碳酸鋰止跌，氫氧化鋰持續下跌，鈷價堅挺，一文看懂2018年鋰電池原材料市場

2018年，新能源汽車補貼政策的調整降低了汽車制造商的利潤，擠壓了電池企業的利潤空間，從而影響了上游原材料企業。2018年以來，許多原材料價格波動較大，碳酸鋰價格幾乎腰斬，與年初相比高達8.95萬元/噸。新材料在線整理了2018年以來主要鋰電池原材料的價格走勢，包括上游原材料、陰極材料、陽極材料、電解質和隔膜的價格走勢等，并分析了其市場走勢，供廣大業內人士參考。注：文章中的數據和材料是小編根據公開信息調查整理的。如有遺漏，請聯系小編（13652400106，與微信相同）。1、上游原材料1.1鋰和鋰產品金屬鋰，價格在6月份升至最高點，隨后繼續下跌。11月的最新價格為83.5萬元/噸，最近四個月下降了10萬元/頓。2018年，電池級碳酸鋰的價格開始下跌。11月最新報價為7.85萬元/噸，跌幅為8.95萬元／噸，價格幾乎腰斬。電池級氫氧化鋰的價格相對穩定，并于2018年6月開始下跌。11月的最新報價為12.3萬元/噸，減少了2.55萬元/頓。金屬鋰和鋰鹽價格走勢元/公斤來源：Wind，新材料在線走勢摘要：2017年，鋰價格一路走高，各家企業紛紛擴產。到18年，產能逐步釋放，供應量大幅提升；新的補貼政策降低了中下游地區的需求，導致短期內供應過剩，導致鋰金屬和鋰產品出現不同程度的下降；補貼政策更傾向于高能量密度的三元電池，碳酸鋰需求減少，價格一路下跌。1.2鈷和鈷產品、鈷粉和電解鈷的價格走勢趨于一致，2018年5月價格開始下跌。11月的最新報價分別為485元/公斤和440元/公斤。鈷粉和電解鈷最新價格走勢元/公斤來源：Wind，新材料在線硫酸鈷、氧化鈷、電池級氯化鈷和電池級氧化鈷價格走勢一致，11月最新報價分別為86.5元/公斤、325元/公斤，103元/公斤和315元/公斤。鈷鹽元/公斤最新價格走勢來源：Wind，新材料在線趨勢匯總：新能源汽車補貼政策收緊，政策紅利不明顯，需求減少；

此外，2017年，鈷價格上漲，鈷礦企業擴大了產能。供應的急劇增加導致了供應端的增加，而需求的疲軟導致了鈷價格的下跌。1.3電解鎳和硫酸鎳中的鎳和硫酸鎳價相對穩定。11月的最新報價分別為106650元/噸和26500元/噸。數據來源：Wind，新材料在線趨勢匯總：新能源汽車對高續航的要求推動了正極材料中高鎳的進程，使鎳和鎳產品的價格更加穩定。二、陰極材料2.1陰極材料的前體無水磷酸鐵和二水合磷酸鐵是磷酸亞鐵鋰中陰極材料的前驅體。2018年4月，二水磷酸鐵價格為1.8萬元/噸，較2017年4月下降5000元/噸。無水磷酸鐵的價格下跌幅度更大。2018年11月，價格為12500元/噸，比2017年4月下降了14500元/噸。磷酸亞鐵鋰前驅體價格走勢-10000元/噸來源：Wind，新材料在線三元前驅體523從6月初的13.5萬元/噸跌至11月的11.35萬元/頓，跌幅為2.15萬元/每噸。三元前驅體622從6月初的14.35萬元/噸降至11月的11.9萬元/頓，降幅為2.45萬元／噸。三元前驅體價格走勢：523（元/公斤）和622（萬元/噸。三元111型從4月初的28.5萬元/噸降至11月的20.2萬元/頓，降幅為8.3萬元/每噸。三元622型從6月初的23.75萬元/噸降至11月的18.7萬元/頓，降幅為5.05萬元/每噸。三元材料價格走勢：523/111（元/公斤）和622（萬元/噸）數據來源：通聯數據和Wind。磷酸亞鐵鋰網上新材料價格在7月后開始穩定，11月報價為7.2萬元/噸，較年初下降2.3萬元/頓。近期，鈷酸鋰價格有所回落，11月報價為35.9萬元/噸，較4月下降17.6萬元/頓。錳酸鋰穩步下降。11月，普通和高端報價分別為55500元/噸和68000元/噸，較3月分別下降70萬元/噸、12000元/噸。正極材料價格走勢：元/噸數據來源：通聯數據，Wind，新材料在線趨勢匯總：市場傾向于三元正極材料，磷酸鐵鋰電池市場被壓縮，價格有所下降；新的補貼政策降低了企業的利潤，受購買意愿差的影響，正極材料價格下降；2018年，鎳、鈷、錳上游原材料市場疲軟，導致正極材料價格持續下跌；

