芯片擴產，馬不停蹄

在博世的德累斯頓工廠，數百名工人正忙著制造第一條生產線。芯片短缺已經持續了近兩年，所有的芯片廠商都希望為這個“缺芯”的世界生產更多的芯片。

去年6月，博世在德累斯頓開設了一家新的芯片工廠。在這個階段，每個值班的員工都戴上手套、實驗室工作服、一次性靴子和口罩，以防止芯片被微小的污染物粘住。到今年年底，會有更多的工人來到這里，為黃燈下的芯片產能而努力。

汽車咨詢公司AutoForecast Solutions做過統計。自2021年初以來，芯片短缺已導致全球1300多萬輛新車減產。新車廠商火了，芯片供應商也蠢蠢欲動。例如，博世的德累斯頓芯片工廠已經提前6個月開始生產，并且以比計劃更快的速度運行。

博世只是這一波芯片擴張浪潮中的參與者之一，幾乎所有的芯片廠商都開始了前所未有的滿負荷產能擴張，從美國的英特爾、德州儀器到中國省的TSMC，再到韓國的三星電子。

未來4年，將新增近100家工廠。

TSMC在美國和日本建立了新的工廠或R&D中心，而英特爾計劃在歐洲和東南亞擴張。三星在美國的擴張計劃也已經塵埃落定。這些在生產端的努力，不僅是為了解決短缺的實際問題，也是為了滿足很多行業對芯片日益增長的需求，抓住新一輪的盈利機會。

國際半導體協會SEMI預測，未來4年，全球新建或擴建的晶圓廠將多達90家。其中，TSMC正在美國亞利桑那州建設投資高達120億美元的芯片工廠，這將是其迄今為止最大的投資之一，也是全球芯片史上最昂貴的單筆投資之一。

就在兩周前，美國國會通過了一項法案，將向生產芯片的美國公司提供超過520億美元的資金支持，并為芯片投資和基礎設施建設提供一系列稅收抵免。歐盟委員會也在建立450多億美元的投資專項基金，類似于美國剛剛通過的芯片法案。

更多的投資可能還在路上。

麥肯錫高級合伙人翁德雷·布爾卡基(Ondrej Burkacky)表示，許多公司準備利用新的芯片法案“大干一場”。一旦拜登政府開始實施最新的芯片法案，更多的擴張計劃將準備就緒。

在過去的一年半時間里，無論是汽車還是其他行業，全球都長期受到芯片的困擾。尤其是對于汽車行業來說，全球范圍內的巨額新增投資無疑是一個可喜的消息，因為一旦這些潛在產能落地，芯片的短缺問題將會逐步得到緩解。

然而，事情不會在一夜之間好轉。這是一項長期的國內投資。首先，新建一個晶圓廠可能需要長達5年的時間，汽車廠商對芯片的需求更加迫切。

當然，新工廠的建成投產也涉及一系列復雜的程序。以博世德累斯頓的芯片工廠為例。開始生產時，它需要依靠15萬個傳感器，每秒產生的數據高達250兆。

此外，大部分新增產能和投資可能并不集中在汽車領域的需求，比如消費電子等行業也需要巨大的芯片供給。即使是作為全球最大汽車零部件供應商的博世，也不打算將半導體投資全部投入汽車芯片。該公司還有許多其他需要芯片的業務，如廚房電器和電動工具。

冬天來了，你就知道松柏常青。

芯片的短缺迫使汽車制造商不斷調整自己。以特斯拉為例。該公司選擇重寫軟件，以替換一些缺失的芯片。通過軟件層面，可以削弱芯片短缺對汽車生產的影響，比競爭對手更靈活地維持計劃產能。

麥肯錫的一份報告顯示，汽車制造商有不同的方法來應對芯片短缺。但是對于大多數汽車制造商來說，面對突如其來的芯片短缺，他們更加措手不及……研發。無論是采購端的努力，還是生產端的策略，大部分公司都在擔心芯片。

