解讀億緯/國能/力神等9家電池企業戰略布局

經過兩個多月的實地考察調研，2018年高新技術鋰電池供應鏈巡回調研活動正式落下帷幕。在這次考察中，40多家動力電池公司受到了訪問和調查。高新鋰電池撰寫了多篇原創文章（詳情請戳：研究一、研究二、研究三、研究四），報道了受訪公司的現狀和公司今年的發展計劃，為同行制定2018年的發展計劃提供參考。2018年6月12日，新能源補貼政策正式實施，首批16批新能源汽車集體作廢。2000多輛不符合新補貼標準的車型將不予補貼。與此同時，電池企業開工率逐步提高，主機廠訂單落地，動力電池開始集中交付。動力電池企業已開始在下半年的電力市場發力，一場動力電池裝機功率排名之戰已經拉開帷幕。根據GGII發布的“新能源汽車產業鏈數據庫”統計，2018年5月動力電池總裝機功率約4.50GWh，同比增長213%。其中，總裝機功率排名前10的動力電池公司達到3.83GWh，占總裝機功率的85%。除了當代安培科技有限公司和比亞迪這兩家巨頭牢牢占據前兩名之外，第三名之后的排名發生了很大變化。其中，億緯鋰業能夠晉級前三，萬向升至第八，中航鋰業重回前十。預計排名將在6月、7月和8月發生變化，動力電池市場的競爭尤為激烈。GGII認為，考慮到2017年和2018年1-5月前十大動力電池的裝機格局，前兩家企業的格局相對穩定，第三至第十名的格局仍在調整中，未來2-3年整體競爭格局仍將存在較大變數。在此背景下，本文將繼續分享九家動力電池公司的研究信息，包括企業歷史、核心產品、產能規劃、市場表現和戰略布局，供讀者參考：1。塔菲爾塔菲爾成立于2014年。Tafel的產品包括方形鋁外殼的動力和儲能電池。同時，該公司也在規劃柔性電池。材料體系包括磷酸亞鐵鋰和三元材料。現有產能為2Gwh、比能為230Wh/kg的三元電池已經量產，主要面向新能源乘用車市場。2018年第一季度，塔菲爾已實現動力電池批量安裝，發展勢頭良好。6月8日，一汽轎車與塔菲爾在南京舉行戰略合作簽約儀式。雙方將在動力電池產品供應、低溫電池研發、電池階梯利用等領域開展深入合作。6月13日，財新金控集團與塔菲爾在江蘇南京簽署了《常德財新金控股與江蘇塔菲爾合作協議》和《西洞庭科技園與江蘇塔費爾入園協議》，成立了塔菲爾常德生產基地。該項目總規劃為15GWh，初始投資15億元，建設年產1.5GWh的生產線，計劃于2019年第一季度建成投產。2、中航鋰電2018年，中航鋰電完成了乘用車領域的產品規劃和戰略合作伙伴布局，進一步提升了公司在商用車領域的市場份額。同時，公司將重點發展新能源乘用車市場，提供高能量密度的三元動力電池。目前，中航工業鋰離子客車市場的客戶主要包括中通、宇通和金龍。乘用車市場的客戶主要包括長安、東風小康、吉利和江鈴。物流車市場的客戶主要是東風。產能方面，洛陽工業園區一、二期設計產能為0.9GWh，三期設計產能1.5GWh，主要生產磷酸鐵鋰電池。江蘇工業園區一期工程設計產能為2.5GWh，含鐵……

