新基建或將推動充電樁加快形成萬億級市場

3月4日，中國在中共中央局常委會召開會議，研究防控疫情、穩定新冠肺炎經濟社會運行的重點工作，加快5G網絡、數據中心等新基礎設施建設。新能源充電樁納入新型基礎設施，成為國家基礎設施建設的重點。在賽迪顧問有限公司總裁孫會峰看來，隨著新基礎設施帶來的機遇，充電樁市場的建設速度有望加快，未來該領域的投資風口將會很多。據相關統計，2019年全國充電基礎設施新增41.1萬臺，同比增長18.1%，新能源汽車與充電樁比例達到2.9:1。截至2019年12月底，我國充電樁數量已達121.9萬個，其中公共充電樁51.6萬個，私人充電樁70.3萬個。車樁比約為3.4:1，仍遠低于《電動汽車充電基礎設施發展指南(2015-2020)》中規劃的1:1。2019年，我國充電樁建設加速，但總量仍顯不足。2019年全國公共充電樁和私人充電樁保有量(萬臺)數據來源:賽迪顧問，2020.2從地區分布來看，廣東、江蘇、北京、上海充電樁保有量高于5萬臺，山東、浙江、安徽等地區次之。公共充電樁建設在全國前10名地區的比例為73.9%。公共充電樁建設相對集中，一線城市數量較多。公共充電樁Top10區域數據來源:賽迪顧問，2020.2孫會峰表示，目前充電樁行業的競爭格局已經出現，頭部企業已經完成了較為完整和成熟的商業布局。電動汽車充電樁產業鏈涉及上游充電設備制造商、中間充電運營商和下游整體解決方案提供商。目前頭部廠商主要有國有巨頭、民營電力設備廠商、整車廠商，大部分已經完成了設備、運營、平臺建設等全產業鏈的布局。從細分來看，上游設備技術門檻不高，產品差異化程度不明顯。目前國內充電樁設備領域相關公司超過300家，競爭激烈，行業整體利潤較低。中游收費運營集中度較高，運營環節成本較高。先進入的企業已經建立了一定的領先優勢。到2019年12月，Top8充電運營企業運營的充電樁占比超過90%。下游平臺解決方案和數據服務主要提供充電樁位置服務和預約支付功能，或者提供充電樁運營管理平臺和解決方案。目前參與企業規模較小。總量超過1萬臺的充電運營公司規模數據來源:賽迪顧問，2020.2持續高增長的市場，優化產品結構和運營效率是關鍵。孫會峰表示，雖然充電樁行業的短板依然突出，但是1000萬臺的新能源汽車需求可以推動充電市場創造萬億級的市場。2019年，我國新能源汽車銷量達到120.6萬輛，連續兩年突破百萬輛，新能源汽車銷量占汽車總銷量的4.7%。雖然2019年由于種種原因，新能源汽車銷量略有下滑，但新能源汽車的銷售趨勢總體向好。除了國內整車廠商大力推動新能源汽車發展，國際各大汽車集團也開始加速向新能源轉型。例如，大眾集團計劃在未來十年推出70款電動汽車，電動汽車銷量將達到2200萬輛；奔馳計劃到2030年，電動汽車將占新乘用車銷量的一半以上。汽車行業整體看好新能源汽車的發展趨勢，消費者對新能源汽車的認可度也在快速提升。2019年底，工信部發布《新能源汽車產業發展規劃(2021~2035年)》征求意見稿指出，計劃到2025年，新能源汽車銷量占新車銷量的25%。預計到2030年，我國新能源汽車保有量將達到6420萬輛。按照車樁比1:1的建設目標，未來10年我國充電樁建設仍有6300萬的缺口，預計將形成10253億的充電樁基礎設施建設市場。新能源汽車保有量與充電樁數量對比資料來源:賽迪顧問，2020.2孫會峰認為，充電樁建設中應調整比例，“慢充為主，快充為輔”更適合大規模推廣建設。