11月全球車市：印度領漲 英法跌最慘

金九銀十之后，11月的全球車市可謂冰火兩重天。亞洲汽車銷量持續“火熱”增長，其中印度銷量同比增幅最大，實現兩位數增長；中國之后，新車和新能源車整體銷量相對穩定；日本和韓國的汽車銷售也持續復蘇。相比之下，歐洲多國因第二波疫情實施封鎖措施，導致汽車銷量下滑，其中英法兩國跌得最“慘”，降幅達27%。然而，歐洲有一個國家是個例外。俄羅斯11月汽車銷量創新高，連續第三個月實現增長。

印度:銷量同比增長12.7%，為1月以來最好的銷售業績。

雖然印度經濟尚未脫離困境，但汽車行業復蘇最快。印度汽車制造商協會(SIAM)最新數據顯示，11月，印度乘用車銷量同比增長12.73%，至285，367輛，去年同期為253，139輛。今年，這一銷量數據僅低于1月份的29.1萬輛。

11月份汽車銷量的增長，部分原因是節日購車潮。今年，印度排燈節(相當于中國的春節)在11月14日。在假期驅動的購買熱潮之后，12月份印度汽車市場的方向仍然是一個巨大的問號。

從車企來看，印度最大的汽車制造商馬魯蒂鈴木的銷量同比下降2.4%；但對其他汽車公司來說，11月是個好月份。塔塔汽車實現三位數增長，本田起亞銷量增長50%以上，馬恒達、名爵實現20%以上增長。

中國:銷量同比增長8%，新能源市場表現強勁。

11月份，我國乘用車銷量繼續保持良好增長態勢。乘用車協會發布的數據顯示，11月份中國乘用車零售額達到208.1萬輛，較去年11月份增長8%，連續5個月實現8%左右的最高增速。

11月份全國乘用車零售和批發銷售分析表；圖片來源:協會

乘聯會分析，7-11月全國乘用車市場增速保持強勁態勢。一是宏觀經濟和出口市場復蘇超預期，二是新能源汽車零售額翻番，推動車市走強。從批發量來看，數據顯示，11月中國新能源乘用車批發銷量為18萬輛，同比增長128.6%，環比增長24.8%。其中插電式混動銷量3萬輛，同比增長160%。純電動汽車批發銷量15萬輛，同比增長122.3%。從零售量來看，11月新能源汽車零售量16.9萬輛，同比增加9.7萬輛，同比增速136.5%。

11月中國新能源市場產量、零售量和批發量分析表；圖片來源:協會

日本:銷量同比增長6.7%，車市持續復蘇。

11月，日本新車市場繼續復蘇。行業組織稱，日本新車銷量從去年同期的385，858輛同比增長6.7%，至411，601輛，為連續第二個月增長，但較10月31.6%的增幅有所收窄。增長的部分原因是受臺風影響，去年同期銷售基數較低；此外，越來越多的經銷商在網上吸引客戶，促進網上銷售。

今年前11個月，日本累計汽車銷量仍同比下降13%，至4218719輛。NLI研究所經濟研究負責人齋藤太郎表示:“汽車銷售正以超出預期的速度增長。由于政府的現金分配，汽車制造商重新開始生產，許多日本家庭有閑錢消費。”但就像整體經濟復蘇一樣，汽車銷售不太可能以目前的速度持續下去。

俄羅斯:銷量同比增長5.9%，連續第三個月增長。

在年底購車潮和盧布貶值的推動下，11月俄羅斯輕型車市場銷量再創新高。根據歐洲商業協會(AEB)的數據，11月俄新車銷量達157580輛，為今年該國單月最高銷量；同比增速5.9%，連續第三個月實現增長。經過幾個月的連續增長，今年前11個月俄羅斯輕型汽車累計同比降幅已收窄至10.3%，12月可能進一步收窄。

在品牌表現方面，中國品牌繼續領跑俄羅斯汽車市場。今年前11個月，長安在俄銷量同比增長195.5%，一汽也增長92.4%，奇瑞和吉利累計銷量同比增長69%。

AEB委員會主席Thomas Staertzel表示，“自夏季以來，疲軟的盧布一直在推高客戶需求，進而推高汽車銷量。”此外，每年年底，俄羅斯都會迎來購車潮，汽車銷量上升。因此，AEB預測，12月份全國汽車銷量也會有不錯的表現，全年汽車銷量將達到152.2萬輛，同比下降13.5%。

