回顧2017年國內動力電池市場格局，可以得出這樣的結論：電池企業的利潤正在不斷壓縮，整體產能過剩已成定局。[歡迎訂閱：第一電氣研究院2017年新能源汽車產業系列研究報告]壓縮利潤動力電池是新能源汽車的核心部件，其成本占整車的40%。GGII數據顯示，2017年，中國動力電池四大關鍵材料（陽極和陰極材料、隔膜和電解質）的產值為610億元，同比增長62%。陰極材料產值占比最大，達到71.5%。其中，陰極材料產值增長最大，主要是因為2017年電解鈷增長超過100%，碳酸鋰價格上漲超過30%，這使得陰極材料價格大幅上漲。
資料來源：信義投資、光大證券研究所；分析制表：第一電力研究院電解液：四大材料中唯一產值下降的材料，因為主要原材料六氟磷酸鋰的價格從2017年初的35萬/噸下降到15萬/噸，使電解液的價格從7.5萬至8.5萬/噸降至4萬至6萬/噸。資料來源：信義投資、光大證券研究所；分析制表：第一電力研究院的正極材料占電池總成本的30%~40%，其性能直接決定了動力鋰電池的產能極限，而動力鋰電池是產業鏈的核心部分，其價格走勢影響最大。近兩年，三元陰極的價格仍處于較高水平，而磷酸亞鐵鋰陰極的價格有所下降。未來，隨著對高能量密度的要求，三元電池的比例不會降低，這意味著正極材料的價格將保持不變。申萬宏源的研究報告頁面顯示，自2016年以來，作為原材料的電解鈷價格基本上單邊上漲。盡管最近有所下降，但仍在40萬元/噸左右。陽極材料：產品技術和市場非常成熟，龍頭的規模優勢和資金實力日益凸顯。根據GGII調查，2016年，國內陽極材料產量為11.83萬噸，同比增長62.5%。2015年，中國陽極材料產量為7.28萬噸，同比增長42.7%。陽極材料生產排名前三的公司市場份額超過一半，領先的規模優勢突出。國內陽極材料排名前三的公司分別是貝特瑞、上海杉杉和江西紫晨（公司全資子公司）。2016年，這三家公司的國內市場份額均超過55%，規模和客戶優勢突出。隔膜：鋰離子電池組件中技術含量最高的部分，平均價格已從2016年的4.2元/平方米降至3.5元/平方公里。高科技壁壘導致中國70%以上的高端分離器仍依賴進口。同時，進口隔膜的高昂價格給國內鋰離子電池制造商帶來了一定壓力，促使他們在選擇供應商時向性價比更合理的國產替代隔膜傾斜。綜上所述，動力電池原材料價格整體沒有出現下降趨勢，這使得動力電池價格略有下降。2017年，各動力電池公司的毛利潤迅速下降，最重要的原因是價格下跌和原材料成本下降。面對2018年補貼衰退的大概率，電池制造商被迫降價是不可避免的。根據高新技術鋰電池研究所GGII數據，2017年底動力電池單體價格較2017年初下降20%~25%。磷酸亞鐵鋰中的動力電池價格從年初的1.8~1.9元/Wh降至年底的1.45~1.55元/Wh；
三元電池組的價格從年初的1.7~1.8元/Wh降至年底的1.4~1.5元/Wh。產能過剩已成定局。根據GGII調查數據，2017年中國動力電池產量為44.5GWh。但根據第一電氣研究院的計算，2017年我國動力電池裝機容量實際上只有36.24GWh，這表明整體庫存約占總產量的18.7%。公開信息顯示，當代安培科技股份有限公司將在2020年將產能擴大至50GWh，比亞迪將在2018年擴大至26GWh，天津力神將在2020年度擴大至20GWh，億緯鋰業將在2017年度擴大至9GWh，遠東福斯特將在2018年度擴大至22GWh，沃特瑪將在2017年擴大至20GW，總計147GWh。