DC快充電樁具有充電速度快、利用率高的特點，受到新能源車主的高度認可，也是各大充電運營商的首選類型。目前各大運營商的快充樁占比較高，國網快充樁占75%，特來電快充樁占45%。如果按照這樣的比例進行施工，恐怕很難達到車樁比1:1的目標，而且還會帶來一系列問題。主流充電運營商充電樁類型占比數據來源:賽迪顧問2019年8月從運營角度來看，DC快充電樁建設成本較高(約為交流慢充電樁的30~80倍)，規模的擴大給建設方帶來巨大的資金壓力。從能源供給看，2019年全國充電容量約71億千瓦時，僅占全國用電量的0.12%，對電網影響不大。預計到2030年，新能源汽車年充電量將達到975億千瓦時，占全國用電量的1.3%。快速充電樁主要集中在白天充電，巨大的充電功率會給電網帶來很大的負荷波動。從用戶的角度來看，快充優先主要是因為充電基礎設施不足。在充電樁普及的情況下，停車充電更方便，更符合大多數人的用車習慣。因此，未來擴大充電基礎設施建設，將遵循“慢充為主，快充為輔”的原則，調整充電樁比例，逐步將慢充電樁數量提升至80%以上，快充電樁僅用于公交、物流等特殊應用，以及高速公路等場景的應急供電。通過分析充電樁項目的投資和運營可以發現，充電樁的回收期與充電樁的利用率密切相關。AC慢充樁在利用率為5%的情況下，回收期將近三年。如果利用率提高到30%(每天充電8小時)，回收期縮短到半年以內。這種情況對于DC快充樁更為明顯。當利用率為5%和30%時，投資回收期分別為12年和2年。提高充電樁的利用率，會大大縮短充電樁的回收期。新基礎設施引入新技術來提高運營效率。新基礎設施中指出的新能源汽車充電樁，不僅僅是傳統的充電樁，“新”代表了一種新的數字技術，是指充電樁與通信、云計算、智能電網、車聯網等技術的有機融合。孫會峰認為，新基礎設施的目的是利用新技術提高基礎設施的利用效率，提高充電樁的利用率可以直接提高充電樁的盈利能力……g樁業。投資回收期與充電樁利用率的關系數據來源:賽迪顧問，2019.10新基建為充電樁帶來投資機會，梳理新能源汽車充電樁產業鏈，分析行業發展趨勢。孫會峰認為，該行業存在以下投資機會:一是產業價值向運營環節轉移，龍頭企業優勢明顯。充電樁技術門檻不高，產品差異化程度不明顯，開拓應用市場尤為重要。運營領域的龍頭企業有效鏈接客戶需求，開拓新市場，成為帶動行業發展的龍頭企業。而且龍頭企業規模效應優勢逐漸凸顯，通過技術手段有效提高充電樁利用率，優勢地位不斷擴大。產業價值鏈正逐漸從上游設備向中游作業領域轉移，作業領域的行業龍頭最具投資價值。第二，基于收費數據的售后市場將成為下一個風口。充電樁傳統的運營收入主要是充電服務費，收入來源單一，增長空間有限。在充電的同時，充電樁可以獲取很多數據，比如新能源汽車的電池信息，用戶的用車習慣，車輛分布等數據。通過挖掘數據價值，有望提供二手車評估、用戶畫像、商圈規劃等增值數據服務，創造更大的后服務市場。最后，地方政府要優化傳統基礎設施建設模式，高度重視數據、運維等軟層面建設。傳統基礎設施建設更注重建設而非運維。充電樁作為一種新的基礎設施，除了硬件建設，更重要的是后期的運維。充電基礎設施之外的云管理平臺、運維平臺、大數據平臺等數據平臺建設和運維服務體系建設，成為發揮新型基礎設施價值的重要保障。政府層面要優化傳統基礎設施模式，將建設重點轉向數據、運維等軟層面。