汽車廠商都在想辦法盡快解決芯片供應問題，但短時間內能補上供應的玩家并不多。隨著芯片等關鍵元器件的短缺遇到新的供應問題，廠商之間的差距會逐漸拉大，直接體現在供應鏈的抗寒性上。

不同的組織對舊件短缺的問題有不同的預測。麥肯錫在6月份的一份報告中估計，這種供應緊張的局面可能會再持續三到五年。

隨著汽車行業新四化轉型的加速，智能汽車對芯片的需求越來越大。與燃油傳輸汽車相比，電動汽車及其先進的駕駛輔助功能需要更多的芯片。即使車企在2019年有芯片庫存，也無法制造出和2019年一樣多的汽車，因為每輛汽車需要的芯片數量已經大幅上升。

更何況現在的汽車廠商大部分的芯片都遠遠達不到2019年的庫存水平。博世估計，目前芯片的平均價值約為200美元，但到2020年，價格將升至800美元左右。

然而，盡管汽車行業對芯片的需求一直在增長，但橫向來看，該行業占全球半導體采購的比例不到10%。

華爾街分析師認為，地緣和經濟風險也將成為影響芯片采購的因素，經濟衰退的潛力也將對汽車制造商的芯片采購計劃產生影響。當然，芯片產能的地理分布也是一個潛在的挑戰。

未來可能會有越來越多的模擬芯片來自中國，控制車輛機械系統。目前投資這項技術的公司并不多，很多買家還是依賴國內的供應商。

博世的野心

今年年初，Stefan Hartung正式接任博世董事會主席一職。短期內，他將帶領博世克服半導體短缺、俄烏沖突、潛在經濟衰退等一系列困難，確保這家歐洲巨頭在電氣化時代繼續保持領先地位。

這是博世百年歷史的關鍵時刻，新上任的哈頓有自己的使命。

上個月，博世宣布將在2026年前增加30億美元的半導體業務。這項新投資將涵蓋一系列戰略擴張，如新的測試中心和芯片研發。最重要的是，該公司還計劃利用這筆資金擴大在德國的本地化生產能力。

在哈頓看來，今年很難緩解芯片危機。“到今年年底會好很多，但要想徹底解決，至少要過了今年。”

哈頓近日在接受《歐洲汽車新聞》采訪時表示，明年還會有一個重要的節點，整體經濟會發生變化，這將直接影響市場需求。他希望到明年年底，博世能對進一步促進增長有更清晰的認識。

30億美元的額外投資不是一個小數目。哈頓透露，大部分新投入的資金都是為了滿足博世自身的需求。在某些領域，他們將直接銷售半導體，尤其是在MEMS傳感器領域。

博世一直是MEMS市場的重要參與者，MEMS市場不僅涉及汽車，還涉及消費電子等其他更廣泛的領域。哈頓認為，博世投資MEMS是因為它看到了巨大的潛力，不僅在汽車領域，在消費電子領域也是如此。“我們還將從其他供應商那里購買許多半導體產品，在不同的細分市場，我們的供需角色也各不相同。”

值得一提的是，博世也在大力投資氫燃料電池技術。雖然這是一個比較小眾的產品，但是未來有不小的空間。

“我們已經看到越來越多的汽車制造商在氫燃料電池領域采取了行動。很多車企表面上沒有入駐，暗地里也有研究和布局。因此，我們近年來也開始研究燃料電池系統。”哈根告訴歐洲媒體，許多零部件供應業務都與氫燃料密切相關，不僅是電堆和系統，還有一些技術上具有挑戰性的新結構。這些是未來的商機，博世擅長……“未來15-20年，這將是一家不同的公司。”

哈頓透露，博世的產品線和新技術將會有很大的突破，還會招聘一批新的軟件工程師。“每輛車的計算能力會更高，軟件的重要性會越來越高，這意味著團隊結構和合作模式會完全不同。在博世的德累斯頓工廠，數百名工人正忙著制造第一條生產線。芯片短缺已經持續了近兩年，所有的芯片廠商都希望為這個“缺芯”的世界生產更多的芯片。

