中國車企印度掘金遇阻

除了新冠肺炎疫情在全球蔓延，微妙的地緣也阻礙了中國汽車品牌的“走出去”。由于中印邊境對峙，印度馬哈拉施特拉邦政府最近暫停了來自中國的三項投資，包括一家液壓設備制造商和兩家汽車制造商長城和北汽福田。緊張局勢的升級對兩國的經貿關系產生了影響，并正在進一步擴大。很多印度人開始抵制中國的產品:一些印度人砸了中國的手機，一款名為“Remove China App”的手機應用短暫占據了谷歌手機應用商店在印度的下載量榜首。據彭博新聞報道，中印之間的軍事對抗威脅到經濟關系，印度計劃實施嚴格的質量控制措施，并提高從中國進口產品的關稅。此外，印度還在討論提高家具、空調壓縮機和汽車零部件等產品的進口關稅。這對于SAIC、長城、海馬等中國汽車企業來說，無疑是一個打擊，這些企業冒著疫情參加了4個月前的印度新德里車展，并期望取得進一步的進展。在2月初的新德里車展上，中國汽車品牌展出了20多款車型。邊境沖突導致的投資中止只是中國企業“走出去”面臨的諸多風險之一。隨著國內汽車市場的增長，被打亂的計劃陷入停頓，中國汽車企業海外擴張的步伐進一步加快，開拓海外市場的深度和廣度不斷被刷新。與更早的CKD(完全零部件組裝)和整車出口不同，越來越多的中國品牌車企開始通過在當地建廠來搶占海外市場。在中國車企布局的眾多海外市場中，印度越來越受關注。從經濟環境來看，這也符合中國人口紅利優勢逐漸消失，制造業向印度等東南亞國家轉移的趨勢。中國汽車品牌也開始通過輸出技術標準來提高本土制造水平，在開拓海外市場的過程中占據優勢。作為世界第二人口大國和世界第五大經濟體，印度擁有13億人口，其中青壯年總人口達8億，35歲以下的勞動年齡人口約占65%。這意味著相對廉價的勞動力和巨大的市場消費潛力。在地理上，印度位于東南亞和非洲之間的樞紐，可以成為向其他發展中國家出口商品的據點。從消費潛力來看，印度千人汽車數量只有20多輛，相比中國173輛的汽車數量有很大的增長空間。早在2018年，印度汽車市場就取代德國成為全球第四大汽車消費市場，并有望超越日本成為全球第三大汽車市場。與此同時，印度國內汽車工業相對薄弱。印度主流車企是塔塔汽車、馬欣德拉、馬魯蒂鈴木、現代汽車等價格實惠的汽車品牌。在印度市場300多萬輛的年銷量中，豪華汽車品牌的銷量不到2萬輛。2019年，雷克薩斯在印度新建生產線，生產雷克薩斯ES。今年年初，首款印度國產雷克薩斯ES300h正式上市。由此可見，跨國企業對這一市場未來發展潛力的認可。正是因為印度汽車消費多集中在中低檔，為中國汽車企業提供了與跨國品牌競爭的空間。SAIC是第一家在印度建廠的中國汽車公司。2017年，SAIC投資32.75億元收購并改造通用汽車在印度古吉拉特邦的HALOL工廠，生產新能源和智能網聯乘用車，以“MG名爵”品牌開拓市場。去年4月，SAIC首款SUV車型Hector下線量產。半年多后，MG名爵品牌憑借一款赫克托車型在印度市場實現了16，520輛的銷量，超過了put五款車型的總銷量……印度市場上的大眾汽車。“這個(SAIC印度)市場經過三到五年的發展可能會成為10萬甚至20萬輛的市場，所以有進一步投資印度的計劃。”上汽國際貿易有限公司黨委書記、副總經理趙愛民在接受采訪時說。據了解，SAIC此前曾考慮追加投資3.5億美元在印建立第二家工廠。長城汽車是繼SAIC MG品牌之后第二家在印度投資建廠的中國乘用車企業。