中國電動車充換電模式研究及對電網企業建議（上）

前言

世界上越來越多的國家和企業參與電動汽車的發展，各種電動汽車試點項目不斷涌現。中國將純電動汽車作為主要戰略方向，計劃到2020年使新能源汽車累計產銷量達到500萬輛。在這種背景下，越來越多的地方政府和企業投資開發電動汽車。

與傳統燃油車相比，電動汽車的儲能和補能方式發生了根本性的變化，這直接導致充換電相關的技術和服務成為影響電動汽車發展的重要因素。目前，傳統電網企業、能源企業和新興服務公司都有興趣進入這一領域，并希望開辟新的業務領域。

但也必須看到，我國電動汽車充換電服務的發展仍面臨許多不確定性，實踐中仍有許多問題需要回答，包括：

電動汽車充電和更換的服務模式是什么？應該包括哪些內容？

影響中國電動汽車充換電服務模式發展的關鍵因素是什么？

未來中國電動汽車充換電的服務模式將如何發展？

到2020年，中國電動汽車的充電和更換服務模式是什么？

開發電動汽車充電和更換服務需要哪些業務能力？

埃森哲公司在對電動汽車發展研究的基礎上，闡述了我們對電動汽車充換電服務模式及其關鍵因素的理解，并推導了近10年來中國電動汽車充換電服務模式的發展情況。在此基礎上，對希望進入該業務領域的電網企業提出了進一步的建議。

一、電動汽車充換電服務模式分析

隨著人們對化石資源不可持續性的日益關注和環境壓力的日益增大，電動汽車的發展越來越受到關注。歐美發達國家依靠其強大的汽車工業基礎

基于此，我們率先啟動了各種電動汽車試點項目。所采用的技術方案主要是分布式充電和換電，根據項目性質可分為兩類：

一個是由政府贊助或發起的電動汽車試點項目；

-在美國能源部9980萬美元的支持下，ETEC和日產在亞利桑那州、加利福尼亞州和華盛頓州進行了大規模的電動汽車和充電設備建設。

-溫哥華市政府正在與不列顛哥倫比亞省水電公司和三菱公司合作，展示和評估可以長途行駛的大規模生產的電動汽車；

-Better Place正與日本經濟產業省（Ministry of Economic，Trade and Industry of Japan）和日本小津市（Nihon Kotsu）合作，啟動一個帶有可更換電池的電動出租車試點項目。

另一類是公用事業公司與相關技術制造商合作的電動汽車試點項目。

-GridPoint和杜克能源公司合作在北加利福尼亞州測試智能充電系統；

-法國電力公司與豐田公司合作，在英國推廣電動汽車；

作為世界上第一個汽車生產和銷售國，中國將發展電動汽車視為汽車產業應對能源安全、氣候變化和結構升級的重要突破，是實現汽車產業跨越式發展的重要舉措。在中央政府、地方政府和大型中央企業的推動下，各種電動汽車項目和優惠政策紛紛涌現，尤其是在電動汽車的充換電服務方面。由于國家電網、南方電網等大型供電企業的大力推動，各種雄心勃勃的電動汽車充換電網絡建設項目不斷啟動：

國家電網將在環渤海和長三角地區建設城際智能充換電服務網絡，計劃在“十二五”期間建設2351座充換電站和22萬個充電樁；

中國南方電網股份有限公司有限公司與Better Place簽署戰略合作協議，重點關注中國南方電網服務領域的電動汽車和基礎設施項目，推動中國電動汽車和可更換電池的發展；

深圳市計劃與深圳市電力公司合作，到2012年建設89個充電站（包括36個公交充電站和53個社會充電站）和2.95萬個充電樁；到2015年，深圳充電站數量將達到150個（其中公交充電站66個，社會充電站84個），充電樁數量將達到22.75萬個；

上海市嘉定區政府與上海市電力公司合作，計劃在2011年底前完成770個充電樁的建設和調試。

然而，與這些如火如荼的試點項目相比，中國電動汽車商業模式的發展仍然緩慢，尤其是尚未提出成熟且被廣泛接受的電動汽車充電和更換服務模式。從電動汽車的整個價值鏈來看，目前的電動汽車制造商和電池制造商在價值鏈上有著明確的定位和明確的商業模式。在充換電服務方面，盡管國家電網、南方電網、中石化等企業都參與其中，但其角色定位、商業模式以及與價值鏈其他參與者的關系仍有待進一步明確，這在一定程度上制約了中國整個電動汽車行業的發展。