ous磷酸鋰和三元各占一半，一些生產線需要重建。該公司預計，2019年三元電池的銷量將逐步增加。同時，中航鋰電還將重點布局48v系統市場。今年3月，成飛集成與大陸集團成立合資公司，開發生產48V電池系統。大陸集團負責提供電池管理系統的基礎軟硬件，成飛集成的子公司中航鋰電負責提供電池。據GGII統計，2018年5月，中航鋰電新能源汽車動力電池裝機容量排名第10位。3.杰為動力杰為動力成立于2009年，專注于三元軟包裝疊層電池。其產品主要定位于高端新能源乘用車領域。是中國最早開發并批量生產三元鋰離子動力電池的企業之一。公司擁有完整的單體電池、模塊、電池管理系統和電池系統開發能力。產能方面，截至2017年底，杰緯電力的產能達到1.5吉瓦時，2018年在鹽城啟動了2.5吉瓦時的產能建設項目，到年底總產能將達到4吉瓦時。2018年，Gateway將主要專注于電池壽命超過300公里的高端純電動乘用車，以及PHEV和HEV/48V市場。在產品開發方面，杰緯動力不斷加大研發投入。目前，三元柔性電池在量產中的比能已達到245Wh/kg，260Wh/kg電池的開發也已完成。該公司預計，到2020年，柔性電池的比能量將達到300Wh/Kg。“今年，公司將支持2萬多臺奇瑞EQ1車型，使用53.5Ah三元軟電池，比能量超過230Wh/kg。”Gateway Power副總經理吳江告訴高科技鋰業，Gateway Power今年將把市場目標集中在約300-400公里的純電動乘用車上，其主要客戶包括奇瑞、長安、，東風和國金汽車。與此同時，公司今年也在歐美國際市場進行了突破和布局。截至目前，捷威動力的乘用車動力電池系統銷量已超過3.6萬套，產品的性能和質量得到了客戶的高度認可，安全事故為零，市場口碑極佳。4.天津力神據了解，江淮iEV6E運動版將于6月中旬上市，搭載蘇州力神生產的21700三元電池。單體電池容量為4.5Ah，電池組能量為41.5kWh。NEDC條件下的續航里程可達310公里，60公里/小時的最大電池壽命為390公里。電池組的比能量達到225wh/kg，系統的能量密度達到144.96wh/kg。同時，可實現1小時充電80%，1.5小時充滿電。“由于21700比傳統18650在電池組整體能量密度方面的優勢越來越明顯，今年市場對21700產品的興趣超過了預期。”天津力神市場部負責人告訴高新鋰業，目前蘇州力神基地21700電池的日出貨量超過40萬，月產量超過1000萬。該公司在21700個電池領域占據了第一移動器的優勢。從目前已匹配的車企反饋來看，21700電池的市場接受度高于預期，這表明力神21700電池商業應用已經成熟，天津力神成為國內唯一一家量產銷售21700電池電池的電池公司。根據GGII的統計數據，2018年1-5月，天津力神新能源汽車動力電池裝機容量排名第七。5.河南利東“從電力業務的角度來看，公司今年的產值預計將超過7億元，如果擴張成功，將超過14億元。”有限公司（以下簡稱“河南鋰電”）技術副總裁蔡洪波表示，告訴高科技鋰業，該公司目前正在全面生產，并正在加緊生產以交付給客戶。據估計，客車動力的出貨量……