事實上，早在2016年，長城就在印度重工業中心城市班加羅爾啟動了R&D中心的運營。今年1月初，長城汽車收購了通用汽車在印度的Tarrigon工廠，計劃中的交易將于2020年下半年完成。屆時，長城汽車將在工廠量產EV和SUV車型。該工廠項目將分階段實現3000個就業崗位，為長城汽車進入印度市場奠定重要基礎。“截至目前，長城汽車已收到印度政府的相關信息。我們對此消息不予置評，未來將繼續關注事態進展。”長城汽車副總裁傅小康回應印度暫停中企投資。另一項被叫停的重大投資來自北汽福田。去年11月，北汽福田與印度北部哈里亞納邦的客車制造公司PMI達成合資協議。雙方將在塔列加共同建立價值10億盧比(折合人民幣約9000萬元)的電動巴士制造廠，創造約1500個就業崗位。不過，印度馬哈拉斯特拉工業部長蘇巴斯·德賽(Subas Desai)表示，在目前不確定的環境下，他們會等待印度政府公布下一步對相關投資項目的政策。他補充說，包括長城汽車在內的三項協議沒有被取消。此外，奇瑞、長安等公司也被指啟動印度計劃。消息人士透露，長安汽車正在印度尋找生產基地。目前，長安已經與供應商進行了初步談判。比亞迪此前宣布，將在印度推出一款電動貨車。可想而知，這些已經開始或正在進行的計劃將會被打亂。全球化的風險加劇了。作為世界上增長最快的經濟體和金磚國家之一，印度的投資機會引起了各國的廣泛關注。印度政府對外資投資建設項目設置了相對較高的門檻，在環境許可、土地征用、勞工問題上也存在隱患。印度政府意識到投資環境中存在的突出問題，因此不斷提高利用外資的水平，努力吸引更多的外國投資者。然而，投資環境的改善和優化不會一蹴而就。對于中國企業來說，醞釀已久的投資計劃并不容易實施。早在2011年，北汽福田就宣布了“計劃在印度投資4億美元(約合人民幣24.95億元)，將旗下商用車引入印度市場，使印度成為福田全球最大的市場之一”的戰略。然而，這一計劃并未順利進行，復雜的文化、和競爭形勢使得福田印度項目陷入停滯。2016年，北汽福田在印度神山建公園，也有報道稱遭到了當地居民的反對。隨后，北汽福田不斷調整生產計劃，建設也一拖再拖。推遲的原因除了市場競爭，還有政局不穩，這是中國企業無法全心投入的隱憂。經濟和從來沒有分開過。由于中印之間長期存在嚴重分歧，邊界問題一直沒有得到徹底解決。直到印度重工業部制定了“快速采用和生產混合動力汽車和純電動汽車”計劃，為混合動力汽車和純電動汽車提供補貼，福田在印度的投資項目才取得實質性進展。2017年，福田汽車與PMI開始就純電動客車產品展開合作，產品已在印度新德里的機場和公交系統成功運營。趁此機會，傅……安與印度PMI于2019年11月成立合資公司。在福田官方看來，這標志著在商用車新能源優勢技術的加持下，福田印度的國產化全面進入加速通道。天下不太平，經濟利益不能解決所有問題。中印邊界沖突導致的外資暫時擱淺，只是印度車企乃至制造業“走出去”固有隱憂的再現。福田汽車的一位工程師告訴汽車人，他沒有收到任何關于終止投資的信息。2019年派駐印度兩個多月，進行技術支持相關事宜。“中國的新能源產品在印度很有競爭力，符合當地的政策導向。通過以技術輸出路徑占領市場，中國汽車可以在印度復制跨國汽車公司在中國市場的成功模式——但前提是有穩定的投資環境。”近年來，印度大力扶持國內新能源汽車市場。