【供應鏈報告】芯片算法成本占比竟超四分之三，國產毫米波雷達如何破局？

9月15日-16日，由Gaspar主辦的“2022第五屆自動駕駛與人機共駕論壇”在上海綠地公館會議中心成功舉辦。本次大會，眾多毫米波雷達公司出席，并獲得“自動駕駛毫米波雷達優質供應商”稱號，被列入2022蓋世汽車優質供應商名單。

圖片來源:蓋世汽車

從全球市場來看，車載毫米波雷達的市場份額大多被博世、大陸、安博福、海拉、韋納、電裝等巨頭瓜分，留給國內廠商的市場空間有限，競爭對手眾多。雖然森斯泰克、華宇汽車、大華股份、德賽四維、穆宗科技等少數優秀廠商實現了量產，但國內毫米波雷達廠商仍然很少，國產替代之路才剛剛開始。

圖表1車載毫米波雷達市場份額

來源:蓋世汽車研究院

基于這樣的背景，Gaspar推出了2022版毫米波雷達供應鏈報告，希望能給大家帶來更多關于毫米波雷達行業的信息。

(掃描碼末海報免費獲取報告)

毫米波雷達產業鏈全景

毫米波雷達經過多年的發展，集成度越來越高，產業鏈已經非常成熟。上游是軟件算法和硬件零部件企業，其中以射頻前端MMIC、信號處理芯片和高頻PCB(微帶貼片天線)為核心部件，中游是各大毫米波雷達生產集成廠商，下游是國內外各大汽車廠商和造車新勢力。

近年來，由于TI芯片開發門檻低，國內誕生了一批中游毫米波雷達初創企業。上游零部件廠商主要是芯片和高頻PCB供應商。目前國內廠商很少，仍以國外為主。

圖表2毫米波雷達產業鏈示意圖

(以上是毫米波雷達產業鏈中的一些優秀企業。)

隨著國內大量毫米波雷達初創企業的出現，國內外市場已經有了大量的市場參與者；從地域分布來看，北京、上海、廣東的毫米波雷達企業最多，以自己為中心向周邊擴散；其中，上海聚集了大量外國制造商的中國分支機構，如海拉、ZF、法雷奧、安博福、威寧格和現代莫比烏斯。廣東有很多創業型企業，如電木科技、凌波微步、潘宇科技、雷博德等。

圖表3各地區車載毫米波雷達部分代表性企業

此外，毫米波雷達在當今市場上已經得到了廣泛的應用。從配置方案來看，主要有以下幾種選擇:1前置雷達、1前置雷達+2角雷達、1前置雷達+4角雷達、2前置雷達+2角雷達、2前置雷達+4角雷達。從目前市場上裝載的型號來看，車載毫米波雷達的普及率目前比較高，但市場仍然被國外巨頭壟斷。雖然國內雷達廠商很多，但是在上車進度慢，人手不夠的情況下，國產毫米波雷達怎么破？

圖表3 2022年上半年OEM車型毫米波雷達搭載情況表

(以上是2022年上半年部分毫米波雷達裝載型號。)

筆者認為，國產毫米波雷達要想實現國產替代，不僅要從中游的雷達廠商做起，還需要上游企業的共同努力。從供應鏈的角度來看，國內上游企業較弱，尤其是在算法、芯片、高頻PCB方面。所以毫米波雷達的國產換代不僅僅是雷達廠商的換代，而是整個毫米波雷達供應鏈的換代。接下來，我們將繼續分析毫米波雷達的成本構成和行業發展趨勢，從而探索毫米波雷達的國產替代方向。

毫米波雷達的成本構成

圖表4毫米波雷達成本分析

毫米波雷達的成本由軟件和硬件組成。其中，國產雷達算法的測量精度和范圍都有一定的局限性，而國外算法受專利保護，非常昂貴，約占成本的50%。硬件由射頻前端MMIC(25%)、信號處理芯片(10%)和高頻PCB(10%)組成。總的來說，芯片算法的成本占毫米波雷達總成本的四分之三以上，體現了毫米波雷達芯片高度集成化的趨勢。

在車載毫米波雷達中，MMIC芯片、信號處理芯片、軟件算法等關鍵部件仍由國外企業掌控，而博世、恩智浦等公司具有軟硬件雙重優勢，各MMIC、DSP、FPGA、CMOS廠商的芯片產品也以優異的品質成為行業首選。

