“扎堆”海外上市！多家電池企業即將登陸瑞交所

瑞士交易所本周將迎來第一批中國企業，包括兩家電池企業！7月24日晚間，科達制造和杉杉股份發布公告稱，預計本次發行的GDR將于瑞士時間2022年7月28日在瑞士證券交易所上市。

據了解，總部位于瑞士蘇黎世的瑞士交易所(Swiss Exchange)是歐洲最大的證券交易所之一，其投資者的國際化程度和估值水平在歐洲各大股票市場都處于前列。

科達制造和杉杉即將登陸瑞士證券交易所。

柯達制造在公告中表示，公司已確定本次發行的最終價格為每GDR 14.43美元。公司本次發行的GDR總數為1200萬股，代表基礎證券a股6000萬股，募集資金總額為1.73億美元。

科達制造成立于1992年，業務涵蓋陶瓷機、液壓泵、智慧能源用鋰離子材料。在鋰電池材料領域，公司于2017年整合柯藍鋰業少數股權，戰略布局青海鹽湖提鋰，間接持有柯藍鋰業43.58%股權，成為其第二大股東。

杉杉股份有限公司已確認，本次發行的最終價格為每GDR 20.64美元。公司本次發行的GDR數量為1544萬，募集資金約為3.19億美元。

杉杉股份有限公司成立于1992年。公司業務涵蓋鋰離子電池材料、電池系統集成、能源管理服務、充電樁建設、新能源汽車運營等新能源業務，以及服裝、創業投資、融資租賃等，其中新能源業務成為公司主要業績來源和未來發展重點。

值得注意的是，從2022年上半年的業績預告來看，兩家公司表現良好，這也增加了其成功登陸瑞士證券交易所的信心:

科達制造預計上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為21億至22億元，同比增長412.90%至437.33%。公司指出，上半年，在負極材料市場加工產能緊張的情況下，隨著公司福建負極材料綜合廠石墨化加工產能的逐步釋放，公司鋰電池材料業績較去年同期實現較好效益。

此外，上半年，科達制造的控股公司柯藍鋰業實現碳酸鋰產量約1.52萬噸，銷量約1.5萬噸。由于碳酸鋰產品市場價格持續上漲，柯藍鋰業實現的業績較去年同期大幅增長，公司確認的投資收益也同比大幅增長。

杉杉股份預計2022年上半年歸屬于母公司所有者的凈利潤為16億至17億元，同比增長111%至124%。業績變動的主要原因是，受益于新能源汽車行業持續高景氣，負極材料業務下游需求旺盛，公司繼續加強與戰略客戶的緊密合作，頭部客戶加快放量，疊加公司包頭二期新增產能順利釋放，負極材料出貨量同比大幅增長。

為什么企業競相發行海外上市GDR？

GDR(全球存托憑證)，又稱“國際存托憑證”，是存托憑證的一種。在全球范圍內公開發行并可在兩個或多個金融市場交易的股票或債券。

今年2月，中國證監會發布《境內外證券交易所互聯互通存托憑證監管規定》(下稱“新規”)，允許深交所上市公司發行GDR，并將境外市場拓展至瑞士、德國等國交易所。新規發布后，上市公司推動海外GDR發行上市進程，其中包括一批鋰電池產業鏈企業。

業內人士認為，國內上市公司發行GDR海外上市，不僅加速了國際經濟一體化進程掛促進國際化布局，也拓寬了企業的融資渠道，有利于進一步提升業績。

華鑫證券研報指出，與定增融資相比，海外發行GDR融資對公司有以下改善:一是股權稀釋會降低，因為GDR的發行價格不低于定價基準日前20日均價的90%，而定增為80%，相同融資規模下的新股發行數量會減少；二是拓寬融資渠道，通過發行GDR籌集海外資金；第三，改善股東結構可以通過與瑞士資本市場對接，吸引海外長期投資者。

