理想汽車宣布首次公開發行定價

7月30日，李公布首次公開發行定價，第二次公開發行的9500萬股美國存托股票(ADS)每股定價11.50美元，每股ADS代表兩家公司的A類普通股。

7月30日，李公布首次公開發行定價，第二次公開發行的9500萬股美國存托股票(ADS)每股定價11.50美元，每股ADS代表兩家公司的A類普通股。預計李的美國存托股票將于今日在納斯達克全球精選市場開始交易，交易代碼為“李”。

全文如下

中國，北京，2020年7月30日，中國新能源汽車市場的創新者李(“理想”或“公司”)(NASDAQ: Li)今日宣布，其首次公開發行9500萬股美國存托股票(ADS)，定價為每股11.50美元，每股ADS代表該公司兩只A類普通股。預計李的美國存托股票將于今日在納斯達克全球精選市場開始交易，交易代碼為“李”。發行預計將于2020年8月3日完成，具體取決于慣例的成交條件。

公司授予承銷商超額配售選擇權，允許承銷商在最終招股說明書發布之日起30日內購買不超過1425萬股美國存托股票作為超額配售股份。

在本次發行完成的同時，在本次發行完成的前提下，部分現有股東已同意通過定向增發的方式向公司購買3.8億美元的A類普通股，并根據1933年《證券修正法案》(Securities Amendment Act條規定，免于在證券交易委員會(SEC)注冊。如果承銷商不行使超額配售權，該公司在首次公開發行和同時進行的私募中籌集的資金總額將為14.7億美元。

高盛(亞洲)有限責任公司.摩根士丹利公司；公司.LLC、瑞銀證券有限責任公司和中國國際金融有限公司香港證券有限公司為本次公開發行的聯席承銷商。

與這些證券相關的登記聲明(除了那些同時進行的私募)已經提交給美國證券交易委員會，并由該委員會宣布生效.本新聞稿不得構成出售要約或購買要約的邀約，也不得在任何州或司法管轄區進行此類要約、邀約或出售在根據任何此類州或司法管轄區的證券法注冊或獲得資格之前是非法的情況下出售這些證券。

本次發行僅通過招股說明書的方式進行。投資者可通過以下方式獲取與本次發行相關的最終招股說明書:

(一)高盛公司；公司.有限責任公司，收件人:美國紐約州西大街200號招股說明書部，郵編:10282-2198，或致電+1-212-902-1171，或發電子郵件至prospectus-ny@ny.email.gs.com；(二)摩根士丹利公司；公司.有限責任公司，收件人:美國紐約州紐約市Varick街180號2樓招股說明書部，或致電+1-917-606-8487，或發電子郵件至prospectus@morganstanley.com；(iii)瑞銀證券有限責任公司，收件人:美國紐約州紐約市美洲大道1285號招股說明書部，或致電+1-888-827-7275，或發送電子郵件至olprospectusrequest@ubs.com；及(iv)香港中環港景街1號國際金融中心一期29樓中國國際金融有限公司香港證券有限公司，電話+852-2872-2000，或電郵:g _招股章程@cicc.com.cn .關于李。

李是中國新能源汽車市場的創新者。公司設計、研發、制造和銷售高端智能電動SUV，通過產品、技術和商業模式的創新，為用戶提供安全、便捷、高性價比的出行解決方案。李是中國第一家成功實現增程式電動汽車商業化的公司。李于2019年11月開始大規模生產其第一款車型李ONE。憑借李ONE，該公司充分利用自主技術為用戶創造價值，專注于續航里程、智能技術和自動駕駛解決方案的提升。除了Li ONE之外，我們計劃在未來開發更多新型號來擴展我們的產品線，以擴大用戶群。

欲了解更多信息，請訪問公司投資者關系網站:http://ir.lixiang.com。

安全港聲明

本公告包含前瞻性聲明。這些聲明的“前瞻性”本質反映在1995年美國私人證券訴訟改革法案中。1995年私人證券立法改革法案)。這些前瞻性陳述可以通過諸如“將”、“預測”、“期望”、“目標”、“未來”、“計劃”、“相信”、“估計”、“可能性”和其他類似陳述的術語來識別。前瞻性陳述是非歷史事實，包括關于理想信念、計劃和期望的陳述。前瞻性陳述包含固有的風險和不確定性。有關上述及其他風險、不確定性或影響因素的更多信息，包含在公司提交給美國證券交易委員會的文件中。本新聞稿中提供的所有信息均截至發布之日，除非適用法律要求，否則李沒有義務更新任何前瞻性陳述。7月30日，李公布首次公開發行定價，第二次公開發行的9500萬股美國存托股票(ADS)每股定價11.50美元，每股ADS代表兩家公司的A類普通股。

