菲亞特購克萊斯勒100%股權 兩公司合并

1月21日，菲亞特宣布斥資43.5億美元從克萊斯勒的另一股東VEBA手中收購克萊斯勒100%的股權，并最終將兩家公司合并。

菲亞特自2009年以來一直擁有克萊斯勒，馬爾喬成為兩家公司的聯合首席執行官。菲亞特幾年來一直希望收購克萊斯勒，但由于股權價格的原因未能實現。去年，VEBA準備安排克萊斯勒的首次公開募股，這被認為不利于菲亞特的全面收購。去年12月下旬，菲亞特恢復了與VEBA的談判，并于今年年初達成了價格協議。

官方消息如下：

菲亞特有限公司（Fiat Co.，Ltd.）最近宣布，已與自愿員工福利協會（VEBA）達成協議，其全資子公司菲亞特北美公司（FNA）將收購VEBA持有的克萊斯勒集團（Chrysler Group）41.4616%的全部股權。該交易預計將于2014年1月20日或之前交付。

VEBA出售其在克萊斯勒集團股權的總對價為36.5億美元，包括：

克萊斯勒集團應向其股東支付的特別股息，總額約為19億美元（FNA將向VEBA支付特別股息）

作為購買對價的一部分）；在交付時，FNA將以現金形式向VEBA支付剩余約17.5億美元的購買對價。

菲亞特預計將通過自有資金籌集17.5億美元現金，而克萊斯勒集團預計將通過自己的資金籌集特別股息。

在上述交易的同時，克萊斯勒集團和美國汽車工人聯合會（UAW）在克萊斯勒集團現有勞動協議的基礎上達成了諒解備忘錄。根據這份備忘錄，克萊斯勒集團將向VEBA支付總額為7億美元的款項，這筆款項將在四年內分期等額支付。第一筆投資將在與菲亞特交易時支付，其余將在未來三年內支付，年度投資日期與第一筆投資日期相同。預計克萊斯勒集團將通過自有資金向VEBA支付初始出資。

作為上述投資的對價，美國汽車工人聯合會同意做出以下承諾，即繼續支持克萊斯勒集團的工業運營，進一步推動菲亞特-克萊斯勒聯盟的步伐，包括盡最大努力配合“菲亞特-克萊斯勒世界級制造”項目的持續發展，所有菲亞特克萊斯勒制造商積極參與與這些項目實施相關的基準測試，以確保客觀的績效評估和“世界級制造”標準的實施；此外，它將積極協助實現集團的長期業務計劃。

菲亞特董事長約翰·埃爾坎表示：“從2009年我們開始重建一輛充滿活力的克萊斯勒以來，我一直期待著這一天的到來。在過去的四年半里，我見證了克萊斯勒的不懈努力、承諾和非凡成就，這讓我深感震驚。我想借此機會正式歡迎克萊斯勒家族的每一位成員加入這個全新的菲亞特克萊斯勒家族。"

菲亞特首席執行官、克萊斯勒集團董事長兼首席執行官Malchow，他還表示：“對于每一家大公司及其員工來說，總會有一些重要的時刻可以載入史冊。對于菲亞特和克萊斯勒來說，剛剛與VEBA達成的協議無疑是一個如此重要的時刻。我們的領導團隊對這一整合項目的堅定支持為今天的最終交易做出了貢獻，我將永遠心存感激。”。統一的所有權結構將有助于我們實現建設一家具有綜合實力、洞察力和技術的全球汽車制造商的愿景，也有助于建立一家獨特、強大和開放的公司，以確保我們的員工處于一個充滿挑戰和回報的環境中。"

作為交易的一部分，FNA和VEBA同意從美國特拉華州的股權法院撤回關于認購期權協議解釋的訴訟。根據認購期權協議，菲亞特通過FNA分三次行使認購期權，以收購VEBA在克萊斯勒集團的股權。FNA將通過上述交易收購所有股權。鑒于交易的融資協議，預計菲亞特將不需要通過配股籌集股本。1月21日，菲亞特宣布斥資43.5億美元從克萊斯勒的另一股東VEBA手中收購克萊斯勒100%的股權，并最終將兩家公司合并。