去年6月，博世在德累斯頓開設了一家新的芯片工廠。在這個階段，每個值班的員工都戴上手套、實驗室工作服、一次性靴子和口罩，以防止芯片被微小的污染物粘住。到今年年底，會有更多的工人來到這里，為黃燈下的芯片產能而努力。

汽車咨詢公司AutoForecast Solutions做過統計。自2021年初以來，芯片短缺已導致全球1300多萬輛新車減產。新車廠商火了，芯片供應商也蠢蠢欲動。例如，博世的德累斯頓芯片工廠已經提前6個月開始生產，并且以比計劃更快的速度運行。

博世只是這一波芯片擴張浪潮中的參與者之一，幾乎所有的芯片廠商都開始了前所未有的滿負荷產能擴張，從美國的英特爾、德州儀器到中國省的TSMC，再到韓國的三星電子。

未來4年，將新增近100家工廠。

TSMC在美國和日本建立了新的工廠或R&D中心，而英特爾計劃在歐洲和東南亞擴張。三星在美國的擴張計劃也已經塵埃落定。這些在生產端的努力，不僅是為了解決短缺的實際問題，也是為了滿足很多行業對芯片日益增長的需求，抓住新一輪的盈利機會。

國際半導體協會SEMI預測，未來4年，全球新建或擴建的晶圓廠將多達90家。其中，TSMC正在美國亞利桑那州建設投資高達120億美元的芯片工廠，這將是其迄今為止最大的投資之一，也是全球芯片史上最昂貴的單筆投資之一。

就在兩周前，美國國會通過了一項法案，將向生產芯片的美國公司提供超過520億美元的資金支持，并為芯片投資和基礎設施建設提供一系列稅收抵免。歐盟委員會也在建立450多億美元的投資專項基金，類似于美國剛剛通過的芯片法案。

更多的投資可能還在路上。

麥肯錫高級合伙人翁德雷·布爾卡基(Ondrej Burkacky)表示，許多公司準備利用新的芯片法案“大干一場”。一旦拜登政府開始實施最新的芯片法案，更多的擴張計劃將準備就緒。

在過去的一年半時間里，無論是汽車還是其他行業，全球都長期受到芯片的困擾。尤其是對于汽車行業來說，全球范圍內的巨額新增投資無疑是一個可喜的消息，因為一旦這些潛在產能落地，芯片的短缺問題將會逐步得到緩解。

然而，事情不會在一夜之間好轉。這是一項長期的國內投資。首先，新建一個晶圓廠可能需要長達5年的時間，汽車廠商對芯片的需求更加迫切。

當然，新工廠的建成投產也涉及一系列復雜的程序。以博世德累斯頓的芯片工廠為例。開始生產時，它需要依靠15萬個傳感器，每秒產生的數據高達250兆。

此外，大部分新增產能和投資可能并不集中在汽車領域的需求，比如消費電子等行業也需要巨大的芯片供給。即使是作為全球最大汽車零部件供應商的博世，也不打算將半導體投資全部投入汽車芯片。該公司還有許多其他需要芯片的業務，如廚房電器和電動工具。

冬天來了，你就知道松柏常青。

芯片的短缺迫使汽車制造商不斷調整自己。以特斯拉為例。該公司選擇重寫軟件，以代表……一些丟失的芯片。通過軟件層面，可以削弱芯片短缺對汽車生產的影響，比競爭對手更靈活地維持計劃產能。

麥肯錫的一份報告顯示，汽車制造商有不同的方法來應對芯片短缺。但對于大多數汽車廠商來說，面對突如其來的芯片短缺，更多的是措手不及。無論是采購端的努力，還是生產端的策略，大部分公司都在擔心芯片。