還有哪些公司正在走向瑞士證券交易所？

除了上述兩家公司，郭萱高科和梅格也準備在瑞士資本市場發行GDR。

今年3月16日，郭萱高科發布公告稱，為加快公司國際化戰略布局，滿足海外業務發展資金需求，公司擬在海外發行GDR，并計劃在瑞士證券交易所上市。7月22日晚間，郭萱高科在公告中透露，公司于近日收到中國證監會出具的《關于核準郭萱高科股份有限公司首次公開發行全球存托憑證并在瑞士證券交易所上市的批復》。本次發行完成后，公司將在瑞士證券交易所上市。

根據該批復，中國證監會核準公司發行GDR對應的新增a股數量不超過24，970.62萬股。根據公司確定的轉換比例，發行的GDR數量不得超過4994.12萬。如果轉換率調整，GDR發行數量也可以相應調整。本次發行完成后，公司可在瑞士證券交易所上市。公司存續期內的最高存托憑證數量與本次存托憑證的實際發行規模一致。如果由于公司的股份發行、股份分割或合并以及轉換比例的調整而導致GDR增加或減少，最高數量將相應調整。

今年4月29日，格林美發布公告稱，公司擬發行GDR并在瑞士證券交易所上市，意在支持公司歐洲動力電池回收及動力電池材料項目和海外鎳資源開發項目，推進公司國際化布局，拓展公司國際融資渠道，進一步加強全球品牌影響力。7月20日，Grimes表示，中國證監會和瑞士交易所批準公司發行GDR并在瑞士證券交易所上市。

7月24日，創業板在公告中透露，公司擬初步發行不超過1957.23萬份GDR，每份GDR代表10家股權公司的a股。此外，公司和獨家全球協調人CLSA有限公司可共同行使不超過8，611，800德國法郎的發行權；；CLSA有限公司作為獨家全球協調人，法國巴黎銀行作為價格穩定運營商，可以通過行使超額配售權，要求公司額外發行2，818，400 GDR。

此次發行的GDR價格區間初步確定為每GDR 12.16美元至12.52美元。此次發行的GDR將于2022年7月25日(中歐夏令時)發行。公司預計GDR的最終數量和價格將根據國際市場分布情況，通過簿記方式在2022年7月25日(中歐夏令時)左右確定。

瑞士交易所本周將迎來第一批中國企業，包括兩家電池企業！7月24日晚間，科達制造和杉杉股份發布公告稱，預計本次發行的GDR將于瑞士時間2022年7月28日在瑞士證券交易所上市。

據了解，總部位于瑞士蘇黎世的瑞士交易所(Swiss Exchange)是歐洲最大的證券交易所之一，其投資者的國際化程度和估值水平在歐洲各大股票市場都處于前列。

科達制造和杉杉即將登陸瑞士證券交易所。

柯達制造在公告中表示，公司已確定本次發行的最終價格為每GDR 14.43美元。公司本次發行的GDR總數為1200萬股，代表基礎證券a股6000萬股，募集資金總額為1.73億美元。

科達制造成立于1992年，業務涵蓋陶瓷機、液壓泵、智慧能源用鋰離子材料。在鋰電池材料領域，公司于2017年整合柯藍鋰業少數股權，戰略布局青海鹽湖提鋰，間接持有柯藍鋰業43.58%股權，成為其第二大股東。

杉杉股份有限公司已確認，本次發行的最終價格為每GDR 20.64美元。公司本次發行的GDR數量為1544萬，募集資金約為3.19億美元。

杉杉股份有限公司成立于1992年。公司業務涵蓋鋰離子電池材料、電池系統集成、能源管理服務、充電樁建設、新能源汽車運營等新能源業務，以及服裝、創業投資、融資租賃等，其中新能源業務成為公司主要業績來源和未來發展重點。

值得注意的是，從2022年上半年的業績預告來看，兩家公司表現良好，這也增加了其成功登陸瑞士證券交易所的信心:

科達制造預計上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為21億至22億元，同比增長412.90%至437.33%。公司指出，上半年，在負極材料市場加工產能緊張的情況下，隨著公司福建負極材料綜合廠石墨化加工產能的逐步釋放，公司鋰電池材料業績較去年同期實現較好效益。

