3個月1290億投資 國內動力電池布局“漲潮”

1290億元，190GWh。前者為2018年9-11月動力電池總投資，后者為2018年9-11月動力電池擴容/新增產能規模。（部分企業未披露投資金額和產能）高新鋰電池投資初步盤點發現，共有8家企業擴產/建產能，主要包括萬向、捷威動力、孚能科技、聯動天翼、億緯鋰能、鵬輝能源、國能電池、深圳金源。與今年1-8月對動力電池的投資相比（戳此觀點：總投資超600億看2018年鋰電池行業資本的“流向”），9-11月主要投資企業沒有變化，主要是主流動力電池企業；不同的是，此前已公開披露，企業投資額不超過60億元，而本輪新增/擴建產能投資額超過100億元，計劃產能不低于20GWh。以下將從投資金額、資金背景和擴張主體等方面進行分析。從投資金額來看，排名前三的企業總投資約為1036億元。其中，資金規模最大、產能規劃最大的企業隸屬于萬向集團，計劃投資686億元建設年產80GWh的鋰電池項目，這在動力電池領域是前所未有的。從資本背景來看，在高度集中的動力電池市場中，擴張企業的選擇主要是由強大的資本背景支撐，或者已經獲得了資本的全力支持。這類企業的投資額相對較高，具有代表性的企業有萬向集團、孚能科技、杰為動力。目前，孚能科技已實現50億元C輪融資，投資方包括中國創投、國信東吳海外基金、興業銀行和東興資本。再次查看網關電源。2018年7月，在獲得國內資本巨頭復星國際的投資后，開始全面布局新能源產業鏈，并將繼續賦能提升研發能力和生產能力，積極開拓海外市場，拓展其他代工客戶。從擴產主體來看，這類企業本身在行業內具有良好的產品口碑、深厚的技術沉淀和穩定的客戶群，主要以擴產為主，都是今年前十個月動力電池裝機量前十榜單中的“常客”。代表企業包括萬向、孚能科技、鵬輝能源、億緯鋰能、國能電池。據GGII統計，2018年1-10月，國內動力電池總裝機功率排名前十的電池公司總產能約為30GWh，占總市場的86%。其中，孚能科技排名第四，億緯鋰能、國能電池、萬向和鵬輝能源分別排名第七、第八、第九和第十。以下是8家電池公司投資/新建項目簡介：萬向：686億元/80Wh 11月，萬向集團官網披露，公司兩個項目正在進行環境影響評價公眾參與信息披露。一是年產80Wh鋰電池項目計劃投資685.74億元；

二是年產5萬輛增程純電動乘用車項目，計劃投資27.45億元，位于蕭山經濟技術開發區。聯動天翼：200億元/30GWh 9月27日，總投資200億元的聯動天翼新能源產業基地奠基儀式在江陰高新區舉行，新能源動力電池及系統生產基地將分階段建成，年產能可達30GWh。該項目總投資200億元，主要涉及鋰離子電池及模塊、電動汽車動力系統和儲能系統的研發和制造。建設完成后，鋰離子電池及系統的年產能將達到30GWh。孚能科技：150億元/20Wh 10月26日，孚能科技鎮江制造基地項目在江蘇省鎮江新區舉行奠基儀式。該項目由富能科技、中國國信控股有限公司有限公司和鎮江經濟技術開發區共同贊助，總投資150億元。將分兩期實施，年產20GWh動力電池，約40萬輛新能源汽車。Gateway Power：在獲得復星國際100億元/20GWh的資金支持后，Gateway Power的電池生產基地項目于11月13日落戶嘉興，并舉行了簽約儀式。該項目總體規劃投資超過100億元，占地約1000畝，計劃建設一個產能為20GWh的動力電池生產基地，其中一期產能計劃為6GWh，包括研發中心、一期生產基地等基礎設施，投資近50億元。鵬輝能源：58億元/15 GWh 9月17日，鵬輝能源常州基地動力電池及系統項目開工，總投資58億元，將分兩期建設。一期固定資產投資超過26億元。建成后，可形成4Wh鋰電池和3Wh鋰電池PACK的年生產能力。二期工程固定資產投資32多億元，計劃于2020年3月31日前開工建設。建成后可形成6GWh鋰離子電池和2GWh鋰離子蓄電池PACK的年生產能力。深圳金源：39億元/8千兆小時11月1日，深圳金源綠色能源科技有限公司與湖北省孝感空港經濟區簽署合作協議，總投資39億元，建設汽車動力電池項目。該項目將分兩期實施，主要生產三元高鎳汽車動力電池，年設計總產能為8GWh。一期計劃投資約15億元，年產能為2 gwh；二期計劃投資約24億元，年產能為6GWh。國能電池：35億元/8GWh 9月28日，國能電池與無錫市錫山區政府簽約，國能投資35億元在錫山建設新能源產業園，涵蓋3GWhPACK和5GWh電池智能化生產項目建設。據了解，該項目將分兩期開發，其中一期投資12億元，計劃建設3GWhPACK和1.5GWh電池智能化生產項目；

