環衛自動駕駛潛在市場3000億，2022年將迎來商用化拐點

在自動駕駛應用的諸多細分場景中，環衛是最貼近民生的領域之一。近年來，傳統環衛服務行業日益痛苦，老齡化、成本高、招工難、管理難、安全事故頻發。同時，隨著我國社會經濟的發展，對城鄉清潔衛生環境的要求不斷提高。在此背景下，智慧環衛被越來越多的政府部門和環衛服務公司作為發展重點。基于自動駕駛技術的無人環衛車正在逐步進入真正的環衛服務項目，北京、上海、廣州、長沙、成都、廈門等數十個城市已經開始試運營無人環衛項目。2月25日，陳濤資本在京發布《環衛自動駕駛研究報告》，詳細分析了自動駕駛技術在環衛行業的應用現狀、技術難點和商業化前景。報告分析認為，無人環衛車可以顯著降低環衛行業的人員和管理成本，并大幅提高安全性，減少環衛安全事故。2021-2024年將是無人環衛大規模商業化應用的關鍵時期。自2022年起，自動駕駛環衛車綜合成本將低于人工駕駛環衛車，無人環衛將達到商業化拐點。2025年，自動駕駛技術和無人環衛作業將更加完備和成熟，相關法律法規也將相對完善。屆時，無人環衛將實現大規模商業應用。圖1:無人環衛商業應用時間預測

市場空間大，競爭格局不確定。自動駕駛在環衛行業的應用優勢主要集中在道路清掃和垃圾清運兩個方面。根據現有數據和陳濤資本的預測，2025年，無人駕駛道路清掃和垃圾清運服務的潛在市場空間將達到3291億元，這是所有低速自動駕駛應用場景中的最高天花板。同時，由于環衛車運行速度極低，約5-10km/h，安全風險較小，因此可能是自動駕駛實現商業落地的第一個場景。圖2:無人環衛的潛在市場空間

在環衛這一特定場景下，道路清掃最適合無人環衛車的應用，行駛速度低，硬件要求低，行駛路線重復固定，無需過多考慮車輛的舒適性，人機交互相對簡單。無論是市政道路、背街小巷，還是園區內的封閉、半封閉道路，都可以在車輛上搭載自動駕駛功能，實現無人駕駛。圖3:道路清掃環節最適合自動駕駛環衛車的應用。

早在2018年，領先的環衛企業就意識到了自動駕駛環衛車的需求和價值。京環衛、馬龍環衛、盈豐環境(中聯環境)、宇通重工等環衛企業都開始布局無人環衛，并與科技公司建立合作，在各地環衛項目中嘗試無人環衛車。在具體的無人環衛項目中，作為技術提供者和運營伙伴，科技公司的作用和實力不容忽視。據陳濤資本報道分析，環衛自動駕駛技術團隊目前有三種背景:一種是自動駕駛公司，這家公司的核心團隊在自動駕駛領域有一定的技術積累。從成立之初，就是基于L4無人駕駛技術在環衛場景的應用，提供無人環衛產品和服務，以萬智駕駛、仙途智能為代表；一類是服務機器人后臺公司，以高仙機器人、酷哇機器人為代表。這些公司之前定位于室內機器人技術和產品，近年來逐漸轉向室外環衛場景。因為機器人產品的技術門檻相對較低，很多自動駕駛技術團隊也開始降低維度，覆蓋機器人領域；一家是泛人工智能應用公司，定位于人工智能技術的應用。環衛是it探索AI應用的場景和方向，比如深藍科技、西遞智家。目前，上述科技公司均已與環衛公司合作開展R&D及項目，如萬智與馬龍的戰略合作及無人環衛在廈試運行，酷哇機器人與中聯環境成立合資公司開展環衛項目等。但由于行業仍處于發展初期，技術和業務進步差距并不大，行業競爭格局尚未確定。技術有難度，運營管理能力是核心。無人環衛車要想大規模商用，還需要克服政策、技術、運營管理等方面的困難。政策方面，目前國家層面對環衛無人車的生產、檢驗、路測、路權管理缺乏統一標準。一些城市規定，小型無人環衛車，根據環衛設備或環衛機械的管理，在符合環衛局或當地其他環衛管理部門環衛設備牌照的情況下，可以在非公共道路上行駛。圖4:集美大學正常運行中，在萬智駕駛無人駕駛掃路車。