電網企業作為傳統的電力供應商，擁有完善的輸配電網絡和良好的客戶資源基礎，受到客戶的高度認可。根據埃森哲2011年的《私人交通電氣化終端消費者調查》，82%的中國受訪者希望電網企業為電動汽車提供充換電服務，這一比例高于石化企業13個百分點。但另一方面，電網企業也面臨著來自其他能源巨頭的直接競爭以及政策和技術的不確定性。同時，他們自身缺乏零售管理經驗和終端銷售網絡，也在一定程度上影響了他們的業務發展。

基于對當前電動汽車充換電業務的了解，以及對客戶充換電期望的廣泛調查，埃森哲提出了電動汽車充換電服務模式的定義：

電動汽車充換電服務模式是指充電換電服務提供商以何種充換電模式、何種電池供應模式和何種充電模式向用戶提供充換電和其他增值服務的一套運營方案。

其中，充換電模式將決定電動汽車充換電的運營模式，包括集中式和分布式充電模式：集中式是指專門提供充電服務的充電站，類似于目前的加油站；

分布式是指部署在家庭、公共停車場、路邊等相對分散的充電設備。

電池供應模式是指用戶是否以購買或租賃的形式使用電池。電池供應模式在很大程度上取決于電池的性能、用戶承擔的總成本以及相關服務提供商的能力。當然，充電和更換模式在很大程度上也決定了電池的供電模式。如果采用電池更換服務模式，用戶通過租賃的方式使用電池將更加方便。

服務收費模式決定了收取和更換服務費的計算和支付方式。充電方式可以根據用戶的需求，根據耗電量、里程數或服務類型進行定制。服務計費模式在很大程度上取決于政府的價格政策。

增值服務模式是由收費和置換業務衍生而來的其他一些新服務。

包括V2G、電池回收、行駛路線規劃、充換電站定位和安全服務等。增值服務模式受電價政策和服務提供商能力的影響。前言

世界上越來越多的國家和企業參與電動汽車的發展，各種電動汽車試點項目不斷涌現。中國將純電動汽車作為主要戰略方向，計劃到2020年使新能源汽車累計產銷量達到500萬輛。在這種背景下，越來越多的地方政府和企業投資開發電動汽車。

與傳統燃油車相比，電動汽車的儲能和補能方式發生了根本性的變化，這直接導致充換電相關的技術和服務成為影響電動汽車發展的重要因素。目前，傳統電網企業、能源企業和新興服務公司都有興趣進入這一領域，并希望開辟新的業務領域。

但也必須看到，我國電動汽車充換電服務的發展仍面臨許多不確定性，實踐中仍有許多問題需要回答，包括：

電動汽車充電和更換的服務模式是什么？應該包括哪些內容？

影響中國電動汽車充換電服務模式發展的關鍵因素是什么？

未來中國電動汽車充換電的服務模式將如何發展？

到2020年，中國電動汽車的充電和更換服務模式是什么？

開發電動汽車充電和更換服務需要哪些業務能力？

埃森哲公司在對電動汽車發展研究的基礎上，闡述了我們對電動汽車充換電服務模式及其關鍵因素的理解，并推導了近10年來中國電動汽車充換電服務模式的發展情況。在此基礎上，對希望進入該業務領域的電網企業提出了進一步的建議。

一、電動汽車充換電服務模式分析

隨著人們對化石資源不可持續性的日益關注和環境壓力的日益增大，電動汽車的發展越來越受到關注。歐美發達國家依靠其強大的汽車工業基礎

基于此，我們率先啟動了各種電動汽車試點項目。所采用的技術方案主要是分布式充電和換電，根據項目性質可分為兩類：

一個是由政府贊助或發起的電動汽車試點項目；

-在美國能源部9980萬美元的支持下，ETEC和日產在亞利桑那州、加利福尼亞州和華盛頓州進行了大規模的電動汽車和充電設備建設。

-溫哥華市政府正在與不列顛哥倫比亞省水電公司和三菱公司合作，展示和評估可以長途行駛的大規模生產的電動汽車；

-Better Place正與日本經濟產業省（Ministry of Economic，Trade and Industry of Japan）和日本小津市（Nihon Kotsu）合作，啟動一個帶有可更換電池的電動出租車試點項目。