政府不僅簡化了新能源汽車的購買程序，降低了相關稅率，還為新能源汽車提供補貼。此前，印度政府高級官員已經提出，印度汽車市場將在2030年停止銷售燃油汽車。正是預測到SUV市場和新能源市場的前景，長城汽車、海馬汽車等公司參加了今年2月的印度新德里車展，希望以能源汽車開拓印度市場。有市場潛力不等于有市場。作為世界聞名的難以開發的市場，就連通用汽車、福特汽車等公司也在印度市場苦苦掙扎。福特汽車公司是1995年首批進入印度的全球汽車制造商之一，但沒有成功。經過多年的苦心經營，通用汽車不得不轉讓其工廠。在市場競爭方面，中國汽車品牌進入印度的第一道坎是來自日本汽車公司的競爭壓力。2019年，印度乘用車市場的60%被日系品牌占據，而中國車企的市場份額僅為1%。與此同時，中國品牌不得不面對經濟衰退帶來的市場不確定性。到2020年3月，印度國內汽車市場銷量已經連續15個月下滑。今年4月，印度國內汽車需求市場零售額為0，這是印度有汽車銷量統計以來首次月度銷量清零。在這個特殊時刻，不確定的邊境沖突進一步加劇了印度汽車市場的惡化。疫情帶來的逆全球化趨勢，對中國“走出去”產生了很大影響。不僅在印度，在金磚國家中的巴西和南非也存在政策動蕩的隱憂，這也是目前中國品牌重點投資的市場。目前中美之間愈演愈烈的貿易沖突，打消了中國汽車品牌進軍美國市場的決心。如果說中國品牌在走出國門之前更加關注當地的市場和技術競爭，那么在逆全球化的趨勢下，出口地區的當地產業保護政策、貨幣匯率問題以及潛在的地緣危機將被提升到更加重要的位置。中國品牌的全球化戰略注定要經受考驗，這也是它破繭成蝶的必由之路。

除了新冠肺炎疫情在全球蔓延，微妙的地緣也阻礙了中國汽車品牌的“走出去”。由于中印邊境對峙，印度馬哈拉施特拉邦政府最近暫停了來自中國的三項投資，包括一家液壓設備制造商和兩家汽車制造商長城和北汽福田。緊張局勢的升級對兩國的經貿關系產生了影響，并正在進一步擴大。很多印度人開始抵制中國的產品:一些印度人砸了中國的手機，一款名為“Remove China App”的手機應用短暫占據了谷歌手機應用商店在印度的下載量榜首。據彭博新聞報道，中國和……之間的軍事對抗ndia威脅經濟關系，印度計劃實施嚴格的質量控制措施，并提高從中國進口產品的關稅。此外，印度還在討論提高家具、空調壓縮機和汽車零部件等產品的進口關稅。這對于SAIC、長城、海馬等中國汽車企業來說，無疑是一個打擊，這些企業冒著疫情參加了4個月前的印度新德里車展，并期望取得進一步的進展。在2月初的新德里車展上，中國汽車品牌展出了20多款車型。邊境沖突導致的投資中止只是中國企業“走出去”面臨的諸多風險之一。隨著國內汽車市場的增長，被打亂的計劃陷入停頓，中國汽車企業海外擴張的步伐進一步加快，開拓海外市場的深度和廣度不斷被刷新。與更早的CKD(完全零部件組裝)和整車出口不同，越來越多的中國品牌車企開始通過在當地建廠來搶占海外市場。在中國車企布局的眾多海外市場中，印度越來越受關注。從經濟環境來看，這也符合中國人口紅利優勢逐漸消失，制造業向印度等東南亞國家轉移的趨勢。中國汽車品牌也開始通過輸出技術標準來提高本土制造水平，在開拓海外市場的過程中占據優勢。作為世界第二人口大國和世界第五大經濟體，印度擁有13億人口，其中青壯年總人口達8億，35歲以下的勞動年齡人口約占65%。這意味著相對廉價的勞動力和巨大的市場消費潛力。