如果一輛新能源汽車配備55kWh的電池，相當于組裝了267萬輛汽車，如果按40kWh/輛計算，可以組裝368萬輛汽車。以上只是7家動力電池公司的產能規劃，但相比之下，國內動力電池制造商的數量接近140家。通過預測未來幾年中國新能源汽車的生產和銷售情況，并根據工信部出廠合格證的產量數據，到2020年，中國動力鋰電池的總需求約為90GWh，到2025年，動力電池的需求將達到310GWh。磷酸鐵鋰電池未來1-2年將面臨嚴重產能過剩，三元鋰電池將出現階段性產能過剩，中長期仍有較大增長空間。市場加速洗牌2017年動力電池企業裝機容量排名。
數據來源：基于工業和信息化部車輛出廠合格證的數據計算；
分析繪圖：2017年，當代安培科技有限公司壟斷了第一電氣研究院近30%的動力電池出貨量，比亞迪緊隨其后。裝機容量排名前十的動力電池企業總數約為26.22Wh，占總數的72.3%。僅當代安培技術有限公司和比亞迪就占據了動力電池市場的44%。無論是通過上市還是分拆，強大的巨頭都將通過擴大規模和技術優勢來進一步增強競爭力。強者越強，小微電池企業就會越弱。以上分析摘自《2017中國動力電池行業發展報告》，該報告共七章，39000多字。它由第一電氣研究所生產。它從產業發展的實際出發，利用全面準確的數據分析來分析市場，解讀政策和產業鏈的關鍵環節，衡量技術進步，預測未來趨勢。《2017年新能源汽車產業系列研究報告》分為七部分：《2017年中國新能源乘用車產業發展報告》，《2017全球新能源汽車產業發展報告》和《2017中國動力電池產業》。如果您需要訂閱，請聯系：李女士，電話：13520993710，（010）51994336電子郵件：ll@d1ev.com.回顧2017年國內動力電池市場格局，可以得出這樣的結論：電池企業的利潤正在不斷壓縮，整體產能過剩已成定局。[歡迎訂閱：第一電氣研究院2017年新能源汽車產業系列研究報告]壓縮利潤動力電池是新能源汽車的核心部件，其成本占整車的40%。GGII數據顯示，2017年，中國動力電池四大關鍵材料（陽極和陰極材料、隔膜和電解質）的產值為610億元，同比增長62%。陰極材料產值占比最大，達到71.5%。其中，陰極材料產值增長最大，主要是因為2017年電解鈷增長超過100%，碳酸鋰價格上漲超過30%，這使得陰極材料價格大幅上漲。
資料來源：信義投資、光大證券研究所；分析制表：第一電力研究院電解液：四大材料中唯一產值下降的材料，因為主要原材料六氟磷酸鋰的價格從2017年初的35萬/噸下降到15萬/噸，使電解液的價格從7.5萬至8.5萬/噸降至4萬至6萬/噸。資料來源：信義投資、光大證券研究所；
分析制表：第一電力研究院的正極材料占電池總成本的30%~40%，其性能直接決定了動力鋰電池的產能極限，而動力鋰電池是產業鏈的核心部分，其價格走勢影響最大。近兩年，三元陰極的價格仍處于較高水平，而磷酸亞鐵鋰陰極的價格有所下降。未來，隨著對高能量密度的要求，三元電池的比例不會降低，這意味著正極材料的價格將保持不變。申萬宏源的研究報告頁面顯示，自2016年以來，作為原材料的電解鈷價格基本上單邊上漲。盡管最近有所下降，但仍在40萬元/噸左右。陽極材料：產品技術和市場非常成熟，龍頭的規模優勢和資金實力日益凸顯。根據GGII調查，2016年，國內陽極材料產量為11.83萬噸，同比增長62.5%。2015年，中國陽極材料產量為7.28萬噸，同比增長42.7%。陽極材料生產排名前三的公司市場份額超過一半，領先的規模優勢突出。