菲亞特自2009年以來一直擁有克萊斯勒，馬爾喬成為兩家公司的聯合首席執行官。菲亞特幾年來一直希望收購克萊斯勒，但由于股權價格的原因未能實現。去年，VEBA準備安排克萊斯勒的首次公開募股，這被認為不利于菲亞特的全面收購。去年12月下旬，菲亞特恢復了與VEBA的談判，并于今年年初達成了價格協議。

官方消息如下：

菲亞特有限公司（Fiat Co.，Ltd.）最近宣布，已與自愿員工福利協會（VEBA）達成協議，其全資子公司菲亞特北美公司（FNA）將收購VEBA持有的克萊斯勒集團（Chrysler Group）41.4616%的全部股權。該交易預計將于2014年1月20日或之前交付。

VEBA出售其在克萊斯勒集團股權的總對價為36.5億美元，包括：

克萊斯勒集團應向其股東支付的特別股息，總額約為19億美元（FNA將向VEBA支付特別股息）

作為購買對價的一部分）；在交付時，FNA將以現金形式向VEBA支付剩余約17.5億美元的購買對價。

菲亞特預計將通過自有資金籌集17.5億美元現金，而克萊斯勒集團預計將通過自己的資金籌集特別股息。

在上述交易的同時，克萊斯勒集團和美國汽車工人聯合會（UAW）在克萊斯勒集團現有勞動協議的基礎上達成了諒解備忘錄。根據這份備忘錄，克萊斯勒集團將向VEBA支付總額為7億美元的款項，這筆款項將在四年內分期等額支付。第一筆投資將在與菲亞特交易時支付，其余將在未來三年內支付，年度投資日期與第一筆投資日期相同。預計克萊斯勒集團將通過自有資金向VEBA支付初始出資。

作為上述投資的對價，美國汽車工人聯合會同意做出以下承諾，即繼續支持克萊斯勒集團的工業運營，進一步推動菲亞特-克萊斯勒聯盟的步伐，包括盡最大努力配合“菲亞特-克萊斯勒世界級制造”項目的持續發展，所有菲亞特克萊斯勒制造商積極參與與這些項目實施相關的基準測試，以確保客觀的績效評估和“世界級制造”標準的實施；此外，它將積極協助實現集團的長期業務計劃。

菲亞特董事長約翰·埃爾坎表示：“從2009年我們開始重建一輛充滿活力的克萊斯勒以來，我一直期待著這一天的到來。在過去的四年半里，我見證了克萊斯勒的不懈努力、承諾和非凡成就，這讓我深感震驚。我想借此機會正式歡迎克萊斯勒家族的每一位成員加入這個全新的菲亞特克萊斯勒家族。"

菲亞特首席執行官、克萊斯勒集團董事長兼首席執行官Malchow，他還表示：“對于每一家大公司及其員工來說，總會有一些重要的時刻可以載入史冊。對于菲亞特和克萊斯勒來說，剛剛與VEBA達成的協議無疑是一個如此重要的時刻。我們的領導團隊對這一整合項目的堅定支持為今天的最終交易做出了貢獻，我將永遠心存感激。”。統一的所有權結構將有助于我們實現建設一家具有綜合實力、洞察力和技術的全球汽車制造商的愿景，也有助于建立一家獨特、強大和開放的公司，以確保我們的員工處于一個充滿挑戰和回報的環境中。"

作為交易的一部分，FNA和VEBA同意從美國特拉華州的股權法院撤回關于認購期權協議解釋的訴訟。根據認購期權協議，菲亞特通過FNA分三次行使認購期權，以收購VEBA在克萊斯勒集團的股權。FNA將通過上述交易收購所有股權。鑒于交易的融資協議，預計菲亞特將不需要通過配股籌集股本。

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