韓國:銷量同比增長5.8%。清潔汽車銷售打破了月度記錄。

由于稅收減免政策年底即將到期，刺激了汽車消費需求。11月，韓國本土汽車銷量同比增長5.8%，至171，228輛。其中，韓國品牌汽車銷售142，158輛，同比增長5.8%；進口汽車銷售29070輛，同比增長5.6%。

當月，韓國清潔汽車銷量打破歷史單月銷量紀錄，共售出28218輛，連續第十個月實現增長，市場份額也從去年同期的8.7%激增至16.5%。其中，混合動力汽車和插電式混合動力汽車分別增長169.2個百分點和114.1個百分點，達到22608輛和1732輛。

德國:銷量同比下降3%，電動車市場逆勢上漲。

根據德國交通部的數據，11月德國整體新車銷量同比下降3%，至290，150輛。其中，汽油車銷量同比下降32%，市場占比40.4%；柴油車銷量同比下降25%，市場占比24.3%；得益于政府對每輛電動汽車高達9000歐元(約合1.09萬美元)的補貼，純電動汽車銷量同比增長523%，達到28965輛，插電式混合動力汽車銷量同比增長383%，達到30621輛。

2018-2020年德國汽車月銷量(縱軸單位:1000輛；圖片來源:KBA)

今年前11個月，德國新車銷量同比下降22%，至260萬輛。德國汽車制造商協會預測，受疫情影響，今年該國汽車銷量將下降20%，至290萬輛。

英國:銷售額暴跌27%，是過去五個月來的最大跌幅。

根據英國汽車制造商和貿易商協會(SMMT)的數據，11月份，英國整體汽車銷量同比下降27%，至113，781輛，為6月份暴跌35%以來的最大跌幅。由于疫情封鎖，國家再次關閉汽車經銷店，11月汽車銷量為2008年以來同期最低。

英國11月汽車銷量降幅進一步擴大(來源:彭博)

其中，柴油車銷量同比下降56.2%，為15，925輛，市場占比14%；汽油車銷量同比下降41.9%，為55，855輛，占市場的49.1%；相比之下，純電動汽車銷量同比上漲122.4%至10，345輛，市場份額從去年的3%攀升至9%；插電式混合動力車銷量同比增長76.9%，至7，717輛，市場份額為6.8%。今年前11個月，英國汽車累計銷量為150萬輛，比去年同期下降31%。

法國:銷售大廳只開放三天，汽車銷量同比下降27%。

法國汽車制造商協會(CCFA)公布的數據顯示，11月，法國新車注冊量為126，048輛，同比下降27%。那個月有20個銷售日，但是汽車經銷店只在最后三天對公眾開放。

然而，前幾個月消費者預訂的汽車交付以及政府延長的激勵措施有助于抵消疫情封鎖的影響，使11月份該國的銷售損失相對有限。此前，有分析師預測，該國11月汽車銷量可能同比下降70%。

自2020年以來，法國汽車市場的銷量同比下降了26.9%，其中大部分是在3月、4月和5月的疫情封鎖期間損失的。CCFA發言人預計，今年法國新車銷量仍將下降25%至30%，但可能會接近25%。這位發言人說:“12月份仍有一些不確定性，但不會再出現像下跌30%這樣的災難。”

西班牙:新車銷量下降19%，但電動汽車繼續熱銷。

西班牙11月新車銷量同比下降19%，至75，708輛，原因是西班牙疫情的復蘇打擊了消費，以及一些封鎖措施影響了多個地區的汽車業務。

2020年西班牙汽車月銷量趨勢(來源:ANFAC)

西班牙汽車工業協會(ANFAC)公布的數據顯示，當月該國柴油車注冊數量同比減少20%，至21061輛。汽油車銷量同比下降37%，至32，980輛。相比之下，以替代燃料為動力的汽車(包括純電動汽車、插電式混合動力汽車以及以液化石油和壓縮天然氣為動力的汽車)需求持續強勁，同比增長49%，達到21，667輛。替代燃料汽車市場份額為28.6%，超過柴油車27.8%。