此外，上半年，科達制造的控股公司柯藍鋰業實現碳酸鋰產量約1.52萬噸，銷量約1.5萬噸。由于碳酸鋰產品市場價格持續上漲，柯藍鋰業實現的業績較去年同期大幅增長，公司確認的投資收益也同比大幅增長。

杉杉股份預計2022年上半年歸屬于母公司所有者的凈利潤為16億至17億元，同比增長111%至124%。業績變動的主要原因是，受益于新能源汽車行業持續高景氣，負極材料業務下游需求旺盛，公司繼續加強與戰略客戶的緊密合作，頭部客戶加快放量，疊加公司包頭二期新增產能順利釋放，負極材料出貨量同比大幅增長。

為什么企業競相發行海外上市GDR？

GDR(全球存托憑證)，又稱“國際存托憑證”，是存托憑證的一種。在全球范圍內公開發行并可在兩個或多個金融市場交易的股票或債券。

今年2月，中國證監會發布《境內外證券交易所互聯互通存托憑證監管規定》(下稱“新規”)，允許深交所上市公司發行GDR，并將境外市場拓展至瑞士、德國等國交易所。新規發布后，上市公司推動海外GDR發行上市進程，其中包括一批鋰電池產業鏈企業。

業內人士認為，國內上市公司發行GDR海外上市，不僅加速了國際經濟一體化進程掛促進國際化布局，也拓寬了企業的融資渠道，有利于進一步提升業績。

華鑫證券研報指出，與定增融資相比，海外發行GDR融資對公司有以下改善:一是股權稀釋會降低，因為GDR的發行價格不低于定價基準日前20日均價的90%，而定增為80%，相同融資規模下的新股發行數量會減少；二是拓寬融資渠道，通過發行GDR籌集海外資金；第三，改善股東結構可以通過與瑞士資本市場對接，吸引海外長期投資者。

還有哪些公司正在走向瑞士證券交易所？

除了上述兩家公司，郭萱高科和梅格也準備在瑞士資本市場發行GDR。

今年3月16日，郭萱高科發布公告稱，為加快公司國際化戰略布局，滿足海外業務發展資金需求，公司擬在海外發行GDR，并計劃在瑞士證券交易所上市。7月22日晚間，郭萱高科在公告中透露，公司于近日收到中國證監會出具的《關于核準郭萱高科股份有限公司首次公開發行全球存托憑證并在瑞士證券交易所上市的批復》。本次發行完成后，公司將在瑞士證券交易所上市。

根據該批復，中國證監會核準公司發行GDR對應的新增a股數量不超過24，970.62萬股。根據公司確定的轉換比例，發行的GDR數量不得超過4994.12萬。如果轉換率調整，GDR發行數量也可以相應調整。本次發行完成后，公司可在瑞士證券交易所上市。公司存續期內的最高存托憑證數量與本次存托憑證的實際發行規模一致。如果由于公司的股份發行、股份分割或合并以及轉換比例的調整而導致GDR增加或減少，最高數量將相應調整。

今年4月29日，格林美發布公告稱，公司擬發行GDR并在瑞士證券交易所上市，意在支持公司歐洲動力電池回收及動力電池材料項目和海外鎳資源開發項目，推進公司國際化布局，拓展公司國際融資渠道，進一步加強全球品牌影響力。7月20日，Grimes表示，中國證監會和瑞士交易所批準公司發行GDR并在瑞士證券交易所上市。

7月24日，創業板在公告中透露，公司擬初步發行不超過1957.23萬份GDR，每份GDR代表10家股權公司的a股。此外，公司和獨家全球協調人CLSA有限公司可共同行使不超過8，611，800德國法郎的發行權；；CLSA有限公司作為獨家全球協調人，法國巴黎銀行作為價格穩定運營商，可以通過行使超額配售權，要求公司額外發行2，818，400 GDR。

此次發行的GDR價格區間初步確定為每GDR 12.16美元至12.52美元。此次發行的GDR將于2022年7月25日(中歐夏令時)發行。公司預計GDR的最終數量和價格將根據國際市場分布情況，通過簿記方式在2022年7月25日(中歐夏令時)左右確定。

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