2018年，正極材料行業陷入了一場爭奪市場份額的價格戰，導致價格下降。三是陽極材料3.1石油焦和針狀焦原料石油焦和針狀焦原料，下半年石油焦價格回升，11月最新報價分別為3150元/噸（金溪）、5950元/頓（大慶）和6050元/每噸（撫順）。11月，煤系針狀焦的報價分別為2.7萬元/噸（熟的）和1.95萬元/頓（生的）。11月油基針狀焦價格分別為2.6萬元/噸（熟的）和1.6萬元/頓（生的）。低硫石油焦和針狀焦價格走勢：元/噸數據來源：通聯數據、Wind、新材料在線3.2鈦酸鋰作為陽極材料的商業應用范圍目前相對較小，成本一直處于較高水平，11月報價為14萬元/噸。11月，中間相碳微球的綠球價格為22500元/噸，低端產品價格穩定在63000元/頓，中端和高端產品價格分別降至85000元/噸和120000元/噸。中間相碳微球、鈦酸鋰價格走勢：元/噸數據來源：通聯數據、Wind、新材料在線人工石墨。11月，低端（≥310毫安時/克）、中端（≥340毫安時/g）和高端（高容量、高倍率和高功率）的報價分別為2.7萬元/噸、5.25萬元/頓和8.5%。天然球形石墨的價格穩定。11月份的報價是18500元/噸。低端（≥310mAh/g）、中端（≥340mAh/g。人造石墨和天然石墨價格走勢：元/噸來源：通聯數據、Wind、新材料上線趨勢匯總：新補貼政策持續增加了鋰電池負極材料對高端原材料針狀焦的需求，相關材料價格處于高位；盡管2018年石墨化產能持續釋放，但上游原材料針狀焦價格仍維持高位，人造石墨價格居高不下；天然石墨由于其優異的特性而具有不可替代性，因此其價格相對穩定。四、電解液和隔膜4.1電解液和原材料電池級碳酸鋰價格持續下跌，導致溶質六氟磷酸鋰價格下跌。11月報價為11萬元/噸，較1月下降3.75萬元/頓。溶劑型DMC，11月原料環氧丙烷報價接近11700元/噸，其高昂的價格直接影響了11月報價8700元/噸的DMC價格。六氟磷酸鋰和DMC價格走勢：元/噸來源：Wind，18年上半年新材料上網價格出現一定下降，下半年價格相對穩定。11月，三元缸2.2Ah和磷酸亞鐵鋰均為41500元/噸。電解液價格走勢：萬元/噸數據來源：Wind，新材料在線趨勢匯總：18年來，我國六氟磷酸鋰產能陸續釋放，行業競爭加劇，導致價格下跌；電池級碳酸鋰價格的持續下跌也對六氟磷酸鋰的價格下跌產生了影響；國內電解液產能過剩，下游鋰電池廠商需求下降，打壓了上游原材料廠商的價格。4.2隔膜和原材料市場化隔膜材料主要為聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP）。11月，聚丙烯價格回升，低密度聚乙烯、中密度聚乙烯和高密度聚乙烯價格分別為10250元/噸、11430元/噸和10900元/噸。PP-T30和PE的價格走勢：元/噸數據來源：通聯數據和Wind。新材料的網上隔膜價格波動不大。隔膜（16um，濕法）報價為4元/m2，隔膜（16um，單干法）和隔膜（16ium，雙干法）報價為2元/m2。進口方面，11月干法和濕法的報價分別為4.5元/平方米和5.5元/平方平方米隔膜。國內和進口價格走勢：元/平方米來源：通聯數據，Wind，新材料在線走勢匯總：原材料PP和PE的價格相對不確定，沒有出現大范圍的漲跌；

