蓋世汽車研究院：2025年新能源滲透率將超50%，動力電池技術呈現“百舸爭流”特征

2022年，在地緣沖突、全球經濟通脹和消費者信心未能恢復的三重壓力下，中國經濟短期復蘇的基礎尚不牢固。與此同時，海外經濟下行風險的增加，使“內循環”成為提振中國經濟的關鍵。在穩增長、穩就業、穩物價等政策的持續發力下，廣汽汽車研究院預計，國內經濟將呈現弱復蘇態勢，2023年全年GDP增長率為5.2%。在此背景下，新能源汽車產業作為拉動經濟的重要支柱，自然受到關注。2022年國內新能源市場表現如何？進入國家補貼退出2023年，市場和車企將如何應對？聚焦供應鏈端，在復雜的國際形勢下，作為新能源汽車核心部件的動力電池的發展趨勢是什么？為了回答上述問題，在最近由GAIR組織的主題沙龍活動“邁向新周期：重塑2023年中國汽車市場格局”中，GAIR發布的報告《新能源乘用車市場前景和行業趨勢》包括宏觀環境和政策分析，新能源市場表現分析和動力電池格局分析對新能源乘用車市場進行了新能源汽車行業趨勢展望等維度的分析和評價。新能源汽車市場：自主銷量領先，各派全面加速電動化轉型。2022年，面對全球汽車企業“缺乏核心”、原材料價格居高不下、新冠肺炎第二次爆發等不利形勢，中國新能源乘用車市場仍呈現出前所未有的熱態勢。2022年，中國新能源乘用車銷量總計653萬輛，PHEV同比增長超過150%。此外，國內新能源汽車各車型細分市場的滲透率呈現出高增長特征：總體而言，新能源汽車在各車型細分領域的滲透率均超過20%。比亞迪受益于A級秦Plus和宋Plus、A0級海豚和C級比亞迪漢等車型，成功引領了各主要細分市場的銷量。此外，特斯拉憑借Model 3和Model Y引領B級轎車和B級SUV市場，而理想憑借其理想ONE和L7-L9的產品矩陣成功主導了C級和D級SUV市場。

從價格區間來看，10-15萬元作為家用主流價格區間，已成為新能源最大的細分市場，市場規模超過186萬輛，25萬元的中高端市場規模已接近100萬輛，占比近18%。具體來看，10萬至15萬區間的頂級玩家主要是比亞迪和廣汽埃安，它們專注于緊湊型車型。值得注意的是，預計今年15-20萬元的細分市場規模也將進一步擴大。最近發布的零跑C01增程版和降價后的豐田bZ4X等合資品牌純電動產品指向了這個“藍海”市場。從派系角度來看，2022年，國內自主車企的新能源滲透率明顯高于國外車企。比亞迪實現全面電動化轉型，廣汽、東風、上汽通用五菱等自主車企滲透率均超過40%。

在車型方面，得益于宋Plus、秦Plus、元Plus、海豚、漢DM和唐DM等新能源車型的爆發式增長，僅比亞迪就占據了2022年中國新能源汽車前15名中的9輛，成功躋身國內乘用車第一。去年，受產能調整和出口影響的特斯拉Model 3出現了6.2%的下滑。蓋世汽車研究院認為，今年特斯拉產品降價和新車型的推出將使Model 3的國內產能接近滿負荷，這可能會為Model 3的銷售提供良好的支撐。