汽車廠商都在想辦法盡快解決芯片供應問題，但短時間內能補上供應的玩家并不多。隨著芯片等關鍵元器件的短缺遇到新的供應問題，廠商之間的差距會逐漸拉大，直接體現在供應鏈的抗寒性上。

不同的組織對舊件短缺的問題有不同的預測。麥肯錫在6月份的一份報告中估計，這種供應緊張的局面可能會再持續三到五年。

隨著汽車行業新四化轉型的加速，智能汽車對芯片的需求越來越大。與燃油傳輸汽車相比，電動汽車及其先進的駕駛輔助功能需要更多的芯片。即使車企在2019年有芯片庫存，也無法制造出和2019年一樣多的汽車，因為每輛汽車需要的芯片數量已經大幅上升。

更何況現在的汽車廠商大部分的芯片都遠遠達不到2019年的庫存水平。博世估計，目前芯片的平均價值約為200美元，但到2020年，價格將升至800美元左右。

然而，盡管汽車行業對芯片的需求一直在增長，但橫向來看，該行業占全球半導體采購的比例不到10%。

華爾街分析師認為，地緣和經濟風險也將成為影響芯片采購的因素，經濟衰退的潛力也將對汽車制造商的芯片采購計劃產生影響。當然，芯片產能的地理分布也是一個潛在的挑戰。

未來可能會有越來越多的模擬芯片來自中國，控制車輛機械系統。目前投資這項技術的公司并不多，很多買家還是依賴國內的供應商。

博世的野心

今年年初，Stefan Hartung正式接任博世董事會主席一職。短期內，他將帶領博世克服半導體短缺、俄烏沖突、潛在經濟衰退等一系列困難，確保這家歐洲巨頭在電氣化時代繼續保持領先地位。

這是博世百年歷史的關鍵時刻，新上任的哈頓有自己的使命。

上個月，博世宣布將在2026年前增加30億美元的半導體業務。這項新投資將涵蓋一系列戰略擴張，如新的測試中心和芯片研發。最重要的是，該公司還計劃利用這筆資金擴大在德國的本地化生產能力。

在哈頓看來，今年很難緩解芯片危機。“到今年年底會好很多，但要想徹底解決，至少要過了今年。”

哈頓近日在接受《歐洲汽車新聞》采訪時表示，明年還會有一個重要的節點，整體經濟會發生變化，這將直接影響市場需求。他希望到明年年底，博世能對進一步促進增長有更清晰的認識。

30億美元的額外投資不是一個小數目。哈頓透露，大部分新投入的資金都是為了滿足博世自身的需求。在某些領域，他們將直接銷售半導體，尤其是在MEMS傳感器領域。

博世一直是MEMS市場的重要參與者，MEMS市場不僅涉及汽車，還涉及消費電子等其他更廣泛的領域。哈頓認為，博世投資MEMS是因為它看到了巨大的潛力，不僅在汽車領域，在消費電子領域也是如此。“我們還將從其他供應商那里購買許多半導體產品，在不同的細分市場，我們的供需角色也各不相同。”

值得一提的是，博世也在大力投資氫燃料電池技術。雖然這是一個比較小眾的產品，但是未來有不小的空間。

“我們已經看到越來越多的汽車制造商在氫燃料電池領域采取了行動。許多汽車公司h……e表面上沒有定下來，但他們暗地里也有研究和布局。因此，近年來我們也開始研究燃料電池系統。“哈根告訴歐洲媒體，許多零部件供應業務都與氫燃料密切相關，不僅是電堆和系統，還有一些技術上具有挑戰性的新結構。這些都是未來的商業機會，博世擅長于此。

“未來15-20年，這將是一家不同的公司。”

哈頓透露，博世的產品線和新技術將會有很大的突破，還會招聘一批新的軟件工程師。“每輛車的計算能力會更高，軟件的重要性會越來越高，這意味著團隊結構和合作模式會完全不同。

標簽：東南特斯拉

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