新能源乘用車正在“拋棄”圓柱？

受多重因素影響，圓柱形電池的市場份額持續下降，尤其是在新能源乘用車領域。受特斯拉的影響，圓柱形電池以其生產自動化程度高、產品一致性好、尺寸標準統一等優點，廣泛應用于國內A00級新能源乘用車和新能源物流車，極大地提高了圓柱形電池的市場份額。但隨著補貼的減少和市場競爭的加劇，為了提高整車的續航里程，代工對動力電池的能量密度、輕量化和安全性提出了更高的要求。方形和軟包裝電池的產品性能優勢在中高端乘用車領域日益凸顯。2018年，裝機功率大幅增長，市場份額持續增加，同時圓柱形電池的市場空間受到擠壓。“在未來的中高端乘用車中，進一步提高方形和軟包裝電池的比例是一種發展趨勢。”一位新能源乘用車代工負責人告訴高新鋰業，過去新能源乘車型，尤其是A00級車型，主要由18650個圓柱形電池制成，但在補貼政策指揮棒的引導下，需要更高能量密度和更長巡航里程的中高端車型往往主要是方形和柔性電池。在“2018（第四屆）高新電動汽車新能源車企全國巡展”活動中，高新鋰電池了解到，為了獲得更高的補貼，主機廠正在提高電池能量密度，降低車輛重量，以提高車輛續航里程。其中，大量乘用車公司開始逐步將電池技術路線從圓柱體轉向軟包和方形，這對2018年動力電池市場的裝機數據產生了重大影響。根據GGII發布的動力電池領域數據庫統計，2018年1-10月，新能源乘用車動力電池裝機量約61.9萬臺，同比增長88%，總裝機功率21.63GWh，同比增長139%。其中，總裝機功率排名前十的車型約為9.19GWh，占新能源乘用車總裝機功率的42%。

▲ 2018年1-10月，動力電池總裝機功率TOP10車型可以從前10月裝機功率前十的新能源乘用車電池供應商陣營中看到。以當代安培科技股份有限公司、比亞迪和國軒高新為代表的方形電池裝機容量最高；

以孚能科技、杰為動力、聚氟為代表的軟電池占比緊隨其后。圓柱形電池的比例相對較低。2018年1-10月，在乘用車動力電池總裝機容量TOP20中，純圓柱形電池產品只有四家公司，分別是比克電池、遠東福斯特、東莞振華和天鵬電源。與方形和柔性電池相比，圓柱形電池在新能源乘用車領域沒有優勢。從市場份額來看，方形電池在乘用車領域占據了絕對優勢，軟包裝電池憑借高能量密度和安全性的優勢快速發展，但圓柱形電池的市場份額呈下降趨勢。對此，電池公司認為，主機廠在中高端車型中使用方形和軟包裝電池，并不意味著圓柱形電池在乘用車領域沒有出路。在后補貼時代，圓柱形電池憑借其更高的性價比和快速交付能力，將在乘用車領域展現出巨大的生命力。“A0級以上的中高端車型使用方形和軟袋電池的比例將增加，但300公里以下的微型車仍然更看好氣缸。”遠東福斯特總經理蔡東告訴高科技鋰電池，圓柱形產品交付速度快，性價比高，并且在補貼完全取消后具有成本優勢，因此他們對圓柱形電池未來在乘用車和物流車中的使用仍有信心。事實上，對于乘用車領域圓柱形電池市場的下滑，圓柱形電池公司也做出了應對策略。一方面是調整市場策略，以續航里程約300公里的升級版迷你車為主要市場。2018年上半年，在補貼金額與能量密度和續航里程之間的直接聯系下，奇瑞、江淮、江鈴、眾泰、寶駿、知豆和海馬等車企將其微型電動汽車從180公里以下升級到300公里左右。在這方面，包括遠東福斯特、比克電池、浙江天能、天鵬電源等在內的電池公司也將在2018年專注于300公里左右的微型車領域。另一方面，是為了提高產品性能，積極引進高鎳硅碳體系材料，開發21700種新產品。為了滿足下游客戶對動力電池高能量密度的需求，圓柱形電池企業正在通過改進材料體系和輕量化來提高能量密度，開發大容量電池產品。其中，高鎳三元和硅碳負極在圓柱電池領域的開發和應用進展迅速。從材料體系來看，高鎳三元材料已小批量應用于圓柱形動力電池領域，BIC電池、天鵬電源等企業已開始批量供應高鎳電池和NCA電池。然而，高鎳三元軟包裝和高鎳三值方形動力電池的驗證和開發還需要1-2年的時間。與此同時，圓柱形電池企業也在積極部署2.17萬個電池。10月26日，遠東福斯特3GWh21700動力電池項目正式投產，并在2019年第一季度獲得江鈴新能源5000套21700動力蓄電池系統的訂單。這款21700電池的容量達到5.0Ah，電池單元的能量密度超過260Wh/Kg，與18650相比，在重量輕和制造成本方面都得到了極大的優化。除了遠東福斯特，包括力神電池、億緯鋰能和比克電池在內的公司也已開始大規模生產21700輛，并已批量供應給一些原始設備制造商。業內認為，補貼退出后，圓柱形電池在新能源乘用車細分市場的應用優勢仍然突出，市場對高品質圓柱形電池的需求仍然供不應求，但不會有太多的電池公司能夠滿足主機廠的要求。受多重因素影響，圓柱形電池的市場份額持續下降，尤其是在新能源乘用車領域。受特斯拉的影響，圓柱形電池已廣泛應用于國內A00級新能源乘用車和新能源物流車……