3月4日，中國在中共中央局常委會召開會議，研究防控疫情、穩定新冠肺炎經濟社會運行的重點工作，加快5G網絡、數據中心等新基礎設施建設。新能源充電樁納入新型基礎設施，成為國家基礎設施建設的重點。在賽迪顧問有限公司總裁孫會峰看來，隨著新基礎設施帶來的機遇，充電樁市場的建設速度有望加快，未來該領域的投資風口將會很多。據相關統計，2019年全國充電基礎設施新增41.1萬臺，同比增長18.1%，新能源汽車與充電樁比例達到2.9:1。截至2019年12月底，我國充電樁數量已達121.9萬個，其中公共充電樁51.6萬個，私人充電樁70.3萬個。車樁比約為3.4:1，仍遠低于《電動汽車充電基礎設施發展指南(2015-2020)》中規劃的1:1。2019年，我國充電樁建設加速，但總量仍顯不足。2019年全國公共充電樁和私人充電樁保有量(萬臺)數據來源:賽迪顧問，2020.2從地區分布來看，廣東、江蘇、北京、上海充電樁保有量高于5萬臺，山東、浙江、安徽等地區次之。公共充電樁建設在全國前10名地區的比例為73.9%。公共充電樁建設相對集中，一線城市數量較多。公共充電樁Top10區域數據來源:賽迪顧問，2020.2孫會峰表示，在……esent，充電樁行業的競爭格局已經出現，頭部企業已經完成了比較完整和成熟的商業布局。電動汽車充電樁產業鏈涉及上游充電設備制造商、中間充電運營商和下游整體解決方案提供商。目前頭部廠商主要有國有巨頭、民營電力設備廠商、整車廠商，大部分已經完成了設備、運營、平臺建設等全產業鏈的布局。從細分來看，上游設備技術門檻不高，產品差異化程度不明顯。目前國內充電樁設備領域相關公司超過300家，競爭激烈，行業整體利潤較低。中游收費運營集中度較高，運營環節成本較高。先進入的企業已經建立了一定的領先優勢。到2019年12月，Top8充電運營企業運營的充電樁占比超過90%。下游平臺解決方案和數據服務主要提供充電樁位置服務和預約支付功能，或者提供充電樁運營管理平臺和解決方案。目前參與企業規模較小。總量超過1萬臺的充電運營公司規模數據來源:賽迪顧問，2020.2持續高增長的市場，優化產品結構和運營效率是關鍵。孫會峰表示，雖然充電樁行業的短板依然突出，但是1000萬臺的新能源汽車需求可以推動充電市場創造萬億級的市場。2019年，我國新能源汽車銷量達到120.6萬輛，連續兩年突破百萬輛，新能源汽車銷量占汽車總銷量的4.7%。雖然2019年由于種種原因，新能源汽車銷量略有下滑，但新能源汽車的銷售趨勢總體向好。除了國內整車廠商大力推動新能源汽車發展，國際各大汽車集團也開始加速向新能源轉型。例如，大眾集團計劃在未來十年推出70款電動汽車，電動汽車銷量將達到2200萬輛；奔馳計劃到2030年，電動汽車將占新乘用車銷量的一半以上。汽車行業整體看好新能源汽車的發展趨勢，消費者對新能源汽車的認可度也在快速提升。2019年底，工信部發布《新能源汽車產業發展規劃(2021~2035年)》征求意見稿指出，計劃到2025年，新能源汽車銷量占新車銷量的25%。預計到2030年，我國新能源汽車保有量將達到6420萬輛。按照車樁比1:1的建設目標，未來10年我國充電樁建設仍有6300萬的缺口，預計將形成10253億的充電樁基礎設施建設市場。新能源汽車保有量與充電樁數量對比資料來源:賽迪顧問，2020.2孫會峰認為，充電樁建設中應調整比例，“慢充為主，快充為輔”更適合大規模推廣建設。