其中，電動汽車繼續受到消費者的歡迎，純電動汽車注冊量同比增長137%，達到1873輛。現代電動車Kona繼續蟬聯西班牙月度純電動車銷量冠軍；插電式混合動力汽車的注冊數量同比增長264%，達到3048輛，奔馳A級插電式混合動力掀背車最受歡迎。

今年前11個月，全國累計注冊汽車數量同比下降35%，至745，369輛。

意大利:新車銷量下降8%，電動汽車市場份額攀升至新高。

根據意大利交通部的數據，11月，意大利新車注冊量為138，405輛，同比下降8.3%。當月有21個銷售日，比去年同期多一天。根據意大利進口汽車協會(UNRAE)的數據，如果沒有額外的一天，新車注冊量將同比下降13%。

在動力類型方面，得益于政府的激勵項目和新車上市，11月意大利純電動汽車和插電式混合動力汽車的注冊量同比增長375%，達到9750輛，占據7%的市場份額，打破歷史紀錄。其中純電動汽車占比3.4%，去年同期僅為0.7%；插電式混合動力汽車的市場份額為3.5%，去年同期為0.6%。相比之下，汽油車注冊量同比下降37%，市場占比31.1%，柴油車注冊量同比下降28%，市場占比28.9%。

今年1-11月，意大利累計新車注冊量同比下降29%，至126萬輛。

美國:銷量再次由升轉降12%。

由于新冠肺炎感染病例急劇增加，11月份美國汽車銷售速度放緩。根據TrueCar和ALG的數據，預計11月美國輕型汽車整體銷量將下降12%左右。汽車經季節調整后的年銷售率(SAAR)為1555萬輛，連續第四個月超過1500萬輛。

福特和本田的汽車銷量下降了20%以上，馬自達、斯巴魯和現代下降了10%以上，起亞和豐田略有下降。在公布銷量的車企中，只有沃爾沃汽車實現增長，銷量同比增長20.3%。

值得一提的是，美國對輕型卡車的需求持續強勁，經銷商的庫存水平也在恢復。對于12月，IHS Markit的北美輕型汽車銷售預測經理克里斯·霍普森(Chris Hopson)表示，預計薩爾銷量將達到1600萬輛，因為12月的銷售天數比去年同期多3天。金九銀十之后，11月的全球車市可謂冰火兩重天。亞洲汽車銷量持續“火熱”增長，其中印度銷量同比增幅最大，實現兩位數增長；中國之后，新車和新能源車整體銷量相對穩定；日本和韓國的汽車銷售也持續復蘇。相比之下，歐洲多國因第二波疫情實施封鎖措施，導致汽車銷量下滑，其中英法兩國跌得最“慘”，降幅達27%。然而，歐洲有一個國家是個例外。俄羅斯11月汽車銷量創新高，連續第三個月實現增長。

印度:銷量同比增長12.7%，為1月以來最好的銷售業績。

雖然印度經濟尚未脫離困境，但汽車行業復蘇最快。印度汽車制造商協會(SIAM)最新數據顯示，11月，印度乘用車銷量同比增長12.73%，至285，367輛，去年同期為253，139輛。今年，這一銷量數據僅低于1月份的29.1萬輛。

11月份汽車銷量的增長，部分原因是節日購車潮。今年，印度排燈節(相當于中國的春節)在11月14日。在假期驅動的購買熱潮之后，12月份印度汽車市場的方向仍然是一個巨大的問號。

從車企來看，印度最大的汽車制造商馬魯蒂鈴木的銷量同比下降2.4%；但對其他汽車公司來說，11月是個好月份。塔塔汽車實現三位數增長，本田起亞銷量增長50%以上，馬恒達、名爵實現20%以上增長。

中國:銷量同比增長8%，新能源市場表現強勁。

11月份，我國乘用車銷量繼續保持良好增長態勢。乘用車協會發布的數據顯示，11月份中國乘用車零售額達到208.1萬輛，較去年11月份增長8%，連續5個月實現8%左右的最高增速。

11月份全國乘用車零售和批發銷售分析表；圖片來源:協會

乘聯會分析，7-11月全國乘用車市場增速保持強勁態勢。一是宏觀經濟和出口市場復蘇超預期，二是新能源汽車零售額翻番，推動車市走強。從批發量來看，數據顯示，11月中國新能源乘用車批發銷量為18萬輛，同比增長128.6%，環比增長24.8%。其中插電式混動銷量3萬輛，同比增長160%。純電動汽車批發銷量15萬輛，同比增長122.3%。從零售量來看，11月新能源汽車零售量16.9萬輛，同比增加9.7萬輛，同比增速136.5%。