今年電池系統將達到8000套左右。河南鋰離子材料系統包括磷酸亞鐵鋰和三元材料，專注于“貧液、柔性包裝和層壓”鋰電池，目前正在全面生產。其中，三元電池主要應用于新能源乘用車和物流車領域；磷酸鐵鋰電池主要應用于儲能領域。在產品方面，河南力東目前量產的NCM523軟包裝動力電池比能量為220wh/kg，系統能量密度在150wh/kg以上，最高可達160wh/kg。同時，該公司基于高鎳開發的NCM622系統產品具有量產能力，單體比能達到240Wh/kg。該公司現有產能為1.5Gwh，其中電力產能為1Gwh，計劃今年再擴建0.5Gwh。6.河南新泰航的材料體系包括磷酸亞鐵鋰和三元材料。產品涵蓋立柱、方形和軟袋，現有電池容量為1Gwh。在動力電池領域，公司目前專注于新能源物流車領域，以26650款產品為主。目前，量產中的NCM523三元電池比能為180wh/kg，系統能量密度為140wh/kg，比能為215wh/kg的產品也具備量產能力。在技術方面，河南新泰航研發的NCM613系統產品將于今年7月開始量產，在能量密度和成本方面具有較高的競爭優勢。7、億緯鋰能億緯鋰能源走多元化品類共存路線，包括鋰原電池、復合電源、消費類鋰離子電池和電力/儲能電力系統。主要動力產品類型包括：圓柱形三元（18650/21700）、方形三元、方形鋰鐵、軟包裝三元，廣泛應用于新能源汽車、儲能、新能源船舶等領域。產能方面，億緯鋰能荊門基地已形成6.5Gwh的動力電池產能，惠州基地也已形成2.5Gwh動力電池產能。目前總產能已達9Gwh，預計2019年將達到11Gwh。億緯鋰能軟包裝電池的能量密度在240Wh/Kg以上，組效率為85%。電池組的平均能量密度可達150Wh/Kg，系統最高能量密度可達160Wh/Kg。方形三元動力電池的能量密度達到200Wh/kg，組效率高達90%。據GGII統計，2018年1-5月，億緯鋰能在新能源汽車動力電池裝機容量中排名第五。8.駱駝新能源駱駝新能源現有動力鋰電池產能為2GWh，產品涉及LFP和NCM。駱駝股份有限公司有限公司副總裁夏世忠表示，公司動力鋰電池布局的優勢在于多年來與汽車公司在傳統啟動動力業務方面的深度合作，對汽車核心部件的研發設計有了更深入的了解，同時注重對產品和市場性價比的充分驗證。基于此，有限公司在三個方面增加了布局：新能源領域的新材料電池、三大電力領域和動力電池回收。9.國能電池國能電池的主要技術路線是軟包裝層壓。2017年，公司加快在全國范圍內進行戰略布局，總產能達到11.2GWh。同時，在滁州和新鄉規劃新的動力電池項目。在產品性能方面，預計到2018年底，磷酸亞鐵鋰單體的能量密度將達到200Wh/kg，應用于乘用車和物流車的PACK系統的能量密度達到160Wh/kg；

三元材料單體的能量密度達到260Wh/kg以上，PACK系統在乘用車領域的應用能量密度達到160-180Wh/kg。在客戶支持方面，國能在商用車領域獲得穩固的市場份額后，自去年年底以來加大了對乘用車領域的支持力度，目前已進入長安、江鈴等乘用車公司的供應體系。今年上半年，市場上將有3-5輛搭載國能電池的乘用車上市。根據GGII的統計，2018年1-5月，國能電池在新能源汽車動力電池裝機容量中排名第9位。經過兩個多月的實地考察調研，2018年高新技術鋰電池供應鏈巡回調研活動正式落下帷幕。在這次考察中，40多家動力電池公司受到了訪問和調查。高新鋰電池撰寫了多篇原創文章（詳情請戳：研究一、研究二、研究三、研究四），報道了受訪公司的現狀和公司今年的發展計劃，為同行制定2018年的發展計劃提供參考。2018年6月12日，新能源補貼政策正式實施，首批16批新能源汽車集體作廢。2000多輛不符合新補貼標準的車型將不予補貼。與此同時，電池企業開工率逐步提高，主機廠訂單落地，動力電池開始集中交付。動力電池企業已開始在下半年的電力市場發力，一場動力電池裝機功率排名之戰已經拉開帷幕。根據GGII發布的“新能源汽車產業鏈數據庫”統計，2018年5月動力電池總裝機功率約4.50GWh，同比增長213%。其中，總裝機功率排名前10的動力電池公司達到3.83GWh，占總裝機功率的85%。除了當代安培科技有限公司和比亞迪這兩家巨頭牢牢占據前兩名之外，第三名之后的排名發生了很大變化。其中，億緯鋰業能夠晉級前三，萬向升至第八，中航鋰業重回前十。預計排名將在6月、7月和8月發生變化，動力電池市場的競爭尤為激烈。GGII認為，考慮到2017年和2018年1-5月前十大動力電池的裝機格局，前兩家企業的格局相對穩定，第三至第十名的格局仍在調整中，未來2-3年整體競爭格局仍將存在較大變數。在此背景下，本文將繼續分享九家動力電池公司的研究信息，包括企業歷史、核心產品、產能規劃、市場表現和戰略布局，供讀者參考：1。塔菲爾塔菲爾成立于2014年。Tafel的產品包括方形鋁外殼的動力和儲能電池。同時，該公司也在規劃柔性電池。材料體系包括磷酸亞鐵鋰和三元材料。現有產能為2Gwh、比能為230Wh/kg的三元電池已經量產，主要面向新能源乘用車市場。2018年第一季度，塔菲爾已實現動力電池批量安裝，發展勢頭良好。6月8日，一汽轎車與塔菲爾在南京舉行戰略合作簽約儀式。雙方將在動力電池產品供應、低溫電池研發、電池階梯利用等領域開展深入合作。6月13日，財新金控集團與塔菲爾在江蘇南京簽署了《常德財新金控股與江蘇塔菲爾合作協議》和《西洞庭科技園與江蘇塔費爾入園協議》，成立了塔菲爾常德生產基地。該項目總規劃為15GWh，初始投資15億元，建設年產1.5GWh的生產線，計劃于2019年第一季度建成投產。2、中航鋰電2018年，中航鋰電完成了乘用車領域的產品規劃和戰略合作伙伴布局，進一步提升了公司在商用車領域的市場份額。與此同時，公司……