隨著上游原材料價格的穩定和下游市場需求的穩步增長，隔膜價格沒有出現較大波動；隨著國內隔膜企業產能的釋放和市場份額的不斷提高，進口隔膜的價格出現了一定的下降。有關新能源汽車和動力電池的更多信息，小編推薦將于12月13-14日在深圳舉行的2018中國新能源汽車產業峰會和第五屆中國動力電池大會，與現場科研專家和技術大牛共同探討中國新能源車輛和動力電池產業的未來。

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此外，2017年，鈷價格上漲，鈷礦企業擴大了產能。供應的急劇增加導致了供應端的增加，而需求的疲軟導致了鈷價格的下跌。1.3電解鎳和硫酸鎳中的鎳和硫酸鎳價相對穩定。11月的最新報價分別為106650元/噸和26500元/噸。數據來源：Wind，新材料在線趨勢匯總：新能源汽車對高續航的要求推動了正極材料中高鎳的進程，使鎳和鎳產品的價格更加穩定。二、陰極材料2.1陰極材料的前體無水磷酸鐵和二水合磷酸鐵是磷酸亞鐵鋰中陰極材料的前驅體。2018年4月，二水磷酸鐵價格為1.8萬元/噸，較2017年4月下降5000元/噸。無水磷酸鐵的價格下跌幅度更大。2018年11月，價格為12500元/噸，比2017年4月下降了14500元/噸。磷酸亞鐵鋰前驅體價格走勢-10000元/噸來源：Wind，新材料在線三元前驅體523從6月初的13.5萬元/噸跌至11月的11.35萬元/頓，跌幅為2.15萬元/每噸。三元前驅體622從6月初的14.35萬元/噸降至11月的11.9萬元/頓，降幅為2.45萬元／噸。三元前驅體價格走勢：523（元/公斤）和622（萬元/噸。三元111型從4月初的28.5萬元/噸降至11月的20.2萬元/頓，降幅為8.3萬元/每噸。三元622型從6月初的23.75萬元/噸降至11月的18.7萬元/頓，降幅為5.05萬元/每噸。三元材料價格走勢：523/111（元/公斤）和622（萬元/噸）數據來源：通聯數據和Wind。磷酸亞鐵鋰網上新材料價格在7月后開始穩定，11月報價為7.2萬元/噸，較年初下降2.3萬元/頓。近期，鈷酸鋰價格有所回落，11月報價為35.9萬元/噸，較4月下降17.6萬元/頓。錳酸鋰穩步下降。11月，普通和高端報價分別為55500元/噸和68000元/噸，較3月分別下降70萬元/噸、12000元/噸。正極材料價格走勢：元/噸數據來源：通聯數據，Wind，新材料在線趨勢匯總：市場傾向于三元正極材料，磷酸鐵鋰電池市場被壓縮，價格有所下降；新的補貼政策降低了企業的利潤，受購買意愿差的影響，正極材料價格下降；2018年，鎳、鈷、錳上游原材料市場疲軟，導致正極材料價格持續下跌；