從各家車企的戰略來看，2022年……

正在積極實施戰略轉型，不斷完善新能源汽車車型布局。目前，國內新能源市場主要銷售自主和新勢力品牌，廣汽、長城、吉利、長安、上汽等自主品牌正在努力完善全面電動化布局。新能源品牌還計劃在各個細分市場推出更多純電動產品，例如特斯拉逐漸從高端市場過渡到大眾市場。近日，有消息稱，特斯拉將在投資者大會上公布其新款車型model Q。此前，馬斯克曾公開表示，特斯拉最快將于2023年推出“入門級電動汽車”。與此同時，合資車企也在加速電動化轉型，加大在電動化陣營的力度。預計到2025年將推出多款純電動產品，一些合資車企也計劃在2025年前提供插電式電動汽車。可以預見，各家車企將憑借自身優勢搶占細分市場的高地，積極實現中長期戰略目標。純電動市場上的所有級別的車型仍將由續航能力驅動。目前純電動車型受電池成本限制，高續航主要分布在B級及以上車型。A級市場主要集中在400-500公里和500-600公里兩個續航區間，超過一半的純電動車型集中在500公里以內；A00/A0級市場上超過50%的車型續航里程小于300km。與此同時，插電式市場有望繼續朝著長期續航的方向發展。目前，插電式汽車市場由領先的汽車公司驅動，主要分布在中短途。未來，預計續航里程將分別提升至90公里和200公里左右。從具體層面來看，比亞迪在a級新能源市場的秦加DM-i和宋加DM-i車型預計今年將升級至90公里和150公里的續航里程。在B級以上的新能源市場，最近發布的零跑C11增程版也在朝著這個趨勢發展。一些新勢力將改善當前射程焦慮的痛點，推出200公里以上的遠程增程技術型號。無論是車企的戰略目標，還是新能源市場的續航里程和成本導向，都有跡象表明，開始布局動力電池，構建自主可控、安全穩定的供應鏈，已經成為必須考慮的重要決策。動力電池背景：隨著政策端進出口壁壘的建立，企業展開了核心資源爭奪戰，以滿足降低動力電池供應鏈安全風險和確保資源戰略儲備的需求。中國、美國、加拿大和歐盟相繼出臺政策，在礦產供應和電池應用環節設置邊境限制和國內監管措施。最具影響力的包括采礦權、美國《通脹削減法案》的“比例要求”、歐盟《動力電池法案》、碳邊境稅等。以礦產供應方面的采礦權限制為例：加拿大已要求中國礦業資源、盛鑫鋰能和藏格礦業等三家中國公司，以國家安全為由放棄對加拿大主要礦產公司的投資；智利于2022年2月提議將鋰資源國有化；

中國正在不斷推進以國有企業為主導的國內稀土資源深度整合。從電池應用方面來看，美國出臺了《通脹削減法案》，通過提高北美產值的比例，限制在中國、越南、印度等國從事再出口或OEM貿易的公司進入北美市場，最終實現了推動建立北美本土動力電池產業鏈的目標。同樣，碳邊境稅也受到邊境限制，例如歐盟推出的《動力電池法》。在此背景下，開發減碳技術和建設零碳工廠可能成為電池公司未來向歐洲市場擴張的重要舉措。新能源汽車的爆發加劇了動力電池行業的供需失衡。政府不僅從宏觀政策角度保護了重要的戰略資源，上下游電池公司也在爭相布局和搶占動力電池的鋰、鎳、鈷等關鍵原材料資源。寧德時報等電池巨頭通過控股子公司廣東邦普和綠威、青山鋼鐵、印尼IMIP園區、日本漢華實業有限公司等，在印尼鎳資源冶煉和深加工項目投資總額7億美元；福特等汽車巨頭與美國礦業公司Compass Minerals簽署了一份備忘錄。其位于猶他州大鹽湖城的工廠將為福特提供氫氧化鋰和碳酸鋰。值得注意的是，自2022年初以來價格飆升的鋰和鎳，在稀缺性方面不如鈷稀缺。它們的全球儲存能力分別為2200萬噸和9500萬噸。據統計，2022年全球生產了約72萬噸合成碳酸鋰。從長遠來看，鋰礦資源的產能并不是制約動力電池發展的關鍵因素。需求激增以及產能受損導致的資源供需不匹配是當前原材料價格飆升的重要原因。根據廣汽汽車研究院的判斷，鋰價格將在2023年逐步下降，但仍將保持高位震蕩。從鋰資源產能來看，未來1-2年中國、澳大利亞和南美的擴產有望實現市場供需平衡。動力電池市場格局：動力電池多元供應趨勢明顯，車企正在采取差異化的電池選擇策略：磷酸鐵鋰還是三元鋰電池？關于動力電池技術路線的爭論可以說是持久的。2022年，在新能源國補逐步歸零和原材料價格上漲的影響下，磷酸鐵鋰電池的成本優勢將被放大。其負載能力將在2022年2月首次超過三元鋰電池，并在2022年12月占負載能力的68.3%。年裝機容量將超過三元鋰電池36 GWh。從玩家構成來看，動力電池的頂級玩家陣營正在逐步穩定，與二線隊伍拉開了明顯的差距；第二陣營呈現出明顯的增長趨勢，如中國創新航空、國軒高科、孚能科技，其市場份額增長率保持在10%以上。

