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“東風吹，戰鼓敲。這個世界上誰怕誰！"

“我們需要在美國制造這些芯片，以降低成本，創造就業，最重要的是，減少對進口芯片的依賴。”

上個月28日，美國參議院通過CHIPS-plus法案的第二天，拜登總統在他的個人推特主頁上宣布了這一點。與此同時，還有他和他的助手在白宮會議室在線觀看參議院對法案投票的現場照片。

拜登此舉旨在敦促眾議院不要在稍后對該法案投票的過程中做出任何“幺蛾子”。畢竟，這份總額高達2800億美元的巨額法案被美國媒體譽為“美國政府幾十年來對產業政策最重大的干預”，旨在強化美國對中國的產業和技術優勢，為美中地緣競爭提供長期戰略支持。

有了這樣的“遠大抱負”，難怪即使民主、共和兩黨如火如荼，在這個話題上也暫時擱置了爭議。正如共和黨參議員羅杰·威克所說:沒有比美國和中國之間的“技術霸權”更重要的競爭了。通過這種“競爭”，全球力量平衡將“被重塑(幾十年)，所有美國人的安全和繁榮都將受到影響”。

▲羅杰·威克(roger wicker)之前最著名的事件是，今年年初，有人建議拜登政府帶頭對俄羅斯實施核打擊。

當然，美國精英口中那個東西的本質是鞏固美國單方面的技術優勢，雖然寫的是“競爭”。在那些敢于拿技術自主，挑戰自己唯一霸權的對手面前。

美國的半導體產業能否因此而蓬勃發展，還是個未知數。然而，大家能看到的是，一場明顯的行業衰退已經在美國國會“讓我們快點做吧”的口號中悄然到來...

一個邪惡愚蠢的法案

在美國，民主、共和兩黨早已水火不容。

在參眾兩院幾乎所有的法案上，兩黨都在幾年的時間里處于一個早上你死我活的狀態——如果你支持他們，我必然會挑他們的毛病，反之亦然。總之，一對處理國家大事，不是基于實事求是的態度，而是基于國家利益的出發點，而是基于把黨內斗爭看做第一要務的意識。

▲分裂的美國生態，乃至整個社會。

但也有例外，比如涉華法案。自特朗普政府以來，在美國政府內部，任何涉及遏制中國的議程都可以打破民主黨和共和黨之間的隔閡，最終實現合作。這也是《芯片與科學法案》最終能夠通過的主要原因。

這項法案的主要內容其實可以用一句話來概括:

未來10年，所有試圖在美國建設或擴大產能的半導體產業鏈相關企業將獲得總額不超過527億美元的現金補貼(補貼將在5年內發放，需要預先批準)，2000億美元的信貸額度(需要每年重新批準)，以及最長4年總價值不超過250億美元的25%減稅。

就像國內那些產業扶持項目，看著也沒什么稀奇的，不是嗎？不過，這項條例草案之所以多次受到政府的批評，是因為它有一堆“丸”條款。

主要的限制大致分為四項:

1.該法案資助的企業在未來10年內不得在“關注國家”新建工藝高于28納米的晶圓代工項目；

2.由該法案資助的企業，如果已經在“相關國家”建立了晶圓代工廠，10年內不得擴大任何制造工藝超過28納米的項目；3.對“28納米工藝”的限制不是最終的，美國商務部長、國防部長和國家情報總監將收集綜合信息，隨時做出調整；所有資金必須用在美國，不能用在海外，也不能用于股票回購。

▲半導體是迄今為止人類制造的最復雜的設備。在航空發展逐漸被攻克的當下，也成為中國高端制造業最后的短板。

可以看出，除了上面的第4點，其余的核心都是圍繞“有關國家”展開的。當然，這個國家的身份是毋庸置疑的。雖然朝鮮、伊朗、俄羅斯、中國等。都被列為“關注國家”從目前美國的術語體系來看，沒有企業計劃在朝鮮、伊朗或俄羅斯設立晶圓廠吧？

