博斯：中國汽車產業通往電動化的曲折道路（下）

備選路徑

我們相信，隨著新動力技術取代內燃機技術，中國汽車工業將呈現出一些重要趨勢。通過仔細觀察，我們很容易發現一些線索：一種新的合作體系正在出現，涵蓋監管、技術和商業三個主要領域（見圖6）。

與過去十年一樣，政府將繼續在該行業的發展中發揮關鍵作用，例如投資研發和基礎設施建設，制定行業標準，提供補貼和稅收減免等激勵措施，以及支持試點項目。當然，政府的選擇最終可能不會被市場采納，但其政策無疑會對行業的發展方向產生決定性影響。

但最具革命性的事情將是汽車價值鏈的改變。為了生產電動汽車，該行業需要一系列全新的生產技能。汽油和柴油動力系統的產能將逐漸下降，而替代動力設備的產能將逐步擴大以填補其空缺。

在技術方面，汽車制造商和新的電動汽車供應商需要合作開發新的汽車技術，特別是在動力系統技術和創新的輕材料技術方面，以找到可行且具有成本效益的技術來取代內燃機。

在這個過程中，汽車生產設備也會發生變化。金屬零部件將被輕質材料取代，新的生產基地需要采用全新的生產技術，因此其配置將與目前的汽車工廠完全不同。

汽車維修也需要全新的技能，所以銷售和售后服務也會有新的商業模式。當然，機械知識仍然非常重要，但整個商業模式將發生巨大變化。首先，由于電動汽車不會有太多的運動部件，經銷商售后維修和維護業務最重要的利潤來源將幾乎消失。因此，必須對零部件業務、倉儲和庫存控制業務進行重組。此外，汽車公司需要將維修技能與信息技術和軟件能力相結合，這樣車主就可以在家里或工作場所完成車輛維修，而無需去車庫。最后，汽車公司還需要將汽車與智能手機和平板電腦等電子設備集成的能力。

汽車企業需要與汽車企業、公用事業、經銷商、基礎設施開發商、租賃企業和其他價值鏈各方面的服務提供商合作，共同開發新的商業模式，其中許多將來自傳統汽車行業之外的企業和行業。

因此，成功將取決于這三個方面之間的合作。以汽車動力系統的更換為例，最重要的“故障”在于從內燃機到電動汽車的技術轉移。這不是一個簡單的發動機更換問題，而是需要對汽車進行徹底的改造。

電動汽車需要更輕、更強的材料來取代重金屬部件。目前，技術成本仍然很高；

因此，第二個關鍵挑戰是開發經濟的車身材料。

由于電動汽車的動力系統和車身材料與內燃機完全不同，傳統汽車行業以外的供應商可以通過這個機會進入電動汽車的供應鏈業務。

最后，除了開發新技術和制造電動汽車外，完善的充電和維護設施也是不可或缺的。它們需要補充政府的城市交通政策，其中包括在未來20年幫助數億農村人口遷移到城市的計劃。

簡而言之，技術和商業模式的創新是交通系統大規模電氣化的必要條件。

建立新型合作伙伴關系

一些與中國企業有合作關系的電動汽車企業正在進行新的嘗試。美國私營公司Coda計劃在美國銷售電動汽車。為此，該公司采用了一種新的商業模式，即通過合作網絡共同開發電動汽車。Coda的電力系統采用了UQM公司的電機技術，該公司是一家美國電機、發電機和控制器制造商。但除此之外，Coda的主要合作伙伴都來自中國。目前，在美國市場銷售的電動汽車是基于中國第四大汽車集團長安集團的子公司哈飛汽車的生產平臺。科達還與力神電池公司成立了合資公司，專門從事電池系統的研發。為了在中國市場實現規模效應，科達與河北省長城汽車公司簽署了合作意向書，共同生產先進的電動汽車動力總成，共同開發純電動汽車。

總部位于加利福尼亞州帕洛阿爾托的初創公司Better Place也采用了創新的方法來推廣其電動汽車技術。其商業模式是將電動汽車中最昂貴的部件——電動汽車電池——與電動汽車的其他部件分開列出進行租賃。電池沒有預充電，但客戶每月支付電費和維護費，公司收回成本。為了管理銷售和服務，該公司還參與了充電設施的開發項目。