11月中國新能源市場產量、零售量和批發量分析表；圖片來源:協會

日本:銷量同比增長6.7%，車市持續復蘇。

11月，日本新車市場繼續復蘇。行業組織稱，日本新車銷量從去年同期的385，858輛同比增長6.7%，至411，601輛，為連續第二個月增長，但較10月31.6%的增幅有所收窄。增長的部分原因是受臺風影響，去年同期銷售基數較低；此外，越來越多的經銷商在網上吸引客戶，促進網上銷售。

今年前11個月，日本累計汽車銷量仍同比下降13%，至4218719輛。NLI研究所經濟研究負責人齋藤太郎表示:“汽車銷售正以超出預期的速度增長。由于政府的現金分配，汽車制造商重新開始生產，許多日本家庭有閑錢消費。”但就像整體經濟復蘇一樣，汽車銷售不太可能以目前的速度持續下去。

俄羅斯:銷量同比增長5.9%，連續第三個月增長。

在年底購車潮和盧布貶值的推動下，11月俄羅斯輕型車市場銷量再創新高。根據歐洲商業協會(AEB)的數據，11月俄新車銷量達157580輛，為今年該國單月最高銷量；同比增速5.9%，連續第三個月實現增長。經過幾個月的連續增長，今年前11個月俄羅斯輕型汽車累計同比降幅已收窄至10.3%，12月可能進一步收窄。

在品牌表現方面，中國品牌繼續領跑俄羅斯汽車市場。今年前11個月，長安在俄銷量同比增長195.5%，一汽也增長92.4%，奇瑞和吉利累計銷量同比增長69%。

AEB委員會主席Thomas Staertzel表示，“自夏季以來，疲軟的盧布一直在推高客戶需求，進而推高汽車銷量。”此外，每年年底，俄羅斯都會迎來購車潮，汽車銷量上升。因此，AEB預測，12月份全國汽車銷量也會有不錯的表現，全年汽車銷量將達到152.2萬輛，同比下降13.5%。

韓國:銷量同比增長5.8%。清潔汽車銷售打破了月度記錄。

由于稅收減免政策年底即將到期，刺激了汽車消費需求。11月，韓國本土汽車銷量同比增長5.8%，至171，228輛。其中，韓國品牌汽車銷售142，158輛，同比增長5.8%；進口汽車銷售29070輛，同比增長5.6%。

當月，韓國清潔汽車銷量打破歷史單月銷量紀錄，共售出28218輛，連續第十個月實現增長，市場份額也從去年同期的8.7%激增至16.5%。其中，混合動力汽車和插電式混合動力汽車分別增長169.2個百分點和114.1個百分點，達到22608輛和1732輛。

德國:銷量同比下降3%，電動車市場逆勢上漲。

根據德國交通部的數據，11月德國整體新車銷量同比下降3%，至290，150輛。其中，汽油車銷量同比下降32%，市場占比40.4%；柴油車銷量同比下降25%，市場占比24.3%；得益于政府對每輛電動汽車高達9000歐元(約合1.09萬美元)的補貼，純電動汽車銷量同比增長523%，達到28965輛，插電式混合動力汽車銷量同比增長383%，達到30621輛。

2018-2020年德國汽車月銷量(縱軸單位:1000輛；圖片來源:KBA)

今年前11個月，德國新車銷量同比下降22%，至260萬輛。德國汽車制造商協會預測，受疫情影響，今年該國汽車銷量將下降20%，至290萬輛。

英國:銷售額暴跌27%，是過去五個月來的最大跌幅。

根據英國汽車制造商和貿易商協會(SMMT)的數據，11月份，英國整體汽車銷量同比下降27%，至113，781輛，為6月份暴跌35%以來的最大跌幅。由于疫情封鎖，國家再次關閉汽車經銷店，11月汽車銷量為2008年以來同期最低。

英國11月汽車銷量降幅進一步擴大(來源:彭博)