顯然，美國國會的劍只能指向中國。

至于多次提到的第二個關鍵詞“28nm工藝”，則與美國商務部的另一個行動有關。據報道，自今年4月以來，在現任商務部長吉娜·雷蒙多(Gina Raimondeau)的帶領下，美國政府官員多次暗示甚至施壓ASML對中國企業禁運28納米制程光刻設備。

換句話說，這是因為在2020年，一群無知的美國官員為中國企業的半導體設備畫了一條“14納米紅線”后，美國終于意識到上述設置的技術愚蠢，并計劃“亡羊補牢”。

▲以今天的眼光來看，14nm已經不是什么先進工藝了。

然而，這注定是一場逆天的鬧劇。因為首先動機不“純”。

從純功利的角度來看，美國是否有必要遏制中國的工業發展，以維持其主導地位？

答案顯然是肯定的。

那么，美國國會不斷推出這些“大手筆”是為了“遏制中國”嗎？

答案顯然是否定的。

自2020年初以來，世界上實際上已經出現了n個版本的美國加強國內半導體產業的動議。讓我們簡單回憶一下:

無盡的邊境行動(無盡的邊境行動)

美國創新和競爭法(美國創新和競爭法)

美國競爭法(美國競爭法)

兩黨創新法案(兩黨創新法案)

包括剛討論了一會兒就擱淺的，兩年多的時間里有十幾個零。然而直到現在的《芯片與科學法案》，之前的都是中途擱淺。

原因很簡單。兩個皇帝輪流坐莊的政黨，甚至黨內派系，甚至家家戶戶，都想往里面塞走私貨。

▲早在2020年，“撕”已經成為美國兩院的常態。

就法案本身而言，2800億的規模中，只有527億的補貼是實實在在的。在面臨來自太平洋彼岸對手挑戰的前提下，法案肯定只能就此通過。

但家家戶戶還是有一堆不那么容易，卻能討好本選區選民，關系自己前途的議案。

因此，如果我們仔細觀察這一法案，就會發現它與本世紀以來大多數美國立法機構通過的法案一樣，充滿了各種各樣的東西，如“禁止學生在美國學習STEM課程”、“將降低對華關稅與臺海問題掛鉤”、“不以減排問題為損害美國就業的前提”等等，與主題無關的內容出現在條款中。

▲選民墮落的一大特點是，家不再把整體利益放在第一位，而是把個人得失放在第一位。

于是就有了這場在參議院撕了兩年多的鬧劇。之所以會看到這個《芯片與科學法案》，是因為參議院的領導們終于受夠了，決定先發布約527億元的補貼計劃。為了堵住公眾的嘴，另外2000億元暫定于9月進行審計……每年一次...

就像一個“相信后代智慧”的偉人。

但是，問題留給后人智慧的前提是，后人還是和前輩一樣有進取心，而不是陷入反智的泥潭。

逆天，乘著北風起飛

美國的愛好者當然把這當成MAGA的亮點。在4chen論壇上，甚至有人高呼“從此我們的芯片不再受制于中國！”的口號。

這種廢話就好比四分之三以上的美國人堅定支持“保衛省”，卻說不清省在哪里，更談不上為什么。

家和媒體吹捧芯片和科學法案是一項重大的歷史成就。就像佩羅西最近的所謂亞洲之行，試圖確立自己的歷史地位，卻讓對手通過先捉鬼來突破所謂的“香腸”。

至于隱藏在政客背后的利益集團，他們已經開始盤算如何瓜分這塊豐厚的2800億美元“蛋糕”...