2018年，正極材料行業陷入了一場爭奪市場份額的價格戰，導致價格下降。三是陽極材料3.1石油焦和針狀焦原料石油焦和針狀焦原料，下半年石油焦價格回升，11月最新報價分別為3150元/噸（金溪）、5950元/頓（大慶）和6050元/每噸（撫順）。11月，煤系針狀焦的報價分別為2.7萬元/噸（熟的）和1.95萬元/頓（生的）。11月油基針狀焦價格分別為2.6萬元/噸（熟的）和1.6萬元/頓（生的）。低硫石油焦和針狀焦價格走勢：元/噸數據來源：通聯數據、Wind、新材料在線3.2鈦酸鋰作為陽極材料的商業應用范圍目前相對較小，成本一直處于較高水平，11月報價為14萬元/噸。11月，中間相碳微球的綠球價格為22500元/噸，低端產品價格穩定在63000元/頓，中端和高端產品價格分別降至85000元/噸和120000元/噸。中間相碳微球、鈦酸鋰價格走勢：元/噸數據來源：通聯數據、Wind、新材料在線人工石墨。11月，低端（≥310毫安時/克）、中端（≥340毫安時/g）和高端（高容量、高倍率和高功率）的報價分別為2.7萬元/噸、5.25萬元/頓和8.5%。天然球形石墨的價格穩定。11月份的報價是18500元/噸。低端（≥310mAh/g）、中端（≥340mAh/g。人造石墨和天然石墨價格走勢：元/噸來源：通聯數據、Wind、新材料上線趨勢匯總：新補貼政策持續增加了鋰電池負極材料對高端原材料針狀焦的需求，相關材料價格處于高位；盡管2018年石墨化產能持續釋放，但上游原材料針狀焦價格仍維持高位，人造石墨價格居高不下；天然石墨由于其優異的特性而具有不可替代性，因此其價格相對穩定。四、電解液和隔膜4.1電解液和原材料電池級碳酸鋰價格持續下跌，導致溶質六氟磷酸鋰價格下跌。11月報價為11萬元/噸，較1月下降3.75萬元/頓。溶劑型DMC，11月原料環氧丙烷報價接近11700元/噸，其高昂的價格直接影響了11月報價8700元/噸的DMC價格。六氟磷酸鋰和DMC價格走勢：元/噸來源：Wind，18年上半年新材料上網價格出現一定下降，下半年價格相對穩定。11月，三元缸2.2Ah和磷酸亞鐵鋰均為41500元/噸。電解液價格走勢：萬元/噸數據來源：Wind，新材料在線趨勢匯總：18年來，我國六氟磷酸鋰產能陸續釋放，行業競爭加劇，導致價格下跌；電池級碳酸鋰價格的持續下跌也對六氟磷酸鋰的價格下跌產生了影響；國內電解液產能過剩，下游鋰電池廠商需求下降，打壓了上游原材料廠商的價格。4.2隔膜和原材料市場化隔膜材料主要為聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP）。11月，聚丙烯價格回升，低密度聚乙烯、中密度聚乙烯和高密度聚乙烯價格分別為10250元/噸、11430元/噸和10900元/噸。PP-T30和PE的價格走勢：元/噸數據來源：通聯數據和Wind。新材料的網上隔膜價格波動不大。隔膜（16um，濕法）報價為4元/m2，隔膜（16um，單干法）和隔膜（16ium，雙干法）報價為2元/m2。進口方面，11月干法和濕法的報價分別為4.5元/平方米和5.5元/平方平方米隔膜。國內和進口價格走勢：元/平方米來源：通聯數據，Wind，新材料在線走勢匯總：原材料PP和PE的價格相對不確定，沒有出現大范圍的漲跌；

隨著上游原材料價格的穩定和下游市場需求的穩步增長，隔膜價格沒有出現較大波動；隨著國內隔膜企業產能的釋放和市場份額的不斷提高，進口隔膜的價格出現了一定的下降。有關新能源汽車和動力電池的更多信息，小編推薦將于12月13-14日在深圳舉行的2018中國新能源汽車產業峰會和第五屆中國動力電池大會，與現場科研專家和技術大牛共同探討中國新能源車輛和動力電池產業的未來。

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