目前國內急需能夠在軟件算法上有所突破的供應商，而芯片供應商已經開始積累，比如中電科、加特蘭德、建大科技等CMOS供應商。除了CMOS芯片，國內也有廠商涉足SoC芯片，如文志微電子、盛德威、思衛玠等。他們擁有經驗豐富的R&D團隊，正在為芯片的本地化做出貢獻。

國際市場上合格的高頻PCB板供應商很少，如Rogers、Isola、Schweizer等，國內產品仍需從國外進口。國內廠商滬電股份收購施韋策19.74%股權，期望未來填補國內毫米波雷達天線PCB空白。

毫米波雷達產業的發展趨勢

未來，毫米波雷達總體上將向更高頻段、更多芯片集成度和4D毫米波雷達方向發展。同時，多傳感器融合和冗余設計將成為未來的主流趨勢。

基于頻段，車載毫米波雷達將逐步淘汰24GHz，逐步用77GHz、79GHz甚至81GHz取代。目前77GHz和79GHz已經成為典型產品。

從芯片的角度來看，車載……毫米波雷達芯片將更加集成化，主要體現在多芯片向多通道單芯片發展，全集成SoC和天線芯片集成；在芯片工藝方面，與砷化鎵、鍺硅相比，CMOS工藝具有集成度高、尺寸更小、成本更低等明顯優勢，將成為未來毫米波雷達射頻芯片的主流技術。

此外，4D毫米波雷達正在被業界采用。由于其具有可測量高度、點云質量相當于16線激光雷達但成本僅為激光雷達十分之一、靜態障礙物目標分類、探測距離遠等優點，有望成為未來激光雷達的“替代”雷達和惡劣天氣條件下的主力雷達。然而，4D毫米波雷達目前的成本約為150-200美元，遠遠高于普通毫米波雷達70-80美元的價格，還需要進一步降低。

圖表7部分4D毫米波雷達制造商和產品

標簽

基于以上分析，我們可以發現國產毫米波雷達可以在以下三個方向發力:芯片算法、高頻PCB、4D毫米波雷達。立足現在，展望未來，國產毫米波雷達供應鏈上中下游應共同努力，提升上游芯片算法和高頻PCB的R&D和供應能力。與此同時，4D毫米波雷達方興未艾，國內許多廠商已經開始研發并取得了一定的成果。未來有望在下一階段的行業發展中搶占先機，實現彎道超車，最終實現國產替代。

9月15日-16日，由Gaspar主辦的“2022第五屆自動駕駛與人機共駕論壇”在上海綠地公館會議中心成功舉辦。本次大會，眾多毫米波雷達公司出席，并獲得“自動駕駛毫米波雷達優質供應商”稱號，被列入2022蓋世汽車優質供應商名單。

圖片來源:蓋世汽車

從全球市場來看，車載毫米波雷達的市場份額大多被博世、大陸、安博福、海拉、韋納、電裝等巨頭瓜分，留給國內廠商的市場空間有限，競爭對手眾多。雖然森斯泰克、華宇汽車、大華股份、德賽四維、穆宗科技等少數優秀廠商實現了量產，但國內毫米波雷達廠商仍然很少，國產替代之路才剛剛開始。

圖表1車載毫米波雷達市場份額

來源:蓋世汽車研究院

基于這樣的背景，Gaspar推出了2022版毫米波雷達供應鏈報告，希望能給大家帶來更多關于毫米波雷達行業的信息。

(掃描碼末海報免費獲取報告)

毫米波雷達產業鏈全景

毫米波雷達經過多年的發展，集成度越來越高，產業鏈已經非常成熟。上游是軟件算法和硬件零部件企業，其中以射頻前端MMIC、信號處理芯片和高頻PCB(微帶貼片天線)為核心部件，中游是各大毫米波雷達生產集成廠商，下游是國內外各大汽車廠商和造車新勢力。

近年來，由于TI芯片開發門檻低，國內誕生了一批中游毫米波雷達初創企業。上游零部件廠商主要是芯片和高頻PCB供應商。目前國內廠商很少，仍以國外為主。

圖表2毫米波雷達產業鏈示意圖

(以上是毫米波雷達產業鏈中的一些優秀企業。)

隨著國內大量毫米波雷達初創企業的出現，已經有大量的市場參與者……國內外市場的螞蟻；從地域分布來看，北京、上海、廣東的毫米波雷達企業最多，以自己為中心向周邊擴散；其中，上海聚集了大量外國制造商的中國分支機構，如海拉、ZF、法雷奧、安博福、威寧格和現代莫比烏斯。廣東有很多創業型企業，如電木科技、凌波微步、潘宇科技、雷博德等。

