《新趨勢下車企未來競爭力報告》發布：新勢力造車將向傳統車企靠攏

5月31日，在南方財經全媒體集團的指導下，由《21世紀經濟導報》和羅蘭貝格聯合推出的《新趨勢造車企業未來競爭力報告》在“2018中國汽車創新峰會”上正式發布。羅蘭貝格全球合伙人、大中華區副總裁鄭云在會場解讀了《新趨勢造車企業未來競爭力報告》。

羅蘭貝格全球合伙人、大中華區副總裁鄭云發布了《新趨勢下造車企業未來競爭力報告》（以下簡稱《報告》），深入分析移動出行、自動駕駛、數字化、電動化四大新趨勢下各大車企的應對和布局，從不同切入戰略和發展模式出發，包括傳統汽車企業和造車新勢力，梳理分析汽車企業在顛覆性變革中的表現。“新趨勢下，傳統主機廠會落后嗎，還是新勢力會贏得主動？作為市場觀察者，我們相信未來新勢力汽車制造商與傳統汽車制造商的合作模式將繼續深化和多樣化。從最初的代工和戰略合作，將逐步發展為投資和合資關系在過去兩三年市場快速發展的過程中，整個市場的發展趨勢確實圍繞著這個方向在快速演變。“鄭偉說。汽車產業之路在哪里？面對不斷變化的消費者需求和技術的快速發展，汽車產業的四大趨勢——出行服務、自動駕駛、數字化和電動化將加速發展顛覆性變革。其中，新的出行商業模式將顛覆汽車擁有、個人旅行和貨運物流；在數字化領域，互聯技術正在成為主流應用，人工智能也將為汽車行業的發展提供無限可能；受監管壓力和技術加速的影響，汽車工廠的電動化勢頭強勁。鄭云表示，汽車共享服務有望繼續快速增長。到2025年，大量新車銷售將應用于主要汽車市場的新型出行服務。此外，滴滴和優步等領先供應商仍將獲得大量資金支持，并繼續改變未來的市場出行結構。自動駕駛很快就會成為現實。《報告》認為，在極具顛覆性的場景下，隨著汽車分時接受度的提高和共享服務的快速發展，擁有共享車隊、先進量產的私人自動駕駛汽車的受歡迎程度較高；被稱為“無人駕駛出租車”的自動駕駛共享汽車為私人和商業消費者提供按需出行服務；自動駕駛汽車在網絡中的使用率很高，這降低了駕駛成本。在顛覆性較低的場景中，只有密集城市地區的早期用戶使用共享出行服務；自動駕駛主要通過高端旗艦車型普及；司機的持續存在使得汽車共享的商業模式在很大程度上是不可持續的。數字化推動了新的商業模式和技術的發展，全球聯網汽車的數量與日俱增。同樣，車聯網安全也將成為車聯網的重點發展領域之一，為未來的數字出行保駕護航；