在法案難以落地的時候，美國社會各種各樣的人都有自己的需求。但此時，全球芯片行業實際上正面臨著產能過剩的危機。

上月底有消息稱，由于市場預期下滑，ASML正在大幅削減財報中的EUV光刻機出貨量預期:調整后原計劃出貨量55臺降至40臺。與最初的預期相比，規模減少了四分之一以上。這也意味著該公司的營收預期將下調超過22億美元。

ASML的悲觀預期源于全球芯片代工廠目前面臨的“削減訂單”問題。

▲組裝中的ASML光刻機產品。

在過去的一年里，隨著全球消費電子產品的下滑，包括蘋果在內的所有主流廠商都減少了對代工企業的訂單。下游需求大幅減弱，經過層層傳導，晶圓廠乃至為晶圓廠提供生產工具的企業，在這個前所未有的酷暑中感受到了絲絲涼意。

過去三年，全球半導體產業在各種天災人禍下經歷了太多的苦難。現在，在供求關系可以理順，一切有望逐步回歸正軌的時候，美國政府又開始出這樣的幺蛾子了。

為了更好的理清很多事情的前因后果，這里簡單回顧一下之前“缺芯”的前因后果。

2020年年中，隨著新冠肺炎疫情在全球爆發，汽車行業遭受嚴重沖擊，全年汽車銷量較2019年暴跌22%。

在如此嚴峻的形勢下，汽車巨頭為了減少虧損紛紛減產，最終導致晶圓代工廠突然出現大量汽車級芯片訂單。

與此同時，為了拯救經濟，美國和歐洲的政府都出臺了“發行貨幣”救市的政策。相當一部分在家無所事事、衣食無憂的年輕人將這些白花花的錢花在了電子產品上，一時間引發了消費電子產品的熱潮。

比如微軟、蘋果等企業都給各自的OEM廠商增加了大量訂單，因此消費電子芯片的需求驟然增加。車芯在晶圓廠這邊騰出的產能很快就被填滿了。

到2020年底，新冠肺炎第一波全球疫情趨緩，在Delta株等新一代“王者”面前出現了半年多的窗口期。美國和歐洲國家相繼取消或降低了疫情控制程度，社會生活和生產秩序得到一定程度的恢復。

壓抑了近一年的汽車需求在這個階段開始爆發。然而，公司發現晶圓廠忙于其他芯片訂單，沒有額外的時間表來完成那些汽車級芯片的訂單。

這就是車企缺芯浪潮的由來。“東風吹，戰鼓敲。這個世界上誰怕誰！"

“我們需要在美國制造這些芯片，以降低成本，創造就業，最重要的是，減少對進口芯片的依賴。”

上個月28日，美國參議院通過CHIPS-plus法案的第二天，拜登總統在他的個人推特主頁上宣布了這一點。與此同時，還有他和他的助手在白宮會議室在線觀看參議院對法案投票的現場照片。

拜登此舉旨在敦促眾議院不要在稍后對該法案投票的過程中做出任何“幺蛾子”。畢竟，這份總額高達2800億美元的巨額法案被美國媒體譽為“美國政府幾十年來對產業政策最重大的干預”，旨在強化美國對中國的產業和技術優勢，為美中地緣競爭提供長期戰略支持。

有了這樣的“遠大抱負”，難怪即使民主、共和兩黨如火如荼，在這個話題上也暫時擱置了爭議。正如共和黨參議員羅杰·威克所說:沒有比美國和中國之間的“技術霸權”更重要的競爭了。通過這種“競爭”，全球力量平衡將“被重塑(幾十年)，所有美國人的安全和繁榮都將受到影響”。

▲羅杰·威克(roger wicker)之前最著名的事件是，今年年初，有人建議拜登政府帶頭對俄羅斯實施核打擊。

當然，美國精英口中那個東西的本質是鞏固美國單方面的技術優勢，雖然寫的是“競爭”。在那些敢于拿技術自主，挑戰自己唯一霸權的對手面前。

美國的半導體產業能否因此而蓬勃發展，還是個未知數。然而，大家能看到的是，一場明顯的行業衰退已經在美國國會“讓我們快點做吧”的口號中悄然到來...