隨著車企紛紛進入動力電池領域，動力電池的技術和市場格局自然會受到與車企的配套關系的影響。例如，以特斯拉為代表的大多數外國品牌都以寧德時代為主要供應商，華晨寶馬、一汽-大眾、上汽大眾的動力電池100%來自寧德時代。傳統自主一般引入多家供應商，如東風乘用車29%的動力電池來自寧德時代，52%來自欣旺達，其余來自蜂巢能源、瑞普能源、三星、力神電池；

廣汽埃安34%的動力電池來自寧德時代，44%來自中國創新航空，其余來自孚能科技和億緯鋰能等公司。主要的新能源品牌，如小鵬、零跑電池供應商，相對分散，包括企業如寧德時代、中國創新航空、欣旺達、蜂巢能源等；NIO、理想、特斯拉和賽力斯選擇了寧德時代作為其主要供應商。車企增加動力電池公司作為二、三級供應商，不僅有助于維護供應鏈安全、降低風險，也有助于二線動力電池供應商的發展壯大，為市場注入新鮮血液，讓多元化的技術路線遍地開花。新能源汽車行業趨勢展望趨勢展望1：國內新能源汽車市場將長期保持良好增長，2025年滲透率將超過50%。2023年，在徹底退出歷史舞臺13年后，“地方補貼”將取而代之，河南、上海、廣東等十多個省市將陸續在提供地方購車補貼。一方面，該行業已經發展到一個市場驅動的階段。從市場驅動取代政策驅動的先例來看，早在2020年，A00級別就沒有補貼，但市場表現仍然良好；

另一方面，車企已經采取措施，通過降低車輛成本、終端折扣、調整配置等方式，抵消取消國家補貼的影響。

對此，蓋世汽車研究院指出，總體而言，國家補貼退出對新能源市場的影響有限，2023年將繼續保持高速增長，長期保持快速增長趨勢。預計2025年和2030年，國內新能源乘用車市場將分別實現1270萬輛和1830萬輛以上，市場滲透率分別超過50%和60%。趨勢展望2：純電動專用平臺的創新迭代已成為產業發展的方向，混合動力技術的興起和大規模推向市場。與油電平臺相比，由于電動化架構帶來的電池效率和結構優化，純電動專屬平臺在續航里程、車輛空間、操控性、安全性和智能性方面具有優勢，已成為國內外車企的主要選擇。一些車企已經迭代了多代純電動專用平臺，如廣汽AEP 3.0、比亞迪e3.0平臺、NIO的NT3.0。800V、電池和電動驅動器的集成也將成為純電動平臺的關鍵應用重點。另一方面，混合動力技術已經出現，并將擴大市場規模。目前，不少車企不斷加大對混合動力產品的布局。根據它們的產品性能和技術解決方案，可以將它們分為四個典型代表：第一，經濟高效的解決方案。這條路線以日本HEV為代表，豐田THS、本田i-MMD、日產e-power等系統是技術解決方案的代表。二是動力方案，偏向于動力，追求駕駛品質。歐洲汽車以大眾DQ400e和寶馬eDrive為代表，而國內汽車公司以長安藍鯨iDD和比亞迪DM-p為代表。第三種是平衡動力和經濟性的解決方案，這在大多數國內車企中都很常見，長安檸檬DHT、比亞迪DM-i、吉利雷神混合動力和奇瑞昆鵬DHT是典型的解決方案。四是新動力品牌廣泛參與擴張計劃，為理想、長安深藍、嵐圖等新動力品牌進行相關產品布局。在純電動專用平臺成為產業發展方向的同時，高性能混合動力解決方案也受到市場青睞。可以預見，在未來純電動平臺的不斷迭代和混合動力路線的多元化發展中，新能源汽車將不可避免地成為越來越多用戶的主要選擇。

趨勢展望三：車企電池匹配策略存在差異化選擇，4680電池布局聚焦動力電池價格上漲背景。此外，電池技術在不斷迭代，能量密度也在逐步提高。如今，動力電池技術路線呈現出“百花齊放”的格局。純電動汽車方面：從不同級別來看，A00/A0級主要選擇磷酸鐵鋰溶液，A00級有望引入鈉離子電池；A級采用低配+磷酸鐵鋰，高配+三元鋰電池的組合策略。性價比更高的磷酸錳鐵鋰和M3P有望廣泛應用于中程汽車；