Better Place專注于丹麥和以色列這兩個較小的市場。然而，在過去兩年里，它與中國領先的汽車公司奇瑞汽車和南方電網簽署了協議，將在廣州共同建立電池體驗中心和教育中心。該中心將展示Better Place的技術。根據其商業模式，客戶不僅可以在充電站為電動汽車充電，還可以在這里定期用空電池更換充滿電的電池。中國南方電網和Better Place也在談判向廣州市政府和出租車公司出售電動汽車。

赫茲國際汽車租賃有限公司有限公司也嘗試了一種新的合作模式。該公司與通用電氣能源集團和深圳比亞迪公司合作，共同發展中國電動汽車租賃業務，希望抓住中國新興的電動汽車市場機遇。然而，高成本和薄弱的基礎設施仍然是技術普及的最大障礙。赫茲將為上海、深圳和北京的消費者和企業提供租賃服務，前期將采用比亞迪的酷越E6車型；

通用電氣將協助建立第一批770個充電站。

結束語

盡管勢頭良好，但我們相信，即使有中國政府的全力支持，汽車動力系統從內燃機向電動化的轉變也將遠比預期的困難。

電動汽車的利益相關者現在面臨著各種各樣的困難。首先，他們需要制定自己的戰略，并在非常不確定的情況下進行大量投資。同時，未來的行業標準仍然未知，很可能會滿足特定國有企業的需求。此外，充電設施的發展重點與目前主導公路運輸燃料供應的石油公司截然不同。此類投資可能只來自沒有汽車背景的地方政府或能源公司。

電動汽車公司需要清楚地了解各種可能的情況，并根據情況的變化及時做出調整。此外，他們還應仔細考慮哪些投資需要立即進行，哪些投資需要暫停；

是獨立發展還是另謀高就。

一般來說，我們認為未來的發展將涉及傳統汽車行業內外各企業之間的合作。企業需要共享能力，共享投資需求和風險。國有企業和政府支持的研究機構將在基礎設施建設、行業標準制定和實驗項目測試中保持重要地位。然而，隨著企業越來越意識到需要什么技術和服務合作伙伴來建立可行的商業模式，私營企業的合作將成為新商業模式的最重要來源。

中國的金融體系受全球波動的影響較小，GDP增長主要來自固定投資，因此中國經濟更有韌性。有鑒于此，政府將繼續大力投資發展新能源汽車及相關基礎設施（最大的電力公司中國國家電網公司公布了全國充電網絡建設計劃，計劃到2016年建設2350個充電站和22萬個充電樁）。

然而，由于對傳統內燃機汽車的強烈需求，電動汽車在中國的發展將非常曲折。配送企業的出租車、公交車和商用車可能成為電動汽車的首批用戶。政府企業既是購買者又是推動者，因此這一點尤為重要。新體系建立后，中國市場需求預計未來將大幅增長，電動汽車行業規模預計將迅速擴大。

目前，企業要想在21世紀的全球汽車行業中獲得領先地位，就需要專注于如何與跨國企業、公用事業、研究機構和政府建立合作關系，共同推動中國乃至全世界的汽車革命。

作者介紹：

John Jullens先生是博世的全球合作伙伴，也是大中華區汽車行業的負責人之一。他專注于需求轉型，為北美、歐洲和亞洲的許多B2C和B2B企業提供收入增長戰略、品牌管理、客戶保留和零售渠道效率方面的咨詢服務。

徐虎初先生是博世公司的全球合伙人，也是大中華區汽車行業的負責人之一。他擁有十多年的管理咨詢經驗，長期致力于為國際國內企業提供汽車價值鏈各方面的咨詢服務，包括大型汽車集團、合資企業和汽車零部件供應商。