各主流汽車市場對新能源汽車的關注度逐步提高，并通過一系列支持政策保障了新能源汽車發展。《報告》預測，中國新能源汽車市場將大幅增長。到2025年，如果雙積分達標，新能源汽車將占整個汽車市場的38%左右，純電動汽車和插電式混合動力汽車將分別占13%和4%。在所有混合動力/輕型混合動力汽車中，預計48V混合動力汽車將占據更大的份額。國內外車企在創新實力上的差距有多大？根據《報告》，根據自身優勢的差異，不同類型的主機廠在出行市場布局、自動駕駛領域布局、超級計算芯片布局、車聯網和電動化布局等方面有不同的策略，領先的主機廠依靠傳統優勢，而新興企業則利用新技術布局。國際領先的汽車制造商在傳統技術和強大的品牌力方面具有明顯優勢，其共享出行依靠品牌背書迅速崛起，而在其他新技術方面，則與優勢供應商結盟；國內汽車制造商得到國家推廣政策的支持，在電動汽車技術和資金方面具有巨大優勢。因此，在電動汽車的發展中，它們自身的實力很強，而且起步較早。新興汽車制造商在獲取新技術和新客戶方面優于傳統汽車制造商，并利用自動駕駛、新能源和車網互聯等新領域的布局，快速切入市場并獲取客戶。隨著深度學習算法的引入，數據處理量不斷增加，外界對汽車計算架構和芯片本身提出了更高的要求。屆時，超級計算機芯片將成為核心部件。國外在自動駕駛超算芯片方面處于絕對領先地位，并形成巨頭主導的局面。基于其強大的GPU平臺，NVIDIA開發了自己的自動駕駛平臺；英特爾和高通通過收購，借助各自的領域優勢，完成了自動駕駛超級計算機芯片的布局。然而，國產自動駕駛超級計算機芯片尚處于起步階段，市場份額較低。國內芯片產業的發展主要受到產業鏈兩端的制約。設計和制造的主要瓶頸在于人才和技術，而銷售端則被行業巨頭封鎖。這兩種力量是對立的還是融合的？在電動化方面，《報告》將新能源汽車制造商分為五類，并根據其不同的競爭優勢切入各自的細分市場：專注于ICE的豪華品牌、擁有插電式混合動力的國際品牌和國產品牌、擁有純電動汽車的國產車企和全新進入者。《報告》稱，基于戰略安全考慮，共享風險、揚長避短是新勢力汽車制造商與傳統汽車制造商合作的重點。在新舊勢力兩大陣營的合作模式上，從淺到深，從最初的代工、戰略合作到投資、合資，新勢力汽車制造商與傳統汽車制造商的合作模式逐漸深化和多樣化。本土傳統汽車制造商紛紛以低端車型切入新能源市場，打造全新的新能源平臺，并逐步向高端市場滲透；新能源汽車公司以純電動汽車為主，大部分產品的主要生產時間集中在2018年。目前，主流新興造車企業都以SUV產品切入市場，不同的產品聚焦不同的消費群體。從產品技術來看，新興力量也在積極布局，力爭在自動駕駛、車聯網和新能源領域尋求突破。以新勢力的頭部企業為例，蔚來汽車的目標客戶主要是高收入的年輕消費者，他們在一二線城市追求潮流和高科技，開發高端電動跑車作為市場切入點，并專注于擴大SUV領域的產品布局；

BYTON還瞄準了高端人群，其產品專注于智能網絡連接和駕駛艙技術，未來將覆蓋多種車型。同時，威馬汽車利用其智能生產技術，實現C2M汽車的定制化，滿足消費者的個性化需求。總體而言，在創新方面，新勢力車企注重用戶體驗和銷售渠道上的商業模式創新，重點關注用戶服務、智能互聯服務、電池和充電服務。回顧新舊陣營的對立與融合，不難發現，2014年之前，傳統車企對新勢力、新勢力漠不關心，新勢力試圖“顛覆”傳統車企，雙方合作意識淡薄；但兩年前，這家新勢力企業意識到了傳統汽車企業的深度積累，并希望利用傳統汽車企業在制造、供應鏈和品牌方面的領先優勢。去年以來，傳統車企對成長中的新能源企業的新技術和新服務優勢有了清晰的認識，雙方開始了戰略和資本合作；

預計從2024年開始，雙方的合作模式將進一步深化，新舊勢力之間的并購和產業融合將逐步顯現。“從未來的整體發展趨勢來看，我們認為傳統主機廠仍將在銷售領域處于領先地位，或者如果我們只以最實用的銷量為核心標準。在通過第一款和第二款新車型后，新勢力將逐步細化運營，并在整體成本優化和運營方面向傳統主機廠靠攏rall效率的提高。鄭偉表示。結論《新趨勢車企未來競爭力報告》將成為中國新汽車產業鏈從業者的指南，將直接影響和引領中國新車市場的消費趨勢。在“2018中國汽車創新峰會”上”，多位行業專家、企業家和機構精英圍繞“產業變革與開放競爭”、“汽車智能與自動駕駛”、“布局未來與出行革命”等話題進行了深入探討”獎項揭曉。年度企業評選結果揭曉，并舉行了隆重的頒獎典禮。5月31日，由《21世紀商業先驅報》和羅蘭貝格聯合推出的《新趨勢造車企業未來競爭力報告》在“2018中國汽車創新峰會”上正式發布，主題為“匯聚動力，激勵未來””在南方財經全媒體集團的指導下，羅蘭貝格全球合伙人、大中華區副總裁鄭云在會場解讀了《新趨勢車企未來競爭力報告》。