將重點發展新能源乘用車市場，提供高能量密度的三元動力電池。目前，中航工業鋰離子客車市場的客戶主要包括中通、宇通和金龍。乘用車市場的客戶主要包括長安、東風小康、吉利和江鈴。物流車市場的客戶主要是東風。產能方面，洛陽工業園區一、二期設計產能為0.9GWh，三期設計產能1.5GWh，主要生產磷酸鐵鋰電池。江蘇工業園區一期項目設計產能為2.5GWh，磷酸亞鐵鋰和三元各占一半，部分生產線需要改造。該公司預計，2019年三元電池的銷量將逐步增加。同時，中航鋰電還將重點布局48v系統市場。今年3月，成飛集成與大陸集團成立合資公司，開發生產48V電池系統。大陸集團負責提供電池管理系統的基礎軟硬件，成飛集成的子公司中航鋰電負責提供電池。據GGII統計，2018年5月，中航鋰電新能源汽車動力電池裝機容量排名第10位。3.杰為動力杰為動力成立于2009年，專注于三元軟包裝疊層電池。其產品主要定位于高端新能源乘用車領域。是中國最早開發并批量生產三元鋰離子動力電池的企業之一。公司擁有完整的單體電池、模塊、電池管理系統和電池系統開發能力。產能方面，截至2017年底，杰緯電力的產能達到1.5吉瓦時，2018年在鹽城啟動了2.5吉瓦時的產能建設項目，到年底總產能將達到4吉瓦時。2018年，Gateway將主要專注于電池壽命超過300公里的高端純電動乘用車，以及PHEV和HEV/48V市場。在產品開發方面，杰緯動力不斷加大研發投入。目前，三元柔性電池在量產中的比能已達到245Wh/kg，260Wh/kg電池的開發也已完成。該公司預計，到2020年，柔性電池的比能量將達到300Wh/Kg。“今年，公司將支持2萬多臺奇瑞EQ1車型，使用53.5Ah三元軟電池，比能量超過230Wh/kg。”Gateway Power副總經理吳江告訴高科技鋰業，Gateway Power今年將把市場目標集中在約300-400公里的純電動乘用車上，其主要客戶包括奇瑞、長安、，東風和國金汽車。與此同時，公司今年也在歐美國際市場進行了突破和布局。截至目前，捷威動力的乘用車動力電池系統銷量已超過3.6萬套，產品的性能和質量得到了客戶的高度認可，安全事故為零，市場口碑極佳。4.天津力神據了解，江淮iEV6E運動版將于6月中旬上市，搭載蘇州力神生產的21700三元電池。單體電池容量為4.5Ah，電池組能量為41.5kWh。NEDC條件下的續航里程可達310公里，60公里/小時的最大電池壽命為390公里。電池組的比能量達到225wh/kg，系統的能量密度達到144.96wh/kg。同時，可實現1小時充電80%，1.5小時充滿電。“由于21700比傳統18650在電池組整體能量密度方面的優勢越來越明顯，今年市場對21700產品的興趣超過了預期。”天津力神市場部負責人告訴高新鋰業，目前蘇州力神基地21700電池的日出貨量超過40萬，月產量超過1000萬。該公司在21700個電池領域占據了第一移動器的優勢。從目前已匹配的車企反饋來看，21700電池的市場接受度高于預期，這表明力神21700電池商業應用已經成熟，天津力神成為唯一的電池公司……