比亞迪和特斯拉在B+級汽車中主要依賴磷酸鐵鋰，而其他車企則主要選擇三元大容量電池。個體容量更大的“4680+高鎳三元”電池解決方案有望成為主流方向。PHEV方面，短程車型將主要由鋰鐵制成，而除比亞迪外，遠程車型將主要配備三元電池，并將使用與純電動汽車相同類型的能量型電池。近年來，車企對動力電池提高效率和降低成本的需求越來越強烈，在性能、成本和安全性方面更具優勢的4680圓柱形電池也引發了全球潮流。自2020年特斯拉在電池日推出4680圓柱電池技術以來，特斯拉、松下、LGES、寧德時代、億緯鋰能等國內外公司都加快了在大型圓柱電池領域的研發。目前，特斯拉預計4680電池的總產能為160GWh，LGES和三星SDI等公司的4680電池生產線也將從今年開始投入量產。在國內方面，寧德時代已被指定為國內和歐洲46系列產品。預計4680和4695車型將于2025年與寶馬一起量產，產能為40GWh。億緯鋰能46系列的中試生產線已成功停產，并已被寶馬在中國和歐洲指定。產能計劃到2023年達到20GWh，到2024年達到40GWh。此外，自行車電池、元源動力等公司的46系列大型圓柱電池項目也在按計劃有序推進。根據多家公司的市場布局，廣汽汽車研究院預測，46系電池將在2023年迎來大規模市場應用的轉折點。趨勢展望4：鈉離子電池、半固態電池和其他材料的實施可能面臨鋰離子電池材料系統的資源、安全和其他方面的挑戰。已經提出了鈉離子電池。2021 7月，寧德時報發布了第一代鈉離子電池，單電池能量密度為160Wh/kg。從那時起，這條電池技術路線就成為了外界關注的焦點。據悉，寧德時代將在2023年形成鈉離子電池基礎產業鏈，并推出第二代產品。此外，中科海納、鈉創能源、湖南立方、聚四氟乙烯等電池公司也建立了鈉離子電池的產能布局。目前，鈉離子電池仍處于商業化引入階段。由于其能量密度上限，未來的鈉離子電池可能被允許作為鋰離子電池等高性能電池的有益補充，應用于特定場景，如對價格更敏感的儲能和低速電動汽車。在鈉離子電池產業化加速的同時，半固態電池也已進入量產前夜。中國科學院院士、清華大學教授歐陽明高曾預測，2025-2030年將是半固態電池大發展的黃金時期。“在大量動力電池企業的推動下，半固態電池正迎來量產和裝車的關鍵時刻，青島匯能等也推出了半固態電池，并計劃在2023年前實現商業化落地。目前，中國固態電池的發展主要集中在產業鏈公司和研究機構，參與者眾多。此外，車企陸續宣布，將從2022年開始推出搭載半固態電池的車型，中國將率先在半固態電池領域實現規模化生產。趨勢展望五：2025年新能源乘用車裝機容量將達到637GWh，發展方向為經濟化、大眾化、高端化。隨著新能源市場的不斷發展，蓋世汽車研究院預測，2025年新能源乘用車動力電池裝機容量將達到637GWh。隨著規模的增長，增長速度緩慢……

d至19.4%，新能源平均單車用電量超過50kWh。蓋世汽車研究院認為，未來動力電池將朝著經濟性、普及性和高端化三大方向發展。結合動力電池的高鎳含量和正極材料技術的不斷創新，預計到2030年，新能源乘用車的NCM8系列電池將達到30%以上，磷酸鐵鋰電池將受到鈉離子、磷酸錳鋰、M3P等電池份額的擠壓，并且該份額將保持在30%以上。在經濟性方面，磷酸鐵鋰電池、磷酸錳鐵鋰電池和鈉離子電池將是發展方向。其中，下一代磷酸鐵鋰電池的能量密度將提高到210Wh/kg。鈉離子電池將覆蓋A00級車輛，而A0級以上的車輛將通過AB電池策略覆蓋。對于普及方向而言，中鎳高壓電池與M3P電池相結合可能成為主流應用方向。該解決方案不僅確保了產品的安全性能并控制了電池成本，還考慮了續航里程的要求。在高端化方向上，未來將主要關注三元高鎳技術。高鎳主要在8/9系列中開發，預計將主要配備高端和高性能車型，規模將逐步增加。高鎳產量有望降低原材料成本，縮小中長期高鎳電池的成本價差，并吸引自主高端和豪華品牌車型搭載。

標簽：比亞迪特斯拉大眾寶馬長安

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