二期投資18億元，計劃建設3.5GWh電池智能化生產項目。億緯鋰能：21.6億元/5GWh 10月8日，億緯鋰能源通過非公開發行股票募集資金不超過25億元，其中21.6億將投資于“荊門億緯創能儲能動力鋰離子電池項目”，建設儲能動力自動鋰離子電池生產線及配套測試研發中心。項目建成后，將形成年產5GWh高性能儲能動力鋰離子電池的產能。1290億元，190GWh。前者為2018年9-11月動力電池總投資，后者為2018年9-11月動力電池擴容/新增產能規模。（部分企業未披露投資金額和產能）高新鋰電池投資初步盤點發現，共有8家企業擴產/建產能，主要包括萬向、捷威動力、孚能科技、聯動天翼、億緯鋰能、鵬輝能源、國能電池、深圳金源。與今年1-8月對動力電池的投資相比（戳此觀點：總投資超600億看2018年鋰電池行業資本的“流向”），9-11月主要投資企業沒有變化，主要是主流動力電池企業；不同的是，此前已公開披露，企業投資額不超過60億元，而本輪新增/擴建產能投資額超過100億元，計劃產能不低于20GWh。以下將從投資金額、資金背景和擴張主體等方面進行分析。從投資金額來看，排名前三的企業總投資約為1036億元。其中，資金規模最大、產能規劃最大的企業隸屬于萬向集團，計劃投資686億元建設年產80GWh的鋰電池項目，這在動力電池領域是前所未有的。從資本背景來看，在高度集中的動力電池市場中，擴張企業的選擇主要是由強大的資本背景支撐，或者已經獲得了資本的全力支持。這類企業的投資額相對較高，具有代表性的企業有萬向集團、孚能科技、杰為動力。目前，孚能科技已實現50億元C輪融資，投資方包括中國創投、國信東吳海外基金、興業銀行和東興資本。再次查看網關電源。2018年7月，在獲得國內資本巨頭復星國際的投資后，開始全面布局新能源產業鏈，并將繼續賦能提升研發能力和生產能力，積極開拓海外市場，拓展其他代工客戶。從擴產主體來看，這類企業本身在行業內具有良好的產品口碑、深厚的技術沉淀和穩定的客戶群，主要以擴產為主，都是今年前十個月動力電池裝機量前十榜單中的“常客”。代表企業包括萬向、孚能科技、鵬輝能源、億緯鋰能、國能電池。據GGII統計，2018年1-10月，國內動力電池總裝機功率排名前十的電池公司總產能約為30GWh，占總市場的86%。其中，孚能科技排名第四，億緯鋰能、國能電池、萬向和鵬輝能源分別排名第七、第八、第九和第十。以下是8家電池公司投資/新建項目簡介：萬向：686億元/80Wh 11月，萬向集團官網披露，公司兩個項目正在進行環境影響評價公眾參與信息披露。一是年產80Wh鋰電池項目計劃投資685.74億元；

二是年產5萬輛增程純電動乘用車項目，計劃投資27.45億元，位于蕭山經濟技術開發區。聯動天翼：200億元/30GWh 9月27日，總投資200億元的聯動天翼新能源產業基地奠基儀式在江陰高新區舉行，新能源動力電池及系統生產基地將分階段建成，年產能可達30GWh。該項目總投資200億元，主要涉及鋰離子電池及模塊、電動汽車動力系統和儲能系統的研發和制造。建設完成后，鋰離子電池及系統的年產能將達到30GWh。孚能科技：150億元/20Wh 10月26日，孚能科技鎮江制造基地項目在江蘇省鎮江新區舉行奠基儀式。該項目由富能科技、中國國信控股有限公司有限公司和鎮江經濟技術開發區共同贊助，總投資150億元。將分兩期實施，年產20GWh動力電池，約40萬輛新能源汽車。Gateway Power：在獲得復星國際100億元/20GWh的資金支持后，Gateway Power的電池生產基地項目于11月13日落戶嘉興，并舉行了簽約儀式。該項目總體規劃投資超過100億元，占地約1000畝，計劃建設一個產能為20GWh的動力電池生產基地，其中一期產能計劃為6GWh，包括研發中心、一期生產基地等基礎設施，投資近50億元。鵬輝能源：58億元/15 GWh 9月17日，鵬輝能源常州基地動力電池及系統項目開工，總投資58億元，將分兩期建設。一期固定資產投資超過26億元。建成后，可形成4Wh鋰電池和3Wh鋰電池PACK的年生產能力。二期工程固定資產投資32多億元，計劃于2020年3月31日前開工建設。建成后可形成6GWh鋰離子電池和2GWh鋰離子蓄電池PACK的年生產能力。深圳金源：39億元/8千兆小時11月1日，深圳金源綠色能源科技有限公司與湖北省孝感空港經濟區簽署合作協議，總投資39億元，建設汽車動力電池項目。該項目將分兩期實施，主要生產三元高鎳汽車動力電池，年設計總產能為8GWh。一期計劃投資約15億元，年產能為2 gwh；二期計劃投資約24億元，年產能為6GWh。國能電池：35億元/8GWh 9月28日，國能電池與無錫市錫山區政府簽約，國能投資35億元在錫山建設新能源產業園，涵蓋3GWhPACK和5GWh電池智能化生產項目建設。據了解，該項目將分兩期開發，其中一期投資12億元，計劃建設3GWhPACK和1.5GWh電池智能化生產項目；二期投資18億元，計劃建設3.5GWh電池智能化生產項目。億緯鋰能：21.6億元/5GWh 10月8日，億緯鋰能源通過非公開發行股票募集資金不超過25億元，其中21.6億將投資于“荊門億緯創能儲能動力鋰離子電池項目”，建設儲能動力自動鋰離子電池生產線及配套測試研發中心。項目建成后，將形成年產5GWh高性能儲能動力鋰離子電池的產能。

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