y在中國銷售21700塊大規模生產的電池。根據GGII的統計數據，2018年1-5月，天津力神新能源汽車動力電池裝機容量排名第七。5.河南利東“從電力業務的角度來看，公司今年的產值預計將超過7億元，如果擴張成功，將超過14億元。”有限公司（以下簡稱“河南鋰電”）技術副總裁蔡洪波表示，告訴高科技鋰業，該公司目前正在全面生產，并正在加緊生產以交付給客戶。據估計，今年乘用車動力電池系統的出貨量將在8000套左右。河南鋰離子材料系統包括磷酸亞鐵鋰和三元材料，專注于“貧液、柔性包裝和層壓”鋰電池，目前正在全面生產。其中，三元電池主要應用于新能源乘用車和物流車領域；

磷酸鐵鋰電池主要應用于儲能領域。在產品方面，河南力東目前量產的NCM523軟包裝動力電池比能量為220wh/kg，系統能量密度在150wh/kg以上，最高可達160wh/kg。同時，該公司基于高鎳開發的NCM622系統產品具有量產能力，單體比能達到240Wh/kg。該公司現有產能為1.5Gwh，其中電力產能為1Gwh，計劃今年再擴建0.5Gwh。6.河南新泰航的材料體系包括磷酸亞鐵鋰和三元材料。產品涵蓋立柱、方形和軟袋，現有電池容量為1Gwh。在動力電池領域，公司目前專注于新能源物流車領域，以26650款產品為主。目前，量產中的NCM523三元電池比能為180wh/kg，系統能量密度為140wh/kg，比能為215wh/kg的產品也具備量產能力。在技術方面，河南新泰航研發的NCM613系統產品將于今年7月開始量產，在能量密度和成本方面具有較高的競爭優勢。7、億緯鋰能億緯鋰能源走多元化品類共存路線，包括鋰原電池、復合電源、消費類鋰離子電池和電力/儲能電力系統。主要動力產品類型包括：圓柱形三元（18650/21700）、方形三元、方形鋰鐵、軟包裝三元，廣泛應用于新能源汽車、儲能、新能源船舶等領域。產能方面，億緯鋰能荊門基地已形成6.5Gwh的動力電池產能，惠州基地也已形成2.5Gwh動力電池產能。目前總產能已達9Gwh，預計2019年將達到11Gwh。億緯鋰能軟包裝電池的能量密度在240Wh/Kg以上，組效率為85%。電池組的平均能量密度可達150Wh/Kg，系統最高能量密度可達160Wh/Kg。方形三元動力電池的能量密度達到200Wh/kg，組效率高達90%。據GGII統計，2018年1-5月，億緯鋰能在新能源汽車動力電池裝機容量中排名第五。8.駱駝新能源駱駝新能源現有動力鋰電池產能為2GWh，產品涉及LFP和NCM。駱駝股份有限公司有限公司副總裁夏世忠表示，公司動力鋰電池布局的優勢在于多年來與汽車公司在傳統啟動動力業務方面的深度合作，對汽車核心部件的研發設計有了更深入的了解，同時注重對產品和市場性價比的充分驗證。基于此，有限公司在三個方面增加了布局：新能源領域的新材料電池、三大電力領域和動力電池回收。9.國能電池國能電池的主要技術路線是軟包裝層壓。2017年，公司加快在全國范圍內進行戰略布局，總產能達到11.2GWh。同時，在滁州和新鄉規劃新的動力電池項目。在產品性能方面，預計到2018年底，磷酸亞鐵鋰單體的能量密度將達到200Wh/kg，應用于乘用車和物流車的PACK系統的能量密度達到160Wh/kg；三元材料單體的能量密度達到260Wh/kg以上，PACK系統在乘用車領域的應用能量密度達到160-180Wh/kg。在客戶支持方面，國能在商用車領域獲得穩固的市場份額后，自去年年底以來加大了對乘用車領域的支持力度，目前已進入長安、江鈴等乘用車公司的供應體系。今年上半年，市場上將有3-5輛搭載國能電池的乘用車上市。根據GGII的統計，2018年1-5月，國能電池在新能源汽車動力電池裝機容量中排名第9位。

標簽：駱駝長安東風奇瑞比亞迪

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