7月30日，李公布首次公開發行定價，第二次公開發行的9500萬股美國存托股票(ADS)每股定價11.50美元，每股ADS代表兩家公司的A類普通股。預計李的美國存托股票將于今日在納斯達克全球精選市場開始交易，交易代碼為“李”。

全文如下

中國，北京，2020年7月30日，中國新能源汽車市場的創新者李(“理想”或“公司”)(NASDAQ: Li)今日宣布，其首次公開發行9500萬股美國存托股票(ADS)，定價為每股11.50美元，每股ADS代表該公司兩只A類普通股。預計李的美國存托股票將于今日在納斯達克全球精選市場開始交易，交易代碼為“李”。發行預計將于2020年8月3日完成，具體取決于慣例的成交條件。

公司授予承銷商超額配售選擇權，允許承銷商在最終招股說明書發布之日起30日內購買不超過1425萬股美國存托股票作為超額配售股份。

在本次發行完成的同時，在本次發行完成的前提下，部分現有股東已同意通過定向增發的方式從公司購買3.8億美元的A類普通股，并根據1933年《證券修正法案》(Securities Amendment Act條規定，免于在證券交易委員會(SEC)注冊。如果承銷商不行使超額配售權，該公司在首次公開發行和同時進行的私募中籌集的資金總額將為14.7億美元。

高盛(亞洲)有限責任公司.摩根士丹利公司；公司.LLC、瑞銀證券有限責任公司和中國國際金融有限公司香港證券有限公司為本次公開發行的聯席承銷商。

與這些證券相關的登記聲明(除了那些同時進行的私募)已經提交給美國證券交易委員會，并由該委員會宣布生效.本新聞稿不得構成出售要約或購買要約的邀約，也不得在任何州或司法管轄區進行此類要約、邀約或出售在根據任何此類州或司法管轄區的證券法注冊或獲得資格之前是非法的情況下出售這些證券。本次發行僅通過招股說明書的方式進行。投資者可通過以下方式獲取與本次發行相關的最終招股說明書:

(一)高盛公司；公司.有限責任公司，收件人:美國紐約州西大街200號招股說明書部，郵編:10282-2198，或致電+1-212-902-1171，或發電子郵件至prospectus-ny@ny.email.gs.com；(二)摩根士丹利公司；公司.有限責任公司，收件人:美國紐約州紐約市Varick街180號2樓招股說明書部，或致電+1-917-606-8487，或發電子郵件至prospectus@morganstanley.com；(iii)瑞銀證券有限責任公司，收件人:美國紐約州紐約市美洲大道1285號招股說明書部，或致電+1-888-827-7275，或發送電子郵件至olprospectusrequest@ubs.com；及(iv)香港中環港景街1號國際金融中心一期29樓中國國際金融有限公司香港證券有限公司，電話+852-2872-2000，或電郵:g _招股章程@cicc.com.cn .

關于李。

李是中國新能源汽車市場的創新者。公司設計、研發、制造和銷售高端智能電動SUV，通過產品、技術和商業模式的創新，為用戶提供安全、便捷、高性價比的出行解決方案。李是中國第一家成功實現增程式電動汽車商業化的公司。李于2019年11月開始大規模生產其第一款車型李ONE。憑借李ONE，該公司充分利用自主技術為用戶創造價值，專注于續航里程、智能技術和自動駕駛解決方案的提升。除了Li ONE之外，我們計劃在未來開發更多新型號來擴展我們的產品線，以擴大用戶群。

欲了解更多信息，請訪問公司投資者關系網站:http://ir.lixiang.com。

安全港聲明

本公告包含前瞻性聲明。這些聲明的“前瞻性”本質反映在1995年美國私人證券訴訟改革法案中。1995年私人證券立法改革法案)。這些前瞻性陳述可以通過諸如“將”、“預測”、“期望”、“目標”、“未來”、“計劃”、“相信”、“估計”、“可能性”和其他類似陳述的術語來識別。前瞻性陳述是非歷史事實，包括關于理想信念、計劃和期望的陳述。前瞻性陳述包含固有的風險和不確定性。有關上述及其他風險、不確定性或影響因素的更多信息，包含在公司提交給美國證券交易委員會的文件中。本新聞稿中提供的所有信息均截至發布之日，除非適用法律要求，否則李沒有義務更新任何前瞻性陳述。

標簽：理想汽車DS理想ONE北京

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