羅蘭貝格全球合伙人、大中華區副總裁鄭云發布了《新趨勢下造車企業未來競爭力報告》（以下簡稱《報告》），深入分析移動出行、自動駕駛、數字化、電動化四大新趨勢下各大車企的應對和布局，從不同切入戰略和發展模式出發，包括傳統汽車企業和造車新勢力，梳理分析汽車企業在顛覆性變革中的表現。“新趨勢下，傳統主機廠會落后嗎，還是新勢力會贏得主動？作為市場觀察者，我們相信未來新勢力汽車制造商與傳統汽車制造商的合作模式將繼續深化和多樣化。從最初的代工和戰略合作，將逐步發展為投資和合資關系在過去兩三年市場快速發展的過程中，整個市場的發展趨勢確實圍繞著這個方向在快速演變。“鄭偉說。汽車產業之路在哪里？面對不斷變化的消費者需求和技術的快速發展，汽車產業的四大趨勢——出行服務、自動駕駛、數字化和電動化將加速發展顛覆性變革。其中，新的出行商業模式將顛覆汽車擁有、個人旅行和貨運物流；在數字化領域，互聯技術正在成為主流應用，人工智能也將為汽車行業的發展提供無限可能；受監管壓力和技術加速的影響，汽車工廠的電動化勢頭強勁。鄭云表示，汽車共享服務有望繼續快速增長。到2025年，大量新車銷售將應用于主要汽車市場的新型出行服務。此外，滴滴和優步等領先供應商仍將獲得大量資金支持，并繼續改變未來的市場出行結構。自動駕駛很快就會成為現實。《報告》認為，在極具顛覆性的場景下，隨著汽車分時接受度的提高和共享服務的快速發展，擁有共享車隊、先進量產的私人自動駕駛汽車的受歡迎程度較高；被稱為“無人駕駛出租車”的自動駕駛共享汽車為私人和商業消費者提供按需出行服務；

自動駕駛汽車在網絡中的使用率很高，這降低了駕駛成本。在顛覆性較低的場景中，只有密集城市地區的早期用戶使用共享出行服務；自動駕駛主要通過高端旗艦車型普及；司機的持續存在使得汽車共享的商業模式在很大程度上是不可持續的。數字化推動了新的商業模式和技術的發展，全球聯網汽車的數量與日俱增。同樣，車聯網安全也將成為車聯網的重點發展領域之一，為未來的數字出行保駕護航；各主流汽車市場對新能源汽車的關注度逐步提高，并通過一系列支持政策保障了新能源汽車發展。《報告》預測，中國新能源汽車市場將大幅增長。到2025年，如果雙積分達標，新能源汽車將占整個汽車市場的38%左右，純電動汽車和插電式混合動力汽車將分別占13%和4%。在所有混合動力/輕型混合動力汽車中，預計48V混合動力汽車將占據更大的份額。國內外車企在創新實力上的差距有多大？根據《報告》，根據自身優勢的差異，不同類型的主機廠在出行市場布局、自動駕駛領域布局、超級計算芯片布局、車聯網和電動化布局等方面有不同的策略，領先的主機廠依靠傳統優勢，而新興企業則利用新技術布局。國際領先的汽車制造商在傳統技術和強大的品牌力方面具有明顯優勢，其共享出行依靠品牌背書迅速崛起，而在其他新技術方面，則與優勢供應商結盟；國內汽車制造商得到國家推廣政策的支持，在電動汽車技術和資金方面具有巨大優勢。因此，在電動汽車的發展中，它們自身的實力很強，而且起步較早。新興汽車制造商在獲取新技術和新客戶方面優于傳統汽車制造商，并利用自動駕駛、新能源和車網互聯等新領域的布局，快速切入市場并獲取客戶。隨著深度學習算法的引入，數據處理量不斷增加，外界對汽車計算架構和芯片本身提出了更高的要求。屆時，超級計算機芯片將成為核心部件。國外在自動駕駛超算芯片方面處于絕對領先地位，并形成巨頭主導的局面。基于其強大的GPU平臺，NVIDIA開發了自己的自動駕駛平臺；英特爾和高通通過收購，借助各自的領域優勢，完成了自動駕駛超級計算機芯片的布局。然而，國產自動駕駛超級計算機芯片尚處于起步階段，市場份額較低。國內芯片產業的發展主要受到產業鏈兩端的制約。設計和制造的主要瓶頸在于人才和技術，而銷售端則被行業巨頭封鎖。這兩種力量是對立的還是融合的？在電動化方面，《報告》將新能源汽車制造商分為五類，并根據其不同的競爭優勢切入各自的細分市場：專注于ICE的豪華品牌、擁有插電式混合動力的國際品牌和國產品牌、擁有純電動汽車的國產車企和全新進入者。《報告》稱，基于戰略安全考慮，共享風險、揚長避短是新勢力汽車制造商與傳統汽車制造商合作的重點。在新舊勢力兩大陣營的合作模式上，從淺到深，從最初的代工、戰略合作到投資、合資，新勢力汽車制造商與傳統汽車制造商的合作模式逐漸深化和多樣化。本土傳統汽車制造商紛紛以低端車型切入新能源市場，打造全新的新能源平臺，并逐步向高端市場滲透；