在地理上，印度位于東南亞和非洲之間的樞紐，可以成為向其他發展中國家出口商品的據點。從消費潛力來看，印度千人汽車數量只有20多輛，相比中國173輛的汽車數量有很大的增長空間。早在2018年，印度汽車市場就取代德國成為全球第四大汽車消費市場，并有望超越日本成為全球第三大汽車市場。與此同時，印度國內汽車工業相對薄弱。印度主流車企是塔塔汽車、馬欣德拉、馬魯蒂鈴木、現代汽車等價格實惠的汽車品牌。在印度市場300多萬輛的年銷量中，豪華汽車品牌的銷量不到2萬輛。2019年，雷克薩斯在印度新建生產線，生產雷克薩斯ES。今年年初，首款印度國產雷克薩斯ES300h正式上市。由此可見，跨國企業對這一市場未來發展潛力的認可。正是因為印度汽車消費多集中在中低檔，為中國汽車企業提供了與跨國品牌競爭的空間。SAIC是第一家在印度建廠的中國汽車公司。2017年，SAIC投資32.75億元收購并改造通用汽車在印度古吉拉特邦的HALOL工廠，生產新能源和智能網聯乘用車，以“MG名爵”品牌開拓市場。去年4月，SAIC首款SUV車型Hector下線量產。半年多后，MG名爵品牌憑借一款赫克托車型在印度市場實現了16520輛的銷量，超過了大眾在印度市場投放的5款車型的總銷量。“這個(SAIC印度)市場經過三到五年的發展可能會成為10萬甚至20萬輛的市場，所以有進一步投資印度的計劃。”上汽國際貿易有限公司黨委書記、副總經理趙愛民在接受采訪時說。據了解，SAIC此前曾考慮追加投資3.5億美元在印建立第二家工廠。長城汽車是繼SAIC MG品牌之后第二家在印度投資建廠的中國乘用車企業。事實上，早在2016年，長城就在印度重工業中心城市班加羅爾啟動了R&D中心的運營。今年1月初，長城汽車收購了通用汽車在印度的Tarrigon工廠，計劃中的交易將于2020年下半年完成。……然后，長城汽車將在工廠量產EV和SUV車型。該工廠項目將分階段實現3000個就業崗位，為長城汽車進入印度市場奠定重要基礎。“截至目前，長城汽車已收到印度政府的相關信息。我們對此消息不予置評，未來將繼續關注事態進展。”長城汽車副總裁傅小康回應印度暫停中企投資。另一項被叫停的重大投資來自北汽福田。去年11月，北汽福田與印度北部哈里亞納邦的客車制造公司PMI達成合資協議。雙方將在塔列加共同建立價值10億盧比(折合人民幣約9000萬元)的電動巴士制造廠，創造約1500個就業崗位。不過，印度馬哈拉斯特拉工業部長蘇巴斯·德賽(Subas Desai)表示，在目前不確定的環境下，他們會等待印度政府公布下一步對相關投資項目的政策。他補充說，包括長城汽車在內的三項協議沒有被取消。此外，奇瑞、長安等公司也被指啟動印度計劃。消息人士透露，長安汽車正在印度尋找生產基地。目前，長安已經與供應商進行了初步談判。比亞迪此前宣布，將在印度推出一款電動貨車。可想而知，這些已經開始或正在進行的計劃將會被打亂。全球化的風險加劇了。作為世界上增長最快的經濟體和金磚國家之一，印度的投資機會引起了各國的廣泛關注。印度政府對外資投資建設項目設置了相對較高的門檻，在環境許可、土地征用、勞工問題上也存在隱患。印度政府意識到投資環境中存在的突出問題，因此不斷提高利用外資的水平，努力吸引更多的外國投資者。然而，投資環境的改善和優化不會一蹴而就。對于中國企業來說，醞釀已久的投資計劃并不容易實施。