預測2023| 馮屹：車市銷量有望增長4.9%

　　 2022年車市步入收官階段，經歷三年疫情沖擊，起伏中的中國車市，來到又一個命運的十字路口。2023年，向左還是向右？穩守還是反擊？人們各有答案，也各懷期許。中國車市的巨輪將駛向何處？人們明知難以預測，卻仍不免好奇。　　值此歲末年初之際，汽車之家發起「預測2023」系列策劃，邀請國務院發展研究中心、中國汽車技術研究中心、中國汽車工業協會、羅蘭貝格等權威機構專家，對車市走向做出專業預測，同時與汽車廠商高管交流做出市場前瞻。

　　此為系列第二篇，由中汽數據有限公司總經理馮屹執筆。2022年在多重負面因素沖擊下，中國汽車行業面臨前所未有的下行壓力，全年終端零售2328.4萬輛，同比2021年下降8.9%，銷量規模創2015年以來最低水平。盡管市場呈現負增長，但其中也有三大結構性亮點。

　　馮屹對2023年汽車市場的發展進行了預測：經濟、政策、市場均呈現出了積極向好的特征，可有效支撐2023年汽車市場在低基數下實現小幅正增長。預計2023年汽車銷量有望達到2441.4萬輛，同比增長4.9%，其中新能源汽車滲透率有望突破32%。其中，支撐因素和風險點并存，“分化”是全年市場主旋律，消費升級與電動化趨勢顯著。　　2022年汽車市場在海內外多重因素疊加影響下略顯疲軟態勢，全年銷量2328.4萬輛，同比下降8.9%，但新能源市場滲透率再創歷史新高，達23.6%。展望2023年，在防疫優化、經濟修復、政策支撐、收入改善及信心提振等因素合力作用下，汽車市場進入疫后修復調整期，預計2023年汽車銷量有望達到2441.4萬輛，同比增長4.9%，其中新能源汽車滲透率有望突破32%。一、2022年汽車市場面臨多重壓力與挑戰，政策托底下乘用車市場韌性凸顯　　2022年，在國內宏觀經濟下行、二次疫情反復，國際芯片短缺延續、油價和原材料價格高漲等多重負面因素沖擊下，中國汽車行業面臨前所未有的下行壓力，全年終端零售2328.4萬輛，同比2021年下降8.9%，銷量規模創2015年以來最低水平，市場盡顯疲軟態勢。其中，乘用車方面，政策托底作用明顯，600億購置稅減半政策疊加地方、企業促消費等政策累計有效拉動銷量近80萬輛，全年銷量2070.3萬輛，呈現3.0%的小幅負增長；商用車方面，前期環保和超載治理政策下的需求透支，疊加疫情影響下生產生活受限，全年銷量258.1萬輛，同比下滑38.9%。

『數據來源：中汽數據有限公司終端零售數據』　　從結構上看，2022年汽車市場盡管呈現負增長，但也不乏以下結構性亮點：　　經濟回暖、政策發力、換購市場驅動下，汽車市場迎來疫后小幅反彈　　①宏觀經濟逐步企穩復蘇，可為汽車市場修復奠定有力基礎　　盡管當前經濟仍面臨需求不足、供給沖擊、預期轉弱三重壓力，但隨著國內防疫措施松綁，疊加穩增長政策的合力支撐，2023年宏觀經濟將穩步復蘇，GDP增速在基數效應下預計將呈現“前低中高后平穩”的走勢，全年增速回升至5.2%左右，可為汽車市場修復提供相對穩定的經濟基礎。進一步的，在經濟回暖背景下，穩就業保增收政策加速顯效，居民失業率特別是中青年群體失業率將明顯改善，驅動消費者收入增加、信心提振，消費者購買力和購買意愿雙雙提升，利好乘用車市場回暖；同時經濟活動景氣度提升將進一步促進物流運輸需求，物流類商用車需求也隨之水漲船高。　　②產業政策持續擴維發力，可為汽車市場修復提供信心支持　　2023年，中央和地方政府促進汽車消費的整體基調不變，將持續為汽車市場發展提供支撐。一是新能源汽車消費仍是重點支持領域。盡管新能源國補退出，但在加大中央財政向地方轉移支付力度的要求下，2023年地方補貼也有望加碼，仍有利于平穩市場預期。此外，2023年財政支出有望向新能源基建領域傾斜，充換電等基礎設施的建設也利好消費者購買意愿提升。二是2023年有望進一步放寬甚至取消汽車限購，可刺激釋放一定的剛性需求。三是在環保政策、治超政策和路權政策的三重疊加下，商用車產品持續向合規化、新能源化發展，而不斷優化的路權政策也將進一步促進城市物流車、皮卡車型需求釋放。

　　③二手車與增換購市場雙驅并進，可為汽車市場持續注入新動能　　當前中國汽車市場已進入普及后期，增量向存量轉換趨勢明顯，增換購對新車驅動力逐步強化，2022年家庭增換購占新車比例已超過50%。從二手車市場來看，2022年二手車交易量或將超過1700萬輛，同比增長5%左右，二手車與新車比例已超過0.8；從保有基盤來看，2021年我國乘用車保有量已達到2.45億輛，其中達到核心換購高峰期4-9年的車型約1.03億輛。未來隨著保有車齡年的逐步增加、二手車市場逐步完善，在經濟回暖及政策向好的態勢下，增換購需求動力或將持續得到強化，有效支撐市場整體回暖。　　市場趨勢：市場“分化”態勢加劇，消費升級與電動化趨勢顯著　　①新能源乘用車加速對燃油車替代，滲透率將超過35%。在油價高位運行、促消費政策支撐、產品技術提升、配套設施完善等多重利好推動下，新能源加速對燃油車替代，預計新能源乘用車全年銷量有望達到760萬，市場滲透率超過35.0%，產品結構上，PHEV產品在可油可電雙重優勢下，在技術進步與產品供給豐富雙重促進下2023年PHEV市場預計仍將保持75%以上的高增長，在乘用車市場中滲透率有望超過10%。　　②中國品牌持續向上突破，市場份額或將突破50%。2022年中國品牌為唯一正增長品牌，2023年中國品牌依靠個性化、智能化、電動化建立的產品優勢將延續，隨著產品供給的逐漸完善以及用戶認可度提升，中國品牌2023年銷量、份額將延續雙增長。

　　③消費升級以及換購驅動，高端市場持續發力。隨著宏觀經濟修復、居民收入提升，用戶特別是增換購用戶對品質、空間、服務等“軟產品力”的高追求，消費升級趨勢愈發明顯，高級別和高價格段市場將受到更多消費者的青睞，具體表現為中型

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