奧特佳擬25億元收購海四達電源 進軍鋰電池業務

在停牌近三個月后，奧特佳發行股票購買資產并募集配套資金，關聯交易計劃于1月16日晚間發布。公司計劃斥資25億元收購海斯達電源，進軍動力鋰電池業務。同時，計劃為海斯達供電建設的募資項目籌集不超過15.5億元的資金，并支付各類中介機構的費用。

根據計劃，奧特佳擬通過發行股份的方式，向海思達集團、通鼎互聯、幸福瑞虹、深創投、中鼎三號、沈濤等21名自然人購買海思達電源100%股權。交易標的的交易價格為25億元人民幣。按照13.25元/股的發行價格，上市公司擬向海斯達電源股東發行股份共計188679234股。

同時，公司擬通過非公開發行股票向公司實際控制人王金飛等9名特定投資者募集配套資金，募集資金總額不超過15.5億元。按照14.17元/股的發行價募集配套資金，上市公司擬向特定投資者發行共計109386023股。

據介紹，作為國內最早從事新能源動力和儲能鋰離子電池自主研發、生產和銷售的企業之一，海斯達電源是中國二次化學電池行業的開拓者之一，在業內享有盛譽。公司主要產品包括鋰離子電池、鎳基電池、電源管理系統（BMS）等。公司擁有成熟完善的產品體系，擁有10多個系列和100多個規格，主要應用于新能源汽車、儲能、電動工具和電器、應急照明、軌道交通、航空航天，軍事裝備和其他領域。

對于此次收購，奧特嘉表示，上市公司將借此機會增加動力鋰電池業務，并在新能源汽車零部件關鍵領域形成重要突破。

據了解，由于對汽車空調業務持樂觀態度，公司于2015年和2016年先后收購了南京奧特佳、空調國際和富通空調，在汽車空調領域形成了完整的產品組合，能夠同時為國內外汽車制造商提供優質的汽車空調壓縮機和汽車空調系統，成為整體汽車空調系統的供應商。

根據公司的發展戰略，不斷轉型為多品類汽車核心零部件綜合供應和服務提供商是公司既定的發展方向，而新能源汽車是公司重要的業務發展領域。

據該公司介紹，國務院《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》明確提出“構建具有全球競爭力的動力電池產業鏈”，而高性能動力電池的生產和研發也是國內新能源汽車零部件制造商自主研發和產業化的重要抓手。

海斯達電源是國內較早進入新能源汽車動力電池研發和產業化生產的企業之一。近年來，在動力鋰電池的自主研發、生產和銷售方面發展迅速。因此，公司認為，收購海斯達電源作為上市公司產業整合的重要布局，將成為公司從汽車空調整體系統供應商向多品類汽車核心零部件綜合供應商和服務提供商不斷轉型的重要戰略舉措。

此外，奧特佳還認為，鑒于海斯達電力良好的經營業績和發展前景，此次收購將繼續提升上市公司的可持續盈利能力和發展潛力，提升公司價值和股東回報。

根據該計劃提供的數據，海斯達電力2015年和2016年未經審計的營業收入分別為55331.96萬元和86514.05萬元……

歸屬于母公司所有者的利潤分別為4936.74萬元和9603.5萬元，呈快速增長趨勢。未來，隨著產能的逐步釋放，其收入水平和盈利能力將不斷提高。

根據部分參與交易的原股東的業績承諾，海司達電源2017年、2018年和2019年的凈利潤分別不低于1.67億元、2億元和2.4億元。

根據公司公告，由于深交所將對公司發行股票購買資產、募集配套資金及關聯交易進行事后審核，公司股票將自2017年1月17日開市起繼續停牌，并將在獲得深圳證券交易所的事后審查結果后通知其恢復交易。公司股票將自上述計劃披露之日起繼續停牌，停牌時間不超過10個交易日。在停牌近三個月后，奧特佳發行股票購買資產并募集配套資金，關聯交易計劃于1月16日晚間發布。公司計劃斥資25億元收購海斯達電源，進軍動力鋰電池業務。同時，計劃為海斯達供電建設的募資項目籌集不超過15.5億元的資金，并支付各類中介機構的費用。

根據計劃，奧特佳擬通過發行股份的方式，向海思達集團、通鼎互聯、幸福瑞虹、深創投、中鼎三號、沈濤等21名自然人購買海思達電源100%股權。交易標的的交易價格為25億元人民幣。按照13.25元/股的發行價格，上市公司擬向海斯達電源股東發行股份共計188679234股。

同時，公司擬通過非公開發行股票向公司實際控制人王金飛等9名特定投資者募集配套資金，募集資金總額不超過15.5億元。按照14.17元/股的發行價募集配套資金，上市公司擬向特定投資者發行共計109386023股。

據介紹，作為國內最早從事新能源動力和儲能鋰離子電池自主研發、生產和銷售的企業之一，海斯達電源是中國二次化學電池行業的開拓者之一，在業內享有盛譽。公司主要產品包括鋰離子電池、鎳基電池、電源管理系統（BMS）等。公司擁有成熟完善的產品體系，擁有10多個系列和100多個規格，主要應用于新能源汽車、儲能、電動工具和電器、應急照明、軌道交通、航空航天，軍事裝備和其他領域。

對于此次收購，奧特嘉表示，上市公司將借此機會增加動力鋰電池業務，并在新能源汽車零部件關鍵領域形成重要突破。

據了解，由于對汽車空調業務持樂觀態度，公司于2015年和2016年先后收購了南京奧特佳、空調國際和富通空調，在汽車空調領域形成了完整的產品組合，能夠同時為國內外汽車制造商提供優質的汽車空調壓縮機和汽車空調系統，成為整體汽車空調系統的供應商。

根據公司的發展戰略，不斷轉型為多品類汽車核心零部件綜合供應和服務提供商是公司既定的發展方向，而新能源汽車是公司重要的業務發展領域。

據該公司介紹，國務院《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》明確提出“構建具有全球競爭力的動力電池產業鏈”，而高性能動力電池的生產和研發也是國內新能源汽車零部件制造商自主研發和產業化的重要抓手。

海斯達電源接通……

在中國較早進入新能源汽車動力電池研發和工業生產的企業中。近年來，在動力鋰電池的自主研發、生產和銷售方面發展迅速。因此，公司認為，收購海斯達電源作為上市公司產業整合的重要布局，將成為公司從汽車空調整體系統供應商向多品類汽車核心零部件綜合供應商和服務提供商不斷轉型的重要戰略舉措。

此外，奧特佳還認為，鑒于海斯達電力良好的經營業績和發展前景，此次收購將繼續提升上市公司的可持續盈利能力和發展潛力，提升公司價值和股東回報。

根據該計劃提供的數據，海斯達電力2015年和2016年未經審計的營業收入分別為55331.96萬元和86514.05萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為4936.74萬元和9603.5萬元，呈快速增長趨勢。未來，隨著產能的逐步釋放，其收入水平和盈利能力將不斷提高。

根據部分參與交易的原股東的業績承諾，海司達電源2017年、2018年和2019年的凈利潤分別不低于1.67億元、2億元和2.4億元。

根據公司公告，由于深交所將對公司發行股票購買資產、募集配套資金及關聯交易進行事后審核，公司股票將自2017年1月17日開市起繼續停牌，并將在獲得深圳證券交易所的事后審查結果后通知其恢復交易。公司股票將自上述計劃披露之日起繼續停牌，停牌時間不超過10個交易日。

標簽：

汽車資訊熱門資訊