早在2011年，北汽福田就宣布了“計劃在印度投資4億美元(約合人民幣24.95億元)，將旗下商用車引入印度市場，使印度成為福田全球最大的市場之一”的戰略。然而，這一計劃并未順利進行，復雜的文化、和競爭形勢使得福田印度項目陷入停滯。2016年，北汽福田在印度神山建公園，也有報道稱遭到了當地居民的反對。隨后，北汽福田不斷調整生產計劃，建設也一拖再拖。推遲的原因除了市場競爭，還有政局不穩，這是中國企業無法全心投入的隱憂。經濟和從來沒有分開過。由于中印之間長期存在嚴重分歧，邊界問題一直沒有得到徹底解決。直到印度重工業部制定了“快速采用和生產混合動力汽車和純電動汽車”計劃，為混合動力汽車和純電動汽車提供補貼，福田在印度的投資項目才取得實質性進展。2017年，福田汽車與PMI開始就純電動客車產品展開合作，產品已在印度新德里的機場和公交系統成功運營。以此為契機，福田與印度PMI于2019年11月成立合資公司。在福田官方看來，這標志著在商用車新能源優勢技術的加持下，福田印度的國產化全面進入加速通道。天下不太平，經濟利益不能解決所有問題。中印邊界沖突導致的外資暫時擱淺，只是印度車企乃至制造業“走出去”固有隱憂的再現。福田汽車的一位工程師告訴汽車人，他沒有收到任何關于終止投資的信息。2019年派駐印度兩個多月，進行技術支持相關事宜。“中國的新能源產品在印度很有競爭力，而且符合……配合當地政策導向。通過以技術輸出路徑占領市場，中汽可以在印度復制跨國汽車公司在中國市場的成功模式——但前提是有穩定的投資環境。“近年來，印度大力扶持國內新能源汽車市場。政府不僅簡化了新能源汽車的購買程序，降低了相關稅率，還為新能源汽車提供補貼。此前，印度政府高級官員已經提出，印度汽車市場將在2030年停止銷售燃油汽車。正是預測到SUV市場和新能源市場的前景，長城汽車、海馬汽車等公司參加了今年2月的印度新德里車展，希望以能源汽車開拓印度市場。有市場潛力不等于有市場。作為世界聞名的難以開發的市場，就連通用汽車、福特汽車等公司也在印度市場苦苦掙扎。福特汽車公司是1995年首批進入印度的全球汽車制造商之一，但沒有成功。經過多年的苦心經營，通用汽車不得不轉讓其工廠。在市場競爭方面，中國汽車品牌進入印度的第一道坎是來自日本汽車公司的競爭壓力。2019年，印度乘用車市場的60%被日系品牌占據，而中國車企的市場份額僅為1%。與此同時，中國品牌不得不面對經濟衰退帶來的市場不確定性。到2020年3月，印度國內汽車市場銷量已經連續15個月下滑。今年4月，印度國內汽車需求市場零售額為0，這是印度有汽車銷量統計以來首次月度銷量清零。在這個特殊的時刻，不確定的邊境沖突進一步加劇了印度汽車市場的惡化。疫情帶來的逆全球化趨勢，對中國“走出去”產生了很大影響。不僅在印度，在金磚國家中的巴西和南非也存在政策動蕩的隱憂，這也是目前中國品牌重點投資的市場。目前中美之間愈演愈烈的貿易沖突，打消了中國汽車品牌進軍美國市場的決心。如果說中國品牌在走出國門之前更加關注當地的市場和技術競爭，那么在逆全球化趨勢下，出口地區的當地產業保護政策、貨幣匯率問題和潛在的地緣危機將被提升到更加重要的位置。中國品牌的全球化戰略注定要經受考驗，這也是它破繭成蝶的必由之路。

標簽：福田長城長安雷克薩斯福特

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