Bill Russo先生是Bose公司的高級專家，現居北京。他在汽車行業擁有20多年的經驗，曾擔任克萊斯勒東北亞地區副總裁。

（編輯/李燕郊）另類路徑

我們相信，隨著新動力技術取代內燃機技術，中國汽車工業將呈現出一些重要趨勢。通過仔細觀察，我們很容易發現一些線索：一種新的合作體系正在出現，涵蓋監管、技術和商業三個主要領域（見圖6）。

與過去十年一樣，政府將繼續在該行業的發展中發揮關鍵作用，例如投資研發和基礎設施建設，制定行業標準，提供補貼和稅收減免等激勵措施，以及支持試點項目。當然，政府的選擇最終可能不會被市場采納，但其政策無疑會對行業的發展方向產生決定性影響。

但最具革命性的事情將是汽車價值鏈的改變。為了生產電動汽車，該行業需要一系列全新的生產技能。汽油和柴油動力系統的產能將逐漸下降，而替代動力設備的產能將逐步擴大以填補其空缺。

在技術方面，汽車制造商和新的電動汽車供應商需要合作開發新的汽車技術，特別是在動力系統技術和創新的輕材料技術方面，以找到可行且具有成本效益的技術來取代內燃機。

在這個過程中，汽車生產設備也會發生變化。金屬零件將被輕質材料取代，新的生產基地需要采用全新的生產技術，所以……

ts的配置將與目前的汽車工廠完全不同。

汽車維修也需要全新的技能，所以銷售和售后服務也會有新的商業模式。當然，機械知識仍然非常重要，但整個商業模式將發生巨大變化。首先，由于電動汽車不會有太多的運動部件，經銷商售后維修和維護業務最重要的利潤來源將幾乎消失。因此，必須對零部件業務、倉儲和庫存控制業務進行重組。此外，汽車公司需要將維修技能與信息技術和軟件能力相結合，這樣車主就可以在家里或工作場所完成車輛維修，而無需去車庫。最后，汽車公司還需要將汽車與智能手機和平板電腦等電子設備集成的能力。

汽車企業需要與汽車企業、公用事業、經銷商、基礎設施開發商、租賃企業和其他價值鏈各方面的服務提供商合作，共同開發新的商業模式，其中許多將來自傳統汽車行業之外的企業和行業。

因此，成功將取決于這三個方面之間的合作。以汽車動力系統的更換為例，最重要的“故障”在于從內燃機到電動汽車的技術轉移。這不是一個簡單的發動機更換問題，而是需要對汽車進行徹底的改造。

電動汽車需要更輕、更強的材料來取代重金屬部件。目前，技術成本仍然很高；

因此，第二個關鍵挑戰是開發經濟的車身材料。

由于電動汽車的動力系統和車身材料與內燃機完全不同，傳統汽車行業以外的供應商可以通過這個機會進入電動汽車的供應鏈業務。

最后，除了開發新技術和制造電動汽車外，完善的充電和維護設施也是不可或缺的。它們需要補充政府的城市交通政策，其中包括在未來20年幫助數億農村人口遷移到城市的計劃。

簡而言之，技術和商業模式的創新是交通系統大規模電氣化的必要條件。

建立新型合作伙伴關系

一些與中國企業有合作關系的電動汽車企業正在進行新的嘗試。美國私營公司Coda計劃在美國銷售電動汽車。為此，該公司采用了一種新的商業模式，即通過合作網絡共同開發電動汽車。Coda的電力系統采用了UQM公司的電機技術，該公司是一家美國電機、發電機和控制器制造商。但除此之外，Coda的主要合作伙伴都來自中國。目前，在美國市場銷售的電動汽車是基于中國第四大汽車集團長安集團的子公司哈飛汽車的生產平臺。科達還與力神電池公司成立了合資公司，專門從事電池系統的研發。為了在中國市場實現規模效應，科達與河北省長城汽車公司簽署了合作意向書，共同生產先進的電動汽車動力總成，共同開發純電動汽車。

總部位于加利福尼亞州帕洛阿爾托的初創公司Better Place也采用了創新的方法來推廣其電動汽車技術。其商業模式是將電動汽車中最昂貴的部件——電動汽車電池——與電動汽車的其他部件分開列出進行租賃。電池沒有預充電，但客戶每月支付電費和維護費，公司收回成本。為了管理銷售和服務，該公司還參與了充電設施的開發項目。

