從銷量來看，鉛酸電池行業的增長空間高于汽車子行業。假設未來中國汽車保有量為5億輛，年銷量為5000萬輛，基于銷量的零部件企業仍有2.5倍的增長空間，而鉛酸電池行業的售后部門約為5倍，配套部門為2.5倍，合計為3.9倍。如果考慮AGM電池的推廣，預計將達到8倍，遠遠超過基于銷量的零部件細分行業。
從銷量來看，鉛酸電池行業的增長穩定性高于汽車子行業。目前，售后更換市場約占鉛酸電池行業汽車啟動需求的65%。由于售后置換的剛性增長，鉛酸電池行業在銷售零增長的環境下仍能實現10%以上的正增長。以2013-2015年為例，假設13-15年汽車銷量增長率分別為12%、4.4%和4.4%，同期鉛酸電池行業的增長率為16.4%。目前，AGM單體電池的價格約為傳統膠體電池的2-3倍。由于啟停系統的總成本不超過1000元人民幣，但油耗達到4%，因此我們判斷未來啟停系統大規模組裝只是時間問題。從理論上講，電池行業將使市場空間增加2-3倍。
環境壓力導致濃度增加。隨著環保要求的提高，鉛酸電池的產能往往集中在領先地位，未來小作坊的逐步淘汰更有可能帶來價格的上漲。我們認為，駱駝作為鉛酸電池行業唯一的成長股，應該至少估值20倍，三個月目標價為15元，一年目標價為18元。從銷量來看，鉛酸電池行業的增長空間高于汽車子行業。假設未來中國汽車保有量為5億輛，年銷量為5000萬輛，基于銷量的零部件企業仍有2.5倍的增長空間，而鉛酸電池行業的售后部門約為5倍，配套部門為2.5倍，合計為3.9倍。如果考慮AGM電池的推廣，預計將達到8倍，遠遠超過基于銷量的零部件細分行業。
從銷量來看，鉛酸電池行業的增長穩定性高于汽車子行業。目前，售后更換市場約占鉛酸電池行業汽車啟動需求的65%。由于售后置換的剛性增長，鉛酸電池行業在銷售零增長的環境下仍能實現10%以上的正增長。以2013-2015年為例，假設13-15年汽車銷量增長率分別為12%、4.4%和4.4%，同期鉛酸電池行業的增長率為16.4%。目前，AGM單體電池的價格約為傳統膠體電池的2-3倍。由于啟停系統的總成本不超過1000元人民幣，但油耗達到4%，因此我們判斷未來啟停系統大規模組裝只是時間問題。從理論上講，電池行業將使市場空間增加2-3倍。
環境壓力導致濃度增加。隨著環保要求的提高，鉛酸電池的產能往往集中在領先地位，未來小作坊的逐步淘汰更有可能帶來價格的上漲。我們認為，駱駝作為鉛酸電池行業唯一的成長股，應該至少估值20倍，三個月目標價為15元，一年目標價為18元。
標簽：駱駝
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