一個邪惡愚蠢的法案

在美國，民主、共和兩黨早已水火不容。

在參眾兩院幾乎所有的法案上，兩黨都在幾年的時間里處于一個早上你死我活的狀態——如果你支持他們，我必然會挑他們的毛病，反之亦然。總之，一對處理國家大事，不是基于實事求是的態度，而是基于國家利益的出發點，而是基于把黨內斗爭看做第一要務的意識。

▲分裂的美國生態，乃至整個社會。

但也有例外，比如涉華法案。自特朗普政府以來，在美國政府內部，任何涉及遏制中國的議程都可以打破民主黨和共和黨之間的隔閡，最終實現合作。這也是《芯片與科學法案》最終能夠通過的主要原因。

這項法案的主要內容其實可以用一句話來概括:

未來10年，所有試圖在美國建設或擴大產能的半導體產業鏈相關企業將獲得總額不超過527億美元的現金補貼(補貼將在5年內發放，需要預先批準)，2000億美元的信貸額度(需要每年重新批準)，以及最長4年總價值不超過250億美元的25%減稅。

就像國內那些產業扶持項目，看著也沒什么稀奇的，不是嗎？不過，這項條例草案之所以多次受到政府的批評，是因為它有一堆“丸”條款。

主要的限制大致分為四項:

1.該法案資助的企業在未來10年內不得在“關注國家”新建工藝高于28納米的晶圓代工項目；

2.由該法案資助的企業，如果已經在“相關國家”建立了晶圓代工廠，10年內不得擴大任何制造工藝超過28納米的項目；3.對“28納米工藝”的限制不是最終的，美國商務部長、國防部長和國家情報總監將收集綜合信息，隨時做出調整；所有資金必須用在美國，不能用在海外，也不能用于股票回購。

▲半導體是迄今為止人類制造的最復雜的設備。在航空發展逐漸被攻克的當下，也成為中國高端制造業最后的短板。

可以看出，除了上面的第4點，其余的核心都是圍繞“有關國家”展開的。當然，這個國家的身份是毋庸置疑的。雖然朝鮮、伊朗、俄羅斯、中國等。都被列為“關注國家”從目前美國的術語體系來看，沒有企業計劃在朝鮮、伊朗或俄羅斯設立晶圓廠吧？

顯然，美國國會的劍只能指向中國。

至于多次提到的第二個關鍵詞“28nm工藝”，則與美國商務部的另一個行動有關。據報道，自今年4月以來，在現任商務部長吉娜·雷蒙多(Gina Raimondeau)的帶領下，美國政府官員多次暗示甚至施壓ASML對中國企業禁運28納米制程光刻設備。

換句話說，這是因為在2020年，一群無知的美國官員為中國企業的半導體設備畫了一條“14納米紅線”后，美國終于意識到上述設置的技術愚蠢，并計劃“亡羊補牢”。

▲以今天的眼光來看，14nm已經不是什么先進工藝了。

然而，這注定是一場逆天的鬧劇。因為首先動機不“純”。

從純功利的角度來看，美國是否有必要遏制中國的工業發展，以維持其主導地位？

答案顯然是肯定的。

那么，美國國會不斷推出這些“大手筆”是為了“遏制中國”嗎？

答案顯然是否定的。

自2020年初以來，世界上實際上已經出現了n個版本的美國加強國內半導體產業的動議。讓我們簡單回憶一下:

無盡的邊境行動(無盡的邊境行動)

美國創新和競爭法(美國創新和競爭法)

美國競爭法(美國競爭法)

兩黨創新法案(兩黨創新法案)

包括剛討論了一會兒就擱淺的，兩年多的時間里有十幾個零。然而直到現在的《芯片與科學法案》，之前的都是中途擱淺。

原因很簡單。兩個皇帝輪流坐莊的政黨，甚至黨內派系，甚至家家戶戶，都想往里面塞走私貨。

▲早在2020年，“撕”已經成為美國兩院的常態。

就法案本身而言，2800億的規模中，只有527億的補貼是實實在在的。在面臨來自太平洋彼岸對手挑戰的前提下，法案肯定只能就此通過。

但家家戶戶還是有一堆不那么容易，卻能討好本選區選民，關系自己前途的議案。

因此，如果我們仔細觀察這一法案，就會發現它與本世紀以來大多數美國立法機構通過的法案一樣，充滿了各種各樣的東西，如“禁止學生在美國學習STEM課程”、“將降低對華關稅與臺海問題掛鉤”、“不以減排問題為損害美國就業的前提”等等，與主題無關的內容出現在條款中。