其中，柴油車銷量同比下降56.2%，為15，925輛，市場占比14%；汽油車銷量同比下降41.9%，為55，855輛，占市場的49.1%；相比之下，純電動汽車銷量同比上漲122.4%至10，345輛，市場份額從去年的3%攀升至9%；插電式混合動力車銷量同比增長76.9%，至7，717輛，市場份額為6.8%。今年前11個月，英國汽車累計銷量為150萬輛，比去年同期下降31%。

法國:銷售大廳只開放三天，汽車銷量同比下降27%。

法國汽車制造商協會(CCFA)公布的數據顯示，11月，法國新車注冊量為126，048輛，同比下降27%。那個月有20個銷售日，但是汽車經銷店只在最后三天對公眾開放。

然而，前幾個月消費者預訂的汽車交付以及政府延長的激勵措施有助于抵消疫情封鎖的影響，使11月份該國的銷售損失相對有限。此前，有分析師預測，該國11月汽車銷量可能同比下降70%。

自2020年以來，法國汽車市場的銷量同比下降了26.9%，其中大部分是在3月、4月和5月的疫情封鎖期間損失的。CCFA發言人預計，今年法國新車銷量仍將下降25%至30%，但可能會接近25%。這位發言人說:“12月份仍有一些不確定性，但不會再出現像下跌30%這樣的災難。”

西班牙:新車銷量下降19%，但電動汽車繼續熱銷。

西班牙11月新車銷量同比下降19%，至75，708輛，原因是西班牙疫情的復蘇打擊了消費，以及一些封鎖措施影響了多個地區的汽車業務。

2020年西班牙汽車月銷量趨勢(來源:ANFAC)

西班牙汽車工業協會(ANFAC)公布的數據顯示，當月該國柴油車注冊數量同比減少20%，至21061輛。汽油車銷量同比下降37%，至32，980輛。相比之下，以替代燃料為動力的汽車(包括純電動汽車、插電式混合動力汽車以及以液化石油和壓縮天然氣為動力的汽車)需求持續強勁，同比增長49%，達到21，667輛。替代燃料汽車市場份額為28.6%，超過柴油車27.8%。

其中，電動汽車繼續受到消費者的歡迎，純電動汽車注冊量同比增長137%，達到1873輛。現代電動車Kona繼續蟬聯西班牙月度純電動車銷量冠軍；插電式混合動力汽車的注冊數量同比增長264%，達到3048輛，奔馳A級插電式混合動力掀背車最受歡迎。

今年前11個月，全國累計注冊汽車數量同比下降35%，至745，369輛。

意大利:新車銷量下降8%，電動汽車市場份額攀升至新高。

根據意大利交通部的數據，11月，意大利新車注冊量為138，405輛，同比下降8.3%。當月有21個銷售日，比去年同期多一天。根據意大利進口汽車協會(UNRAE)的數據，如果沒有額外的一天，新車注冊量將同比下降13%。

在動力類型方面，得益于政府的激勵項目和新車上市，11月意大利純電動汽車和插電式混合動力汽車的注冊量同比增長375%，達到9750輛，占據7%的市場份額，打破歷史紀錄。其中純電動汽車占比3.4%，去年同期僅為0.7%；插電式混合動力汽車的市場份額為3.5%，去年同期為0.6%。相比之下，汽油車注冊量同比下降37%，市場占比31.1%，柴油車注冊量同比下降28%，市場占比28.9%。

今年1-11月，意大利累計新車注冊量同比下降29%，至126萬輛。

美國:銷量再次由升轉降12%。

由于新冠肺炎感染病例急劇增加，11月份美國汽車銷售速度放緩。根據TrueCar和ALG的數據，預計11月美國輕型汽車整體銷量將下降12%左右。汽車經季節調整后的年銷售率(SAAR)為1555萬輛，連續第四個月超過1500萬輛。

福特和本田的汽車銷量下降了20%以上，馬自達、斯巴魯和現代下降了10%以上，起亞和豐田略有下降。在公布銷量的車企中，只有沃爾沃汽車實現增長，銷量同比增長20.3%。

值得一提的是，美國對輕型卡車的需求持續強勁，經銷商的庫存水平也在恢復。對于12月，IHS Markit的北美輕型汽車銷售預測經理克里斯·霍普森(Chris Hopson)表示，預計薩爾銷量將達到1600萬輛，因為12月的銷售天數比去年同期多3天。

標簽：本田起亞現代長安豐田

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