目前，有數以千計的小型無人駕駛道路清掃車在封閉的場地、非機動車道或人行道上作業。10-30噸的車輛，實際上已經和安全員一起參與了很多環衛項目的作業。通過公開招標發布的開放式道路無人環衛項目，經主管部門或業主許可，也可經營服務。圖5:集美大學正常運行中，在萬智駕駛無人駕駛掃路車。

在技術上，自動駕駛掃路車對邊緣精細清掃和自主路徑規劃的要求更高，還會面臨大量遮蔭樹、隧道、高架橋等衛星信號的干擾，同時還會面臨行駛和工作環境中的坑洼和死角，這些都是無人環衛應用中的技術難點。早期的無人環衛車多采用人工駕駛進入路線，然后跟隨路線，實現無人駕駛。至今仍有大量的公司和項目在使用這種方法。更智能更先進的方式是自動駕駛系統自動規劃路線，實現區域全覆蓋清掃。這種方法技術難度更大，但適用范圍更廣，更適合后期大規模商業應用。萬智采用的是后者。對于科技公司來說，運營管理能力是一個需要突破的難題。環衛作業管理是一個復雜的系統，涉及大量的設備和人員，不同的地方有不同的環境、標準和要求。目前，無人環衛的應用還處于前期探索和示范階段，無人環衛車需要與環衛工人和有人環衛車進行互動。因此，科技公司必須深入環衛項目的管理和運營，構建智能化的管理和運營體系，而不是提供無人化的技術或設備。現階段環衛自動駕駛的產品和解決方案并不成熟，需要科技公司將技術研發與實際運營深度結合，將研發與實際需求高度匹配。科技公司只有對場景、甲方需求、工程技術足夠了解，才能真正做好產品和解決方案，這就需要科技公司深入市場，不斷挖掘運營場景中的需求來迭代產品，進而更好的服務市場和客戶。在自動駕駛應用的諸多細分場景中，環衛是最貼近民生的領域之一。近年來……傳統環衛服務行業已經越來越痛苦，老齡化、成本高、招人難、管理難、安全事故頻發。同時，隨著我國社會經濟的發展，對城鄉清潔衛生環境的要求不斷提高。在此背景下，智慧環衛被越來越多的政府部門和環衛服務公司作為發展重點。基于自動駕駛技術的無人環衛車正在逐步進入真正的環衛服務項目，北京、上海、廣州、長沙、成都、廈門等數十個城市已經開始試運營無人環衛項目。2月25日，陳濤資本在京發布《環衛自動駕駛研究報告》，詳細分析了自動駕駛技術在環衛行業的應用現狀、技術難點和商業化前景。報告分析認為，無人環衛車可以顯著降低環衛行業的人員和管理成本，并大幅提高安全性，減少環衛安全事故。2021-2024年將是無人環衛大規模商業化應用的關鍵時期。自2022年起，自動駕駛環衛車綜合成本將低于人工駕駛環衛車，無人環衛將達到商業化拐點。2025年，自動駕駛技術和無人環衛作業將更加完備和成熟，相關法律法規也將相對完善。屆時，無人環衛將實現大規模商業應用。圖1:無人環衛商業應用時間預測

市場空間大，競爭格局不確定。自動駕駛在環衛行業的應用優勢主要集中在道路清掃和垃圾清運兩個方面。根據現有數據和陳濤資本的預測，2025年，無人駕駛道路清掃和垃圾清運服務的潛在市場空間將達到3291億元，這是所有低速自動駕駛應用場景中的最高天花板。同時，由于環衛車運行速度極低，約5-10km/h，安全風險較小，因此可能是自動駕駛實現商業落地的第一個場景。圖2:無人環衛的潛在市場空間