國內陽極材料排名前三的公司分別是貝特瑞、上海杉杉和江西紫晨（公司全資子公司）。2016年，這三家公司的國內市場份額均超過55%，規模和客戶優勢突出。隔膜：鋰離子電池組件中技術含量最高的部分，平均價格已從2016年的4.2元/平方米降至3.5元/平方公里。高科技壁壘導致中國70%以上的高端分離器仍依賴進口。同時，進口隔膜的高昂價格給國內鋰離子電池制造商帶來了一定壓力，促使他們在選擇供應商時向性價比更合理的國產替代隔膜傾斜。綜上所述，動力電池原材料價格整體沒有出現下降趨勢，這使得動力電池價格略有下降。2017年，各動力電池公司的毛利潤迅速下降，最重要的原因是價格下跌和原材料成本下降。面對2018年補貼衰退的大概率，電池制造商被迫降價是不可避免的。根據高新技術鋰電池研究所GGII數據，2017年底動力電池單體價格較2017年初下降20%~25%。磷酸亞鐵鋰中的動力電池價格從年初的1.8~1.9元/Wh降至年底的1.45~1.55元/Wh；
三元電池組的價格從年初的1.7~1.8元/Wh降至年底的1.4~1.5元/Wh。產能過剩已成定局。根據GGII調查數據，2017年中國動力電池產量為44.5GWh。但根據第一電氣研究院的計算，2017年我國動力電池裝機容量實際上只有36.24GWh，這表明整體庫存約占總產量的18.7%。公開信息顯示，當代安培科技股份有限公司將在2020年將產能擴大至50GWh，比亞迪將在2018年擴大至26GWh，天津力神將在2020年度擴大至20GWh，億緯鋰業將在2017年度擴大至9GWh，遠東福斯特將在2018年度擴大至22GWh，沃特瑪將在2017年擴大至20GW，總計147GWh。如果一輛新能源汽車配備55kWh的電池，相當于組裝了267萬輛汽車，如果按40kWh/輛計算，可以組裝368萬輛汽車。以上只是7家動力電池公司的產能規劃，但相比之下，國內動力電池制造商的數量接近140家。通過預測未來幾年中國新能源汽車的生產和銷售情況，并根據工信部出廠合格證的產量數據，到2020年，中國動力鋰電池的總需求約為90GWh，到2025年，動力電池的需求將達到310GWh。磷酸鐵鋰電池未來1-2年將面臨嚴重產能過剩，三元鋰電池將出現階段性產能過剩，中長期仍有較大增長空間。市場加速洗牌2017年動力電池企業裝機容量排名。
數據來源：基于工業和信息化部車輛出廠合格證的數據計算；分析繪圖：2017年，當代安培科技有限公司壟斷了第一電氣研究院近30%的動力電池出貨量，比亞迪緊隨其后。裝機容量排名前十的動力電池企業總數約為26.22Wh，占總數的72.3%。僅當代安培技術有限公司和比亞迪就占據了動力電池市場的44%。無論是通過上市還是分拆，強大的巨頭都將通過擴大規模和技術優勢來進一步增強競爭力。強者越強，小微電池企業就會越弱。以上分析摘自《2017中國動力電池行業發展報告》，該報告共七章，39000多字。它由第一電氣研究所生產。它從產業發展的實際出發，利用全面準確的數據分析來分析市場，解讀政策和產業鏈的關鍵環節，衡量技術進步，預測未來趨勢。《2017年新能源汽車產業系列研究報告》分為七部分：《2017年中國新能源乘用車產業發展報告》，《2017全球新能源汽車產業發展報告》和《2017中國動力電池產業》。如果您需要訂閱，請聯系：李女士，電話：13520993710，（010）51994336電子郵件：ll@d1ev.com.
標簽：比亞迪
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