▲選民墮落的一大特點是，家不再把整體利益放在第一位，而是把個人得失放在第一位。

于是就有了這場在參議院撕了兩年多的鬧劇。之所以會看到這個《芯片與科學法案》，是因為參議院的領導們終于受夠了，決定先發布約527億元的補貼計劃。為了堵住公眾的嘴，另外2000億元暫定于9月進行審計……每年一次...

就像一個“相信后代智慧”的偉人。

但是，問題留給后人智慧的前提是，后人仍然像前輩一樣進取，而不是陷入反智的泥潭。

逆天，乘著北風起飛

美國的愛好者當然把這當成MAGA的亮點。在4chen論壇上，甚至有人高呼“從此我們的芯片不再受制于中國！”口號。

這種廢話就好比四分之三以上的美國人堅定支持“保衛省”，卻說不清省在哪里，更談不上為什么。

家和媒體吹捧芯片和科學法案是一項重大的歷史成就。就像佩羅西最近的所謂亞洲之行，試圖確立自己的歷史地位，卻讓對手通過先捉鬼來突破所謂的“香腸”。

至于隱藏在政客背后的利益集團，他們已經開始盤算如何瓜分這塊豐厚的2800億美元“蛋糕”...

在法案難以落地的時候，美國社會各種各樣的人都有自己的需求。但此時，全球芯片行業實際上正面臨著產能過剩的危機。

上月底有消息稱，由于市場預期下滑，ASML正在大幅削減財報中的EUV光刻機出貨量預期:調整后原計劃出貨量55臺降至40臺。與最初的預期相比，規模減少了四分之一以上。這也意味著該公司的營收預期將下調超過22億美元。

ASML的悲觀預期源于全球芯片代工廠目前面臨的“削減訂單”問題。

▲組裝中的ASML光刻機產品。

在過去的一年里，隨著全球消費電子產品的下滑，包括蘋果在內的所有主流廠商都減少了對代工企業的訂單。下游需求大幅減弱，經過層層傳導，晶圓廠乃至為晶圓廠提供生產工具的企業，在這個前所未有的酷暑中感受到了絲絲涼意。

過去三年，全球半導體產業在各種天災人禍下經歷了太多的苦難。現在，在供求關系可以理順，一切有望逐步回歸正軌的時候，美國政府又開始出這樣的幺蛾子了。

為了更好的理清很多事情的前因后果，這里簡單回顧一下之前“缺芯”的前因后果。

2020年年中，隨著新冠肺炎疫情在全球爆發，汽車行業遭受嚴重沖擊，全年汽車銷量較2019年暴跌22%。

在如此嚴峻的形勢下，汽車巨頭為了減少虧損紛紛減產，最終導致晶圓代工廠突然出現大量汽車級芯片訂單。

與此同時，為了拯救經濟，美國和歐洲的政府都出臺了“發行貨幣”救市的政策。相當一部分在家無所事事、衣食無憂的年輕人將這些白花花的錢花在了電子產品上，一時間引發了消費電子產品的熱潮。

比如微軟、蘋果等企業給各自的OEM廠商增加了大量訂單，因此消費電子芯片的需求驟然增加。車芯在晶圓廠這邊騰出的產能很快就被填滿了。

到2020年底，新冠肺炎第一波全球疫情趨緩，在Delta株等新一代“王者”面前出現了半年多的窗口期。美國和歐洲國家相繼取消或降低了疫情控制程度，社會生活和生產秩序得到一定程度的恢復。

壓抑了近一年的汽車需求在這個階段開始爆發。然而，公司發現晶圓廠忙于其他芯片訂單，沒有額外的時間表來完成那些汽車級芯片的訂單。

這就是車企缺芯浪潮的由來。

標簽：理想汽車北京

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