費者購車需求提前釋放。2017年初，受前期消費透支和節假日因素的雙重影響，終端銷售額同比下降30%以上。隨后，市場逐月反彈并穩步改善，擺脫了年初政策收縮的影響。預計下半年，在1.6L以下購置稅25%優惠的刺激下，終端市場仍有望實現增長，但增速難以超過2016年下半年的水平。圖表1：2016-2017年乘用車終端銷售規模收窄趨勢。特點1：產品消耗主要由產品供應量決定。冷熱天SUV和MPV市場的終端銷售數據顯示，2017年上半年，SUV市場份額達到42%，與2016年相比提高了5個百分點。在整體市場同比下滑的背景下，SUV逆勢增長超過10%！

由此可見，中國消費者對SUV車型的喜愛程度只增不減。在細分市場的另一邊，與SUV相比，2017年上半年的MPV市場呈現出冰火兩重天的景象，MPV同比下降17%。圖表2：2016年至2017年上半年狹義乘用車市場產品結構趨勢。在二胎政策放松的背景下，預計七座大空間MPV將復制SUV市場的受歡迎程度。然而，在二胎政策通過一年多后，MPV市場不僅沒有爆發，反而降溫了。相反，七座SUV產品越來越受到（準）二胎家庭的青睞。7座SUV車型的熱銷不僅使7座SUV產品在產品質量、儲物空間、道路可達性等方面對消費者更具吸引力，還受益于火熱的SUV市場，極大地分流了MPV的潛在購買需求。另一方面，在MPV市場，產品供應問題仍然是阻礙這一細分市場改善的癥結所在。據統計，2016年至2017年上半年，共有2441輛新車上市，每個品牌的MPV車型數量僅為SUV的1/5；

自2016年以來，市場上推出的MPV新產品中有24%依賴進口，遠高于SUV市場12%的比例。從產品線的豐富性來看，MPV產品線也需要豐富。目前，大多數品牌的SUV產品線已經覆蓋了從A00到D級的各個細分市場，而MPV市場上有限的新產品只進入了A級和C級市場，近70%的MPV產品都集中在C級市場上，很難很好地滿足家用需求。從需求變化來看，目前的家庭結構普遍為“1+2+4”，甚至越來越多的“2+2+4”。MPV的消費需求一直存在，并將繼續增長，但終端市場的爆發仍取決于產品的供應。圖表3：2016-2017年狹義乘用車市場新產品供應特征：品牌消費呈現多元化，品牌表現參差不齊。隨著汽車從個人身份的象征轉變為生活必需品或交通工具，用戶的汽車消費變得更加理性，85&作為購車新勢力，90后更多地表現在對個性化的追求上。2017年上半年，20強品牌在狹義乘用車市場的市場表現直接反映了品牌消費的多樣性，具體表現在以下四點：以吉利汽車為代表的20強品牌中，吉利汽車在產能大幅提升的背景下，以近80%的增速領跑銷量增長，是國內品牌銷量和增長的冠軍。銷量緊隨其后的是寶駿和哈弗，實現銷售額突破30萬元，同比保持正增長。盡管廣汽傳祺的銷量不如Top3自主品牌，但超過40%的增長率足以支撐其品牌的快速擴張。在豪華品牌BBA差異化消費和升級的趨勢下，2017年上半年豪華品牌的市場份額顯著提升。梅賽德斯-奔馳、寶馬和奧迪在豪華品牌中有著強大的地位，但它們的市場表現卻截然不同。在銷量方面，梅賽德斯-奔馳在銷售規模和增速方面具有明顯優勢，寶馬緊隨其后，增速接近20%。最近的內部動蕩導致奧迪品牌銷量同比下降超過10%，銷量也有超過寶馬的壓力。在經歷了公務車改革的沖擊后，曾經有著“公務車”形象的奧迪也在經歷內部的變化。與去年和今年上半年梅賽德斯-奔馳和寶馬在產品和設計方面的創新相比，奧迪在這方面顯然缺乏行動。隨著消費者對個性的追求，奧迪要想重拾往日的輝煌，可能還會面臨更多的外部和內部挑戰。曾經被貼上“小眾”標簽的日本三大品牌本田、豐田、日產、馬自達，均出現了不同程度的同比增長。其中，本田、豐田和日產主要依靠經典暢銷車型的升級。與保守的德國車型相比，日本品牌在車型設計上更敢于突破常規。在年輕消費者和靈活需求日益豐富的中國市場，日本品牌正在搶占市場份額；

馬自達銷量增長背后的驅動力可以追溯到2016年下半年一汽馬自達轎跑SUV產品CX-4的推出。在日益分化的中國市場，各品牌車企擴大產品線布局以滿足消費者多樣化需求已成為重要趨勢。近年來，韓國品牌在終端市場遭遇了重大挫折。除了產品和品牌本身的特點外，國產品牌的快速增長和日系品牌的全面回歸對韓國品牌形成了壓力，加速了韓國品牌現代和起亞在終端銷售市場的衰落。圖4:2017年上半年狹義乘用車品牌競爭格局TOP20特征：區域消費兩極分化，一、六線城市領漲。乘用車四大區域市場的次城市級表現如下圖所示。其中，經濟發達、消費購買強勁的東部地區一線城市，無論在規模還是增速上都無法與其他地區相比。東部地區一線城市的乘用車市場起步較早，發展迅速。龐大的所有權和越來越短的更換周期加速了更換和額外購買需求的釋放。在這個過程中，消費者升級的趨勢更加突出，對中高端車型的偏好也會更高。隨著居民整體生活水平的提高，乘用車價格越來越實惠，銷售渠道也不斷下沉。欠發達的六線城市的購車潛力已經開始釋放。與東部地區一線城市主要關注增購和換購不同，大多數六線城市主要關注經濟可行的首次購車需求。六線城市龐大的人口和家庭基礎是乘用車市場未來發展的有利條件。圖5:2017年上半年窄幅乘用車區域市場銷售業績。區域消費兩極分化的背后是區域消費分化。對比一、六線城市的購車偏好可以發現，一線城市主要關注12萬元以上的升級需求，而六線城市70%以上的銷售額集中在12萬元以下的產品上。對比車型和品牌國家偏好可以清楚地看到，一線城市的消費者更喜歡德國轎車，而其他合資品牌如日本和美國也表現出了令人印象深刻的表現；然而，六線城市主要集中在自主SUV和MPV產品上。目前，自主品牌和SUV的需求很大，六線城市的首購汽車需求勢必會加速釋放。圖6：2017年上半年城市層面市場結構比較。星源汽車產業研究團隊通過對近半年來中國乘用車市場終端市場進行全面盤點，總結了當前乘用車消費的主要特征，希望能幫助行業同仁了解市場形勢，規劃汽車市場的未來。

標簽：奧迪寶馬奔馳馬自達本田

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