圖表3各地區車載毫米波雷達部分代表性企業

此外，毫米波雷達在當今市場上已經得到了廣泛的應用。從配置方案來看，主要有以下幾種選擇:1前置雷達、1前置雷達+2角雷達、1前置雷達+4角雷達、2前置雷達+2角雷達、2前置雷達+4角雷達。從目前市場上裝載的型號來看，車載毫米波雷達的普及率目前比較高，但市場仍然被國外巨頭壟斷。雖然國內雷達廠商很多，但是在上車進度慢，人手不夠的情況下，國產毫米波雷達怎么破？

圖表3 2022年上半年OEM車型毫米波雷達搭載情況表

(以上是2022年上半年部分毫米波雷達裝載型號。)

筆者認為，國產毫米波雷達要想實現國產替代，不僅要從中游的雷達廠商做起，還需要上游企業的共同努力。從供應鏈的角度來看，國內上游企業較弱，尤其是在算法、芯片、高頻PCB方面。所以毫米波雷達的國產換代不僅僅是雷達廠商的換代，而是整個毫米波雷達供應鏈的換代。接下來，我們將繼續分析毫米波雷達的成本構成和行業發展趨勢，從而探索毫米波雷達的國產替代方向。

毫米波雷達的成本構成

圖表4毫米波雷達成本分析

毫米波雷達的成本由軟件和硬件組成。其中，國產雷達算法的測量精度和范圍都有一定的局限性，而國外算法受專利保護，非常昂貴，約占成本的50%。硬件由射頻前端MMIC(25%)、信號處理芯片(10%)和高頻PCB(10%)組成。總的來說，芯片算法的成本占毫米波雷達總成本的四分之三以上，體現了毫米波雷達芯片高度集成化的趨勢。

在車載毫米波雷達中，MMIC芯片、信號處理芯片、軟件算法等關鍵部件仍由國外企業掌控，而博世、恩智浦等公司具有軟硬件雙重優勢，各MMIC、DSP、FPGA、CMOS廠商的芯片產品也以優異的品質成為行業首選。

目前國內急需能夠在軟件算法上有所突破的供應商，而芯片供應商已經開始積累，比如中電科、加特蘭德、建大科技等CMOS供應商。除了CMOS芯片，國內也有廠商涉足SoC芯片，如文志微電子、盛德威、思衛玠等。他們擁有經驗豐富的R&D團隊，正在為芯片的本地化做出貢獻。

國際市場上合格的高頻PCB板供應商很少，如Rogers、Isola、Schweizer等，國內產品仍需從國外進口。國內廠商滬電股份收購施韋策19.74%股權，期望未來填補國內毫米波雷達天線PCB空白。

毫米波雷達產業的發展趨勢

未來，毫米波雷達總體上將向更高頻段、更多芯片集成度和4D毫米波雷達方向發展。同時，多傳感器融合和冗余設計將成為未來的主流趨勢。

基于頻段，車載毫米波雷達將逐步淘汰24GHz，逐步用77GHz、79GHz甚至81GHz取代。目前77GHz和79GHz已經成為典型產品。

從芯片的角度來看，車載……毫米波雷達芯片將更加集成化，主要體現在多芯片向多通道單芯片發展，全集成SoC和天線芯片集成；在芯片工藝方面，與砷化鎵、鍺硅相比，CMOS工藝具有集成度高、尺寸更小、成本更低等明顯優勢，將成為未來毫米波雷達射頻芯片的主流技術。

此外，4D毫米波雷達正在被業界采用。由于其具有可測量高度、點云質量相當于16線激光雷達但成本僅為激光雷達十分之一、靜態障礙物目標分類、探測距離遠等優點，有望成為未來激光雷達的“替代”雷達和惡劣天氣條件下的主力雷達。然而，4D毫米波雷達目前的成本約為150-200美元，遠遠高于普通毫米波雷達70-80美元的價格，還需要進一步降低。

圖表7部分4D毫米波雷達制造商和產品

標簽

基于以上分析，我們可以發現國產毫米波雷達可以在以下三個方向發力:芯片算法、高頻PCB、4D毫米波雷達。立足現在，展望未來，國產毫米波雷達供應鏈上中下游應共同努力，提升上游芯片算法和高頻PCB的R&D和供應能力。與此同時，4D毫米波雷達方興未艾，國內許多廠商已經開始研發并取得了一定的成果。未來有望在下一階段的行業發展中搶占先機，實現彎道超車，最終實現國產替代。

標簽：北京DS發現現代

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