憑借生產自動化程度高、產品一致性好、尺寸標準統一的優勢，極大地提高了圓柱形電池的市場份額。但隨著補貼的減少和市場競爭的加劇，為了提高整車的續航里程，代工對動力電池的能量密度、輕量化和安全性提出了更高的要求。方形和軟包裝電池的產品性能優勢在中高端乘用車領域日益凸顯。2018年，裝機功率大幅增長，市場份額持續增加，同時圓柱形電池的市場空間受到擠壓。“在未來的中高端乘用車中，進一步提高方形和軟包裝電池的比例是一種發展趨勢。”一位新能源乘用車代工負責人告訴高新鋰業，過去新能源乘車型，尤其是A00級車型，主要由18650個圓柱形電池制成，但在補貼政策指揮棒的引導下，需要更高能量密度和更長巡航里程的中高端車型往往主要是方形和柔性電池。在“2018（第四屆）高新電動汽車新能源車企全國巡展”活動中，高新鋰電池了解到，為了獲得更高的補貼，主機廠正在提高電池能量密度，降低車輛重量，以提高車輛續航里程。其中，大量乘用車公司開始逐步將電池技術路線從圓柱體轉向軟包和方形，這對2018年動力電池市場的裝機數據產生了重大影響。根據GGII發布的動力電池領域數據庫統計，2018年1-10月，新能源乘用車動力電池裝機量約61.9萬臺，同比增長88%，總裝機功率21.63GWh，同比增長139%。其中，總裝機功率排名前十的車型約為9.19GWh，占新能源乘用車總裝機功率的42%。

▲ 2018年1-10月，動力電池總裝機功率TOP10車型可以從前10月裝機功率前十的新能源乘用車電池供應商陣營中看到。以當代安培科技股份有限公司、比亞迪和國軒高新為代表的方形電池裝機容量最高；

以孚能科技、杰為動力、聚氟為代表的軟電池占比緊隨其后。圓柱形電池的比例相對較低。2018年1-10月，在乘用車動力電池總裝機容量TOP20中，純圓柱形電池產品只有四家公司，分別是比克電池、遠東福斯特、東莞振華和天鵬電源。與方形和柔性電池相比，圓柱形電池在新能源乘用車領域沒有優勢。從市場份額來看，方形電池在乘用車領域占據了絕對優勢，軟包裝電池憑借高能量密度和安全性的優勢快速發展，但圓柱形電池的市場份額呈下降趨勢。對此，電池公司認為，主機廠在中高端車型中使用方形和軟包裝電池，并不意味著圓柱形電池在乘用車領域沒有出路。在后補貼時代，圓柱形電池憑借其更高的性價比和快速交付能力，將在乘用車領域展現出巨大的生命力。“A0級以上的中高端車型使用方形和軟袋電池的比例將增加，但300公里以下的微型車仍然更看好氣缸。”遠東福斯特總經理蔡東告訴高科技鋰電池，圓柱形產品交付速度快，性價比高，并且在補貼完全取消后具有成本優勢，因此他們對圓柱形電池未來在乘用車和物流車中的使用仍有信心。事實上，對于乘用車領域圓柱形電池市場的下滑，圓柱形電池公司也做出了應對策略。一方面是調整市場策略，以續航里程約300公里的升級版迷你車為主要市場。2018年上半年，在補貼金額與能量密度和續航里程之間的直接聯系下，奇瑞、江淮、江鈴、眾泰、寶駿、知豆和海馬等車企將其微型電動汽車從180公里以下升級到300公里左右。在這方面，包括遠東福斯特、比克電池、浙江天能、天鵬電源等在內的電池公司也將在2018年專注于300公里左右的微型車領域。另一方面，是為了提高產品性能，積極引進高鎳硅碳體系材料，開發21700種新產品。為了滿足下游客戶對動力電池高能量密度的需求，圓柱形電池企業正在通過改進材料體系和輕量化來提高能量密度，開發大容量電池產品。其中，高鎳三元和硅碳負極在圓柱電池領域的開發和應用進展迅速。從材料體系來看，高鎳三元材料已小批量應用于圓柱形動力電池領域，BIC電池、天鵬電源等企業已開始批量供應高鎳電池和NCA電池。然而，高鎳三元軟包裝和高鎳三值方形動力電池的驗證和開發還需要1-2年的時間。與此同時，圓柱形電池企業也在積極部署2.17萬個電池。10月26日，遠東福斯特3GWh21700動力電池項目正式投產，并在2019年第一季度獲得江鈴新能源5000套21700動力蓄電池系統的訂單。這款21700電池的容量達到5.0Ah，電池單元的能量密度超過260Wh/Kg，與18650相比，在重量輕和制造成本方面都得到了極大的優化。除了遠東福斯特，包括力神電池、億緯鋰能和比克電池在內的公司也已開始大規模生產21700輛，并已批量供應給一些原始設備制造商。業內認為，補貼退出后，圓柱形電池在新能源乘用車細分市場的應用優勢仍然突出，市場對高品質圓柱形電池的需求仍然供不應求，但不會有太多的電池公司能夠滿足主機廠的要求。

標簽：江鈴比亞迪海馬江淮奇瑞

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