在環衛這一特定場景下，道路清掃最適合無人環衛車的應用，行駛速度低，硬件要求低，行駛路線重復固定，無需過多考慮車輛的舒適性，人機交互相對簡單。無論是市政道路、背街小巷，還是園區內的封閉、半封閉道路，都可以在車輛上搭載自動駕駛功能，實現無人駕駛。圖3:道路清掃環節最適合自動駕駛環衛車的應用。

早在2018年，領先的環衛企業就意識到了自動駕駛環衛車的需求和價值。京環衛、馬龍環衛、盈豐環境(中聯環境)、宇通重工等環衛企業都開始布局無人環衛，并與科技公司建立合作，在各地環衛項目中嘗試無人環衛車。在具體的無人環衛項目中，作為技術提供者和運營伙伴，科技公司的作用和實力不容忽視。據陳濤資本報道分析，環衛自動駕駛技術團隊目前有三種背景:一種是自動駕駛公司，這家公司的核心團隊在自動駕駛領域有一定的技術積累。從成立之初，就是基于L4無人駕駛技術在環衛場景的應用，提供無人環衛產品和服務，以萬智駕駛、仙途智能為代表；一類是服務機器人后臺公司，以高仙機器人、酷哇機器人為代表。這些公司之前定位于室內機器人技術和產品，近年來逐漸轉向室外環衛場景。因為機器人產品的技術門檻相對較低，很多自動駕駛技術團隊也開始降低維度，覆蓋機器人領域；一家是泛人工智能應用公司，定位于人工智能技術的應用。環衛是it探索AI應用的場景和方向，比如深藍科技、西遞智家。目前，上述科技公司均已與環衛公司合作開展R&D及項目，如萬智與馬龍的戰略合作及無人環衛在廈試運行，酷哇機器人與中聯環境成立合資公司開展環衛項目等。但由于行業仍處于發展初期，技術和業務進步差距并不大，行業競爭格局尚未確定。技術有難度，運營管理能力是核心。無人環衛車要想大規模商用，還需要克服政策、技術、運營管理等方面的困難。政策方面，目前國家層面對環衛無人車的生產、檢驗、路測、路權管理缺乏統一標準。一些城市規定，小型無人環衛車，根據環衛設備或環衛機械的管理，在符合環衛局或當地其他環衛管理部門環衛設備牌照的情況下，可以在非公共道路上行駛。圖4:集美大學正常運行中，在萬智駕駛無人駕駛掃路車。

目前，有數以千計的小型無人駕駛道路清掃車在封閉的場地、非機動車道或人行道上作業。10-30噸的車輛，實際上已經和安全員一起參與了很多環衛項目的作業。通過公開招標發布的開放式道路無人環衛項目，經主管部門或業主許可，也可經營服務。圖5:集美大學正常運行中，在萬智駕駛無人駕駛掃路車。

在技術上，自動駕駛掃路車對邊緣精細清掃和自主路徑規劃的要求更高，還會面臨大量遮蔭樹、隧道、高架橋等衛星信號的干擾，同時還會面臨行駛和工作環境中的坑洼和死角，這些都是無人環衛應用中的技術難點。早期的無人環衛車多采用人工駕駛進入路線，然后跟隨路線，實現無人駕駛。至今仍有大量的公司和項目在使用這種方法。更智能更先進的方式是自動駕駛系統自動規劃路線，實現區域全覆蓋清掃。這種方法技術難度更大，但適用范圍更廣，更適合后期大規模商業應用。萬智采用的是后者。對于科技公司來說，運營管理能力是一個需要突破的難題。環衛作業管理是一個復雜的系統，涉及大量的設備和人員，不同的地方有不同的環境、標準和要求。目前，無人環衛的應用還處于前期探索和示范階段，無人環衛車需要與環衛工人和有人環衛車進行互動。因此，科技公司必須深入環衛項目的管理和運營，構建智能化的管理和運營體系，而不是提供無人化的技術或設備。現階段環衛自動駕駛的產品和解決方案并不成熟，需要科技公司將技術研發與實際運營深度結合，將研發與實際需求高度匹配。科技公司只有對場景、甲方需求、工程技術足夠了解，才能真正做好產品和解決方案，這就需要科技公司深入市場，不斷挖掘運營場景中的需求來迭代產品，進而更好的服務市場和客戶。

標簽：777北京

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