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    北汽赴港IPO籌資15億美金 上市之路回顧

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    時間:1900/1/1 0:00:00

    有限公司計劃于11月27日尋求香港證券交易所批準其首次公開募股(IPO)計劃,最高金額為15億美元。如果能獲得港交所委員會的批準,北汽準備從12月1日起向投資者推出。之后,于12月8日舉行了正式的IPO路演,并于12月12日公開公布了股價。

    花旗證券、德意志銀行、匯豐銀行和瑞銀將主導IPO。北汽的主要股東包括北汽集團、首鋼股份和戴姆勒。

    北汽的初始上市文件顯示,該公司有望成為在香港上市的第二大乘用車制造商。本次上市募集資金主要用于固定資產投資、北京汽車乘用車產品開發、分銷網絡擴張和償還銀行貸款。

    最初,北汽計劃于今年第二季度在香港首次公開募股上市,籌資20億美元,是去年籌資10億美元目標的兩倍。

    北汽發言人表示,不會對IPO計劃發表評論。

    北汽上市之路

    ● 部分上市計劃于2004年8月首次披露。

    在北京市國資委舉辦的國有企業發展論壇上,徐和誼首次透露,北汽投資正計劃上市,計劃于2005年9月上市,籌資6億美元。

    ● 準備在2004年11月登陸H股。

    北汽投資邀請包括摩根士丹利和美林在內的多家國際投資銀行參與招標宣傳,為香港融資渠道的開通做準備。

    ● 2005年6月,我想成立一家股份公司。

    北汽控股表示,將考慮將盈利業務整合為股份公司,不再考慮引入外國股東。

    ● 2006年9月的首次公開募股計劃將獲得政府的批準。

    北汽控股表示,IPO計劃正在等待政府批準,但沒有說明是否在海外上市。

    ● 2006年12月上市的債務重組。

    北汽控股與信達資產管理公司簽署債務重組協議,為北汽控股上市掃清了最大障礙。

    ● 香港IPO計劃于2007年5月進行。

    北汽控股計劃于2007年在香港首次公開募股,籌資10億美元,并計劃利用這些資金擴大產能。

    ● 2008年2月,北汽的IPO計劃向中國證監會報告。

    北京市政府原則上批準成立有限公司,北汽汽車汽車資產整體上市計劃也已提交中國證監會審批,但未得到回應。

    ● 2008年3月,我想放棄H股,轉投A股。

    據北汽內部人士透露,北汽放棄香港股票上市,轉而在內地A股上市募集資金,規模超過20億元。

    ● 2010年5月,包裝客車被單獨列出。

    北汽報告稱,其放棄了整體上市,并采用了將乘用車打包并單獨上市的消息。

    ● 2010年9月,北汽正式成立。

    有限公司是北汽集團乘用車資源聚集和業務發展的平臺。

    ● 2011年1月,收購北汽乘用車分公司和株洲分公司。

    以5.3億元收購上述公司,同時以4.45億元并入北汽研究院的相關研發業務和資產。

    ● A股IPO于2012年10月暫停。

    整體業務優化無法實現,內部結構需要重新調整。

    ● 2012年11月收購北京奔馳50%股權。

    北汽斥資51.4億元收購北京奔馳50%股權,并于2013年1月完成收購程序。北京奔馳由北汽控股50%。

    ● 2013年2月,戴姆勒斥資50多億元收購了北汽12%的股份。

    戴姆勒的入股為北汽自主品牌業務的發展提供了資金支持,推動了北汽的上市。

    ● 2013年11月,北京奔馳進一步增資。

    收購北京奔馳1%的股份,北京奔馳以51%的股份成為北汽的子公司,財務合并報表。

    ● 2014年5月收購北汽廣州公司全部股權。

    北汽從BAI手中收購了北汽廣州公司的全部股權……

    集團投資23.7億元,未來將成為薩博D60和C60的生產基地。有限公司計劃于11月27日尋求香港證券交易所批準其首次公開募股(IPO)計劃,最高金額為15億美元。如果能獲得港交所委員會的批準,北汽準備從12月1日起向投資者推出。之后,于12月8日舉行了正式的IPO路演,并于12月12日公開公布了股價。

    花旗證券、德意志銀行、匯豐銀行和瑞銀將主導IPO。北汽的主要股東包括北汽集團、首鋼股份和戴姆勒。

    北汽的初始上市文件顯示,該公司有望成為在香港上市的第二大乘用車制造商。本次上市募集資金主要用于固定資產投資、北京汽車乘用車產品開發、分銷網絡擴張和償還銀行貸款。

    最初,北汽計劃于今年第二季度在香港首次公開募股上市,籌資20億美元,是去年籌資10億美元目標的兩倍。

    北汽發言人表示,不會對IPO計劃發表評論。

    北汽上市之路

    ● 部分上市計劃于2004年8月首次披露。

    在北京市國資委舉辦的國有企業發展論壇上,徐和誼首次透露,北汽投資正計劃上市,計劃于2005年9月上市,籌資6億美元。

    ● 準備在2004年11月登陸H股。

    北汽投資邀請包括摩根士丹利和美林在內的多家國際投資銀行參與招標宣傳,為香港融資渠道的開通做準備。

    ● 2005年6月,我想成立一家股份公司。

    北汽控股表示,將考慮將盈利業務整合為股份公司,不再考慮引入外國股東。

    ● 2006年9月的首次公開募股計劃將獲得政府的批準。

    北汽控股表示,IPO計劃正在等待政府批準,但沒有說明是否在海外上市。

    ● 2006年12月上市的債務重組。

    北汽控股與信達資產管理公司簽署債務重組協議,為北汽控股上市掃清了最大障礙。

    ● 香港IPO計劃于2007年5月進行。

    北汽控股計劃于2007年在香港首次公開募股,籌資10億美元,并計劃利用這些資金擴大產能。

    ● 2008年2月,北汽的IPO計劃向中國證監會報告。

    北京市政府原則上批準成立有限公司,北汽汽車汽車資產整體上市計劃也已提交中國證監會審批,但未得到回應。

    ● 2008年3月,我想放棄H股,轉投A股。

    據北汽內部人士透露,北汽放棄香港股票上市,轉而在內地A股上市募集資金,規模超過20億元。

    ● 2010年5月,包裝客車被單獨列出。

    北汽報告稱,其放棄了整體上市,并采用了將乘用車打包并單獨上市的消息。

    ● 2010年9月,北汽正式成立。

    有限公司是北汽集團乘用車資源聚集和業務發展的平臺。

    ● 2011年1月,收購北汽乘用車分公司和株洲分公司。

    以5.3億元收購上述公司,同時以4.45億元并入北汽研究院的相關研發業務和資產。

    ● A股IPO于2012年10月暫停。

    整體業務優化無法實現,內部結構需要重新調整。

    ● 2012年11月收購北京奔馳50%股權。

    北汽斥資51.4億元收購北京奔馳50%股權,并于2013年1月完成收購程序。北京奔馳由北汽控股50%。

    ● 2013年2月,戴姆勒斥資50多億元收購了北汽12%的股份。

    戴姆勒的入股為北汽自主品牌業務的發展提供了資金支持,推動了北汽的上市。

    ● 2013年11月,北京奔馳進一步增資。

    收購北京奔馳1%的股份,北京奔馳以51%的股份成為北汽的子公司,財務合并報表。

    ● 收購北汽股份全部股權……

    2014年5月,廣州公司。

    北汽以23.7億元從北汽集團手中收購了北汽廣州公司的全部股權,未來將成為薩博D60和C60的生產基地。

    標簽:北京奔馳北京汽車摩根

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