新能源汽車公司以純電動汽車為主，大部分產品的主要生產時間集中在2018年。目前，主流新興造車企業都以SUV產品切入市場，不同的產品聚焦不同的消費群體。從產品技術來看，新興力量也在積極布局，力爭在自動駕駛、車聯網和新能源領域尋求突破。以新勢力的頭部企業為例，蔚來汽車的目標客戶主要是高收入的年輕消費者，他們在一二線城市追求潮流和高科技，開發高端電動跑車作為市場切入點，并專注于擴大SUV領域的產品布局；BYTON還瞄準了高端人群，其產品專注于智能網絡連接和駕駛艙技術，未來將覆蓋多種車型。同時，威馬汽車利用其智能生產技術，實現C2M汽車的定制化，滿足消費者的個性化需求。總體而言，在創新方面，新勢力車企注重用戶體驗和銷售渠道上的商業模式創新，重點關注用戶服務、智能互聯服務、電池和充電服務。回顧新舊陣營的對立與融合，不難發現，2014年之前，傳統車企對新勢力、新勢力漠不關心，新勢力試圖“顛覆”傳統車企，雙方合作意識淡薄；但兩年前，這家新勢力企業意識到了傳統汽車企業的深度積累，并希望利用傳統汽車企業在制造、供應鏈和品牌方面的領先優勢。去年以來，傳統車企對成長中的新能源企業的新技術和新服務優勢有了清晰的認識，雙方開始了戰略和資本合作；預計從2024年開始，雙方的合作模式將進一步深化，新舊勢力之間的并購和產業融合將逐步顯現。“從未來的整體發展趨勢來看，我們認為傳統主機廠仍將在銷售領域處于領先地位，或者如果我們只以最實用的銷量為核心標準。在通過第一款和第二款新車型后，新勢力將逐步細化運營，并在整體成本優化和運營方面向傳統主機廠靠攏rall效率的提高。鄭偉表示。結論《新趨勢車企未來競爭力報告》將成為中國新汽車產業鏈從業者的指南，將直接影響和引領中國新車市場的消費趨勢。在“2018中國汽車創新峰會”上”，多位行業專家、企業家和機構精英圍繞“產業變革與開放競爭”、“汽車智能與自動駕駛”、“布局未來與出行革命”等話題進行了深入探討”獎項揭曉。年度企業評選結果揭曉，并舉行了隆重的頒獎典禮。

標簽：世紀發現蔚來威馬汽車

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