另一類是公用事業公司與相關技術制造商合作的電動汽車試點項目。

-GridPoint和杜克能源公司合作在北加利福尼亞州測試智能充電系統；

-法國電力公司與豐田公司合作，在英國推廣電動汽車；

作為世界上第一個汽車生產和銷售國，中國將發展電動汽車視為汽車產業應對能源安全、氣候變化和結構升級的重要突破，是實現汽車產業跨越式發展的重要舉措。在中央政府、地方政府和大型中央企業的推動下，各種電動汽車項目和優惠政策紛紛涌現，尤其是在電動汽車的充換電服務方面。由于國家電網、南方電網等大型供電企業的大力推動，各種雄心勃勃的電動汽車充換電網絡建設項目不斷啟動：

國家電網將在環渤海和長三角地區建設城際智能充換電服務網絡，計劃在“十二五”期間建設2351座充換電站和22萬個充電樁；

中國南方電網股份有限公司有限公司與Better Place簽署戰略合作協議，重點關注中國南方電網服務領域的電動汽車和基礎設施項目，推動中國電動汽車和可更換電池的發展；

深圳市計劃與深圳市電力公司合作，到2012年建設89個充電站（包括36個公交充電站和53個社會充電站）和2.95萬個充電樁；到2015年，深圳充電站數量將達到150個（其中公交充電站66個，社會充電站84個），充電樁數量將達到22.75萬個；

上海市嘉定區政府與上海市電力公司合作，計劃在2011年底前完成770個充電樁的建設和調試。

然而，與這些如火如荼的試點項目相比，中國電動汽車商業模式的發展仍然緩慢，尤其是尚未提出成熟且被廣泛接受的電動汽車充電和更換服務模式。從電動汽車的整個價值鏈來看，目前的電動汽車制造商和電池制造商在價值鏈上有著明確的定位和明確的商業模式。在充換電服務方面，盡管國家電網、南方電網、中石化等企業都參與其中，但其角色定位、商業模式以及與價值鏈其他參與者的關系仍有待進一步明確，這在一定程度上制約了中國整個電動汽車行業的發展。

電網企業作為傳統的電力供應商，擁有完善的輸配電網絡和良好的客戶資源基礎，受到客戶的高度認可。根據埃森哲2011年的《私人交通電氣化終端消費者調查》，82%的中國受訪者希望電網企業為電動汽車提供充換電服務，這一比例高于石化企業13個百分點。但另一方面，電網企業也面臨著來自其他能源巨頭的直接競爭以及政策和技術的不確定性。同時，他們自身缺乏零售管理經驗和終端銷售網絡，也在一定程度上影響了他們的業務發展。

基于對當前電動汽車充換電業務的了解，以及對客戶充換電期望的廣泛調查，埃森哲提出了電動汽車充換電服務模式的定義：

電動汽車充換電服務模式是指充電換電服務提供商以何種充換電模式、何種電池供應模式和何種充電模式向用戶提供充換電和其他增值服務的一套運營方案。

其中，充換電模式將決定電動汽車充換電的運營模式，包括集中式和分布式充電模式：集中式是指專門提供充電服務的充電站，類似于目前的加油站；分布式是指部署在家庭、公共停車場、路邊等相對分散的充電設備。

電池供應模式是指用戶是否以購買或租賃的形式使用電池。電池供應模式在很大程度上取決于電池的性能、用戶承擔的總成本以及相關服務提供商的能力。當然，充電和更換模式在很大程度上也決定了電池的供電模式。如果采用電池更換服務模式，用戶通過租賃的方式使用電池將更加方便。

服務收費模式決定了收取和更換服務費的計算和支付方式。充電方式可以根據用戶的需求，根據耗電量、里程數或服務類型進行定制。服務計費模式在很大程度上取決于政府的價格政策。

增值服務模式是由收費和置換業務衍生而來的其他一些新服務。

包括V2G、電池回收、行駛路線規劃、充換電站定位和安全服務等。增值服務模式受電價政策和服務提供商能力的影響。

標簽：豐田日產一汽

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