Better Place專注于丹麥和以色列這兩個較小的市場。然而，在過去兩年里，它與中國領先的汽車公司奇瑞汽車和南方電網簽署了協議，將在廣州共同建立電池體驗中心和教育中心。該中心將展示Better Place的技術。根據其商業模式，客戶不僅可以在充電站為電動汽車充電，還可以在這里定期用空電池更換充滿電的電池。中國南方電網和Better Place也在談判向廣州市政府和出租車公司出售電動汽車。

赫茲國際汽車租賃有限公司有限公司也嘗試了一種新的合作模式。該公司與通用電氣能源集團和深圳比亞迪公司合作，共同發展中國電動汽車租賃業務，希望抓住中國新興的電動汽車市場機遇。然而，高成本和薄弱的基礎設施仍然是技術普及的最大障礙。赫茲將為上海、深圳和北京的消費者和企業提供租賃服務，前期將采用比亞迪的酷越E6車型；

通用電氣將協助建立第一批770個充電站。

結束語

盡管勢頭良好，但我們相信，即使有中國政府的全力支持，汽車動力系統從內燃機向電動化的轉變也將遠比預期的困難。

電動汽車的利益相關者現在面臨著各種各樣的困難。首先，他們需要制定自己的戰略，并在非常不確定的情況下進行大量投資。同時，未來的行業標準仍然未知，很可能會滿足特定國有企業的需求。此外，充電設施的發展重點與目前主導公路運輸燃料供應的石油公司截然不同。此類投資可能只來自沒有汽車背景的地方政府或能源公司。

電動汽車公司需要清楚地了解各種可能的情況，并根據情況的變化及時做出調整。此外，他們還應仔細考慮哪些投資需要立即進行，哪些投資需要暫停；是獨立發展還是另謀高就。

一般來說，我們認為未來的發展將涉及傳統汽車行業內外各企業之間的合作。企業需要共享能力，共享投資需求和風險。國有企業和政府支持的研究機構將在基礎設施建設、行業標準制定和實驗項目測試中保持重要地位。然而，隨著企業越來越意識到需要什么技術和服務合作伙伴來建立可行的商業模式，私營企業的合作將成為新商業模式的最重要來源。

中國的金融體系受全球波動的影響較小，GDP增長主要來自固定投資，因此中國經濟更有韌性。有鑒于此，政府將繼續大力投資發展新能源汽車及相關基礎設施（最大的電力公司中國國家電網公司公布了全國充電網絡建設計劃，計劃到2016年建設2350個充電站和22萬個充電樁）。

然而，由于對傳統內燃機汽車的強烈需求，電動汽車在中國的發展將非常曲折。配送企業的出租車、公交車和商用車可能成為電動汽車的首批用戶。政府企業既是購買者又是推動者，因此這一點尤為重要。新體系建立后，中國市場需求預計未來將大幅增長，電動汽車行業規模預計將迅速擴大。

目前，企業要想在21世紀的全球汽車行業中獲得領先地位，就需要專注于如何與跨國企業、公用事業、研究機構和政府建立合作關系，共同推動中國乃至全世界的汽車革命。

作者介紹：

John Jullens先生是博世的全球合作伙伴，也是大中華區汽車行業的負責人之一。他專注于需求轉型，為北美、歐洲和亞洲的許多B2C和B2B企業提供收入增長戰略、品牌管理、客戶保留和零售渠道效率方面的咨詢服務。

徐虎初先生是博世公司的全球合伙人，也是大中華區汽車行業的負責人之一。他擁有十多年的管理咨詢經驗，長期致力于為國際國內企業提供汽車價值鏈各方面的咨詢服務，包括大型汽車集團、合資企業和汽車零部件供應商。

Bill Russo先生是Bose公司的高級專家，現居北京。他在汽車行業擁有20多年的經驗，曾擔任克萊斯勒東北亞地區副總裁。

（編輯/李燕郊）

標簽：比亞迪北京世紀長安長城

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