DC快充電樁具有充電速度快、利用率高的特點，受到新能源車主的高度認可，也是各大充電運營商的首選類型。目前各大運營商的快充樁占比較高，國網快充樁占75%，特來電快充樁占45%。如果按照這樣的比例進行施工，恐怕很難達到車樁比1:1的目標，而且還會帶來一系列問題。主流充電運營商充電樁類型占比數據來源:賽迪顧問2019年8月從運營角度來看，DC快充電樁建設成本較高(約為交流慢充電樁的30~80倍)，規模的擴大給建設方帶來巨大的資金壓力。從能源供給看，2019年全國充電容量約71億千瓦時，僅占全國用電量的0.12%，對電網影響不大。預計到2030年，新能源汽車年充電量將達到975億千瓦時，占全國用電量的1.3%。快速充電樁主要集中在白天充電，巨大的充電功率會給電網帶來很大的負荷波動。從用戶的角度來看，快充優先主要是因為充電基礎設施不足。在充電樁普及的情況下，停車充電更方便，更符合大多數人的用車習慣。因此，未來擴大充電基礎設施建設，將遵循“慢充為主，快充為輔”的原則，調整充電樁比例，逐步將慢充電樁數量提升至80%以上，快充電樁僅用于公交、物流等特殊應用，以及高速公路等場景的應急供電。通過分析充電樁項目的投資和運營可以發現，充電樁的回收期與充電樁的利用率密切相關。AC慢充樁在利用率為5%的情況下，回收期將近三年。如果利用率提高到30%(每天充電8小時)，回收期縮短到半年以內。這種情況對于DC快充樁更為明顯。當利用率為5%和30%時，投資回收期分別為12年和2年。提高充電樁的利用率，會大大縮短充電樁的回收期。新基礎設施引入新技術來提高運營效率。新基礎設施中指出的新能源汽車充電樁，不僅僅是傳統的充電樁，“新”代表了一種新的數字技術，是指充電樁與通信、云計算、智能電網、車聯網等技術的有機融合。孫會峰認為，新基礎設施的目的是利用新技術提高基礎設施的利用效率，提高充電樁的利用率可以直接提高充電樁的盈利能力……g樁業。投資回收期與充電樁利用率的關系數據來源:賽迪顧問，2019.10新基建為充電樁帶來投資機會，梳理新能源汽車充電樁產業鏈，分析行業發展趨勢。孫會峰認為，該行業存在以下投資機會:一是產業價值向運營環節轉移，龍頭企業優勢明顯。充電樁技術門檻不高，產品差異化程度不明顯，開拓應用市場尤為重要。運營領域的龍頭企業有效鏈接客戶需求，開拓新市場，成為帶動行業發展的龍頭企業。而且龍頭企業規模效應優勢逐漸凸顯，通過技術手段有效提高充電樁利用率，優勢地位不斷擴大。產業價值鏈正逐漸從上游設備向中游作業領域轉移，作業領域的行業龍頭最具投資價值。第二，基于收費數據的售后市場將成為下一個風口。充電樁傳統的運營收入主要是充電服務費，收入來源單一，增長空間有限。在充電的同時，充電樁可以獲取很多數據，比如新能源汽車的電池信息，用戶的用車習慣，車輛分布等數據。通過挖掘數據價值，有望提供二手車評估、用戶畫像、商圈規劃等增值數據服務，創造更大的后服務市場。最后，地方政府要優化傳統基礎設施建設模式，高度重視數據、運維等軟層面建設。傳統基礎設施建設更注重建設而非運維。充電樁作為一種新的基礎設施，除了硬件建設，更重要的是后期的運維。充電基礎設施之外的云管理平臺、運維平臺、大數據平臺等數據平臺建設和運維服務體系建設，成為發揮新型基礎設施價值的重要保障。政府層面要優化傳統基礎設施